2只电动汽车股票现在便宜得令人无法忽视

要点
Rivian 的 R2 SUV 可能会成为这家新兴电动汽车制造商的转折点。
蔚来在国内和海外扩张的同时正在快速增长。
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在过去的几年里，电动汽车（EV）市场有所降温，尤其是在美国。这种放缓——加上利率上升、竞争加剧以及政府补贴减少——给这个行业泼了冷水，并压低了许多高歌猛进的电动汽车股票的估值。
但根据 Grand View Research 的数据，到 2025 年至 2030 年，全球电动汽车市场的复合年增长率（CAGR）仍可能达到 32.5%。如果您想从这一长期趋势中获利，并且能够承受近期的波动，那么您应该关注这两只不断增长的电动汽车股票，它们目前的估值仍然非常低：Rivian（纳斯达克股票代码：RIVN）和蔚来（纽约证券交易所股票代码：NIO）。
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Rivian
Rivian 销售四款电动汽车：R1T 皮卡、R1S SUV、R2 SUV 以及为亚马逊和其他公司提供的电动送货车（EDV）。Rivian 预计，比 R1T 和 R1S 更便宜的 R2 将面向更广泛的市场，并帮助其在竞争激烈的电动汽车市场中脱颖而出。
自 2021 年底公开上市以来，Rivian 的开局并不顺利。2023 年的年产量从 2022 年的 24,337 辆增加到 57,232 辆，但这一数字在 2024 年降至 49,476 辆，在 2025 年降至 42,284 辆。它在供应链限制和其他高端电动汽车制造商的激烈竞争中举步维艰。
然而，Rivian 预计 R2 将在未来几年显著提振其销售额和利润率。由于零部件更少、布线更简单、铸件更大以及电池设计更具成本效益，其制造成本低于 R1T 和 R1S。它还计划到 2028 年将其总产量提高两倍，届时将升级其主要的伊利诺伊州工厂并开设新的佐治亚州工厂。展望未来，Rivian 计划于 2026 年底或 2027 年初推出其下一款高端 SUV R3。
从 2025 年到 2028 年，分析师预计 Rivian 的收入将以 45% 的复合年增长率增长。他们还预计其调整后的息税折旧摊销前利润（EBITDA）将在最后一年转为正值。以 208 亿美元的企业价值计算，Rivian 的市销率仅为今年销售额的 3 倍。相比之下，特斯拉的市销率为今年销售额的 14 倍。
蔚来
蔚来是中国领先的电动汽车制造商之一，销售各种电动轿车和 SUV。其较新的 Onvo 和 Firefly 子品牌分别销售更便宜的 SUV 和紧凑型汽车。它通过可更换电池与竞争对手区分开来，这些电池可以在其电池更换站网络中快速更换，作为传统充电器的更快替代方案。它还在欧洲扩张，以减少对拥挤的中国市场的依赖。
蔚来于 2018 年上市，但其美国存托凭证（ADR）的交易价格仍低于其 IPO 价格 6.26 美元。以 1158 亿元人民币（合 169 亿美元）的企业价值计算，其市销率不到今年销售额的 1 倍。然而，从 2019 年（其第一个完整交付年）到 2025 年，其年车辆交付量从 20,565 辆激增至 326,028 辆。在这五年里，其收入的复合年增长率为 40%。
蔚来像杂草一样生长，但中美贸易战、中国电动汽车市场的价格战以及其他宏观逆风将多头赶走了。然而，蔚来的增长速度仍然快于许多其他电动汽车制造商。其同名电动汽车在高端市场占据一席之地，其更便宜的 Onvo 和 Firefly 汽车吸引了注重预算的购物者，并且它正在欧洲增加其出货量并扩大其电池更换网络。
从 2025 年到 2027 年，分析师预计蔚来的收入将以 31% 的复合年增长率增长。他们还预计其调整后的 EBITDA 将在 2026 年转为正值，并在 2027 年增长 26%。因此，这只经常被忽视的电动汽车股票可能会飙升，因为增长型投资者会给予更多关注。
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