现在最值得购买的 3 只能源股

要点
雪佛龙公司将大大受益于其积极的生产扩张和成本削减计划。
能源传输公司有望保持高收益的中游能源股。
埃克森美孚公司采取了与竞争对手雪佛龙公司类似的策略，正在正确地利用有利的行业趋势。
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随着原油价格飙升至每桶 100 美元以上，能源股再次成为投资者关注的焦点。那么，最佳方法是什么？
我会专注于更保守的投资，同时也能利用这一趋势。通过专注于稳定性，尤其是在股息方面，您可以将一些股票添加到您的投资组合中，这些股票可以捕捉到又一次石油和天然气繁荣带来的上涨空间，同时限制下行风险。
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在主要的能源股中，以下三只符合这些标准：雪佛龙公司 (NYSE: CVX)、能源传输公司 (NYSE: ET) 和埃克森美孚公司 (NYSE: XOM)。
高能源价格支撑雪佛龙公司的看涨论点
在过去一年中，雪佛龙公司实施了有利于股东的战略转变。雪佛龙公司预计到 2026 年将其总产量提高 7% 至 10%。它还通过裁员和其他成本削减措施继续降低运营费用。
通过同时解决这两方面的问题，雪佛龙公司可以变得更加有利可图。现在，随着石油价格的意外飙升，这种潜在的上涨空间一直在不断扩大。这解释了为什么雪佛龙公司的股价今年迄今已上涨近 30%。
目前，雪佛龙公司的远期股息收益率为 3.6%，并且拥有近 40 年的股息增长记录。尽管以 25.6 倍的 2026 年预期收益来看价格偏高，但请记住，分析师的预测差异很大，一些分析师表示，雪佛龙公司的收益可能比 2025 年的水平高出 80% 以上。
能源传输公司有望保持高收益
能源传输公司拥有并经营北美地区的中游石油和天然气资产，包括管道。鉴于其规模庞大，能源传输公司产生了可观的收益。作为一家主营有限合伙企业 (MLP)，它通过分销将大部分收益支付给股东。
该 MLP 的收益分配政策使该股的远期收益率为 7.1%。能源传输公司没有悠久的股息增长记录，但预计未来几年收益和分销将稳步增长。
能源传输公司相信，一些正在进行的项目的，即休·布林森管道项目，将有助于推动每年 3% 至 5% 的分销增长。这种稳步增长可能导致这家管道股票的资本增值规模相似。
埃克森美孚公司也正在利用最新的油价飙升
埃克森美孚公司在 12 月公布了其最新的公司计划，将其对先锋自然资源公司收购的估计成本节约从 20 亿美元提高到 30 亿美元。
埃克森美孚公司与竞争对手雪佛龙公司一样，也增加了产量，并继续寻找新的结构性成本节约机会。所有这些积极因素都建立在埃克森美孚公司的其他关键积极因素之上，例如该公司对资本回报的承诺。去年，该公司回购了价值 200 亿美元的股票，同时增加了季度股息。
目前，埃克森美孚公司的远期股息收益率为 2.6%，并且拥有 43 年的股息增长记录。尽管以 21 倍的远期收益率来看价格似乎偏高，但请记住，与雪佛龙公司一样，近期油气价格的上涨可能导致今年收益大幅提高。
我现在应该购买埃克森美孚公司的股票吗？
在您购买埃克森美孚公司的股票之前，请考虑以下几点：
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Thomas Niel 未持有任何提及股票的头寸。Motley Fool 持有雪佛龙公司的股份并推荐雪佛龙公司。Motley Fool 拥有披露政策。
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