3只价值股有望飙升，2028年上涨幅度最高可达100%

价值股正在卷土重来，这种卷土重来可能会持续很长时间，因为投资者正在从成长股转向。联合健康集团（NYSE:UNH）、Pinterest（NYSE:PINS）和The Trade Desk（NASDAQ:TTD）目前是最被低估的价值股之一，但它们的反弹尚未大幅上涨。
这正是我长期看好这些股票的原因。每只股票都有可靠的基本业务，而市场已经过度抛售。随着这些股票最终复苏，我预计会有三位数的涨幅。
像这样的知名公司，如果你长期持有，很少会让投资者失望。我认为以下股票的全面复苏只是时间问题。
联合健康是美国领先的保险公司，目前正在经历一段艰难时期，原因是过去一年发生了一系列不可预见的事件。联合健康医疗的首席执行官去年被暗杀，此后整个行业开始"简化"和"精简"保险理赔。
正如预期，盈利受到了冲击，联合健康经历了更多动荡的管理层变动。这持续动摇了公司，并将UNH股价进一步推低。
EBITDA从2023年的363.3亿美元下降到2025年的230.6亿美元。尽管同期收入从3716.2亿美元增长到4457.7亿美元。盈利水平基本上回到了2019年的水平，股价也是如此。
我不认为会有一夜之间的反弹，但我确实看到未来一年半会有显著增长，因为利润率将稳定，联合健康将开始从不断增长的收入中获益。暗杀的冲击因素正在逐渐消退，管理层再次开始舒适地谈论提高利润率只是时间问题。
根据他们2025年第四季度的评论，"...我们仍然预计运营利润率将略低于我们的历史区间，直到2027年。"
因此，我相信他们正计划让这家业务恢复到正常状态。
Pinterest (PINS)
Pinterest拥有70%女性的强大核心受众，这在非常大的平台中相当独特。其用户在电子商务方面非常活跃，并且对广告更敏感。大多数华尔街公司没有给予该公司应有的认可。
Pinterest在指引2026年第一季度收入为9.51亿-9.71亿美元，低于9.8亿美元的预期后，股价近期下跌。其EPS也错过了3.2%，原因是公司CEO称受到了"外部冲击"，即关税，随后对广告支出产生了连锁反应。
分析师和管理层都预计未来几年将强劲复苏。EPS预计将从今年的1.7美元增长到2027年的2.21美元，收入增长将保持在接近14%的同比增长水平。
像Pinterest这样盈利且增长的科技业务应该轻松交易在20倍以上的远期市盈率。
PINS股票的交易价格不到8倍的自由现金流对企业价值比。它仅以10倍的远期市盈率交易，但由于公司资产负债表上拥有近25亿美元现金，债务仅为2.62亿美元，企业价值是更好的衡量标准。
我预计随着EPS在明年初开始加速，将会有迅速复苏。
The Trade Desk (TTD)
TTD股票从2024年12月的峰值下跌了83%以上。回到那个峰值可能需要很多年，但我确实预计这只股票在未来两年内至少会反弹一半。股价的下跌可能是灾难性的，但这并不意味着财务状况也是灾难性的。
The Trade Desk的股价主要下跌是因为华尔街重新评估了其支付的溢价。公司的增长率放缓，市场突然停止支付增长溢价，然后更进一步，对股票进行了折价。
它目前处于超卖区域，因为收入和盈利都在增长，而且对于这种规模的科技公司来说增长相当快。过去三年收入平均同比增长23%，预计未来几年将每年增长12%。EPS预计将每年增长15.5%。尽管如此，你只需支付11倍的远期市盈率就能购买TTD股票。
2022年，净利润仅为5300万美元，EBITDA为1.68亿美元。到2025年，Trade Desk以4.43亿美元的净利润和7.05亿美元的EBITDA结束了这一年。今天的股价是当时的一半，我相信它现在已经触底了。
11倍的远期市盈率对于一个有两位数增长的科技股来说低得可笑。一旦风险偏好情绪回归，这只价值股将有巨大的上涨潜力。
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