在高调交易背景下，AST SpaceMobile的股票在2026年值得买入吗？

关键要点
AST计划在未来几年扩展其低地球轨道（LEO）卫星星座。
但在当前动荡的市场中，其短期涨幅可能有限。
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AST SpaceMobile（纳斯达克：ASTS）是一家低地球轨道（LEO）卫星生产商，其股票在过去两年中飙升了3000%以上。让我们来看看它为何一飞冲天，以及在这个不可预测的市场中，今年是否还值得追逐。
AST SpaceMobile的股票为何一飞冲天？
AST的LEO卫星可将2G、4G和5G蜂窝信号直接波束至移动设备。它帮助电信巨头——包括AT&T（纽约证券交易所：T）、Verizon（纽约证券交易所：VZ）和Vodafone（纳斯达克：VOD）——将其无线网络扩展至地面蜂窝塔无法覆盖的农村地区。美国导弹防御局（MDA）最近也选择AST作为其可扩展国土创新企业分层防御（SHIELD）计划的主要承包商。
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五年前，AST通过与一家特殊目的收购公司（SPAC）合并上市，当时它被认为是一只投机性的太空股。但在2024年，它终于发射了首批五颗Block 1 BlueBird（BB1）商业卫星。去年12月，它发射了首批四颗Block 2 BlueBird（BB2）卫星，其体积是前者的3.5倍，但数据处理能力大约强十倍。
AST的目标是在2026年底前将45-60颗卫星送入轨道，并长期将该星座扩展至240多颗卫星。然而，联邦通信委员会（FCC）尚未批准这一大规模扩张。
AST SpaceMobile能否保持这一势头？
从2024年到2025年，随着AST为其电信客户发射BB1和BB2卫星，其收入从400万美元激增至7100万美元。但它仍然没有盈利，且随着业务扩张和发射更多卫星，其支出也在飙升。
从2025年到2028年，分析师预计其收入将激增至19.2亿美元。他们还预计其调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）将在2027年转正，并在2028年随着规模经济的实现而增长近四倍，达到13亿美元。
这一看涨前景取决于FCC对其扩展卫星星座的批准、其SHIELD合同以及新的电信和政府合同。但以281亿美元的市值计算，AST的交易价格已经是其2028年预期销售额的15倍。
相对于其长期增长潜力，这一估值可能看起来合理，但一次单一的延迟就可能吓跑多头，并将其股价腰斩。因此，随着伊朗战争和其他宏观逆风推动投资者转向更安全的股票，AST今年可能仍不受青睐。因此，虽然AST作为一项长期太空投资仍然值得小额参与，但我不会现在就全仓押注。
你现在应该买入AST SpaceMobile的股票吗？
在买入AST SpaceMobile股票之前，请考虑以下几点：
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Leo Sun持有Verizon Communications的股票。The Motley Fool持有并推荐AST SpaceMobile。The Motley Fool推荐Verizon Communications和Vodafone Group Public。The Motley Fool有披露政策。
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