微软-OpenAI交易的最大赢家——以及礼来公司的喜忧参半的消息

每个工作日，CNBC投资俱乐部（Jim Cramer主持）都会发布“收盘冲刺”——一份及时的、可操作的下午更新，正好赶上华尔街交易的最后一个小时。在经历了本周初的初步低迷后，股市小幅走高。一些半导体和其他人工智能基础设施股票在经历了历史性的上涨和抛物线式上涨后，正在回吐部分涨幅，但英伟达有望创下收盘纪录。与此同时，油价和国债收益率小幅走高，这表明对霍尔木兹海峡重新开放的担忧仍在持续。周一宣布的微软-OpenAI修订协议的一部分是，OpenAI现在可以在任何云提供商上为其所有产品服务客户。我们最初的解读是，这对亚马逊网络服务（AWS）来说是个好消息，尽管亚马逊的股价并未出现大幅波动。公平地说，亚马逊本月已上涨26%，因此在大涨之后出现下跌是可以预期的。尽管如此，很高兴通过亚马逊首席执行官安迪·贾西在社交媒体平台X上的帖子了解他对这一消息的看法：“今天早上OpenAI发布了非常有趣的消息。我们很高兴在未来几周内，在即将推出的Stateful Runtime Environment旁边，直接在Bedrock上向客户提供OpenAI的模型。有了这个，开发者将有更多的选择来为正确的工作选择正确的模型。更多细节将在我们明天在旧金山举行的AWS活动中公布。”亚马逊和OpenAI在2月份宣布了战略合作关系，而微软修订后的协议为这种关系进一步扩大打开了大门。AWS将于周二举办一场名为“AWS的下一步”的活动，预计重点将是Agentic AI。我们将在周三收盘后公布亚马逊和微软的第一季度财报，以及Alphabet和Meta Platforms的季度业绩——这四大巨头都是俱乐部持有的股票，并且都在同一晚公布财报。礼来公司周一宣布了又一笔小额收购，收购了私营公司Ajax Therapeutics，交易价值可能高达23亿美元。Ajax的主要资产是一种正在进行I期试验的研究性口服JAK2抑制剂，每日一次，用于治疗先前接受过I型JAK2抑制剂治疗的罕见血液癌症——骨髓纤维化患者。这笔交易是礼来公司利用其资产负债表扩大其GLP-1以外产品组合的又一例。另外，Leerink大幅下调了礼来公司的目标价。尽管分析师维持其“跑赢大盘”的买入评级，但他们将目标价从1296美元下调至1058美元，这反映了其2027年每股收益（EPS）估计值42.30美元的25倍市盈率。此前，Leerink使用的是2027年每股收益估计值43.21美元的30倍市盈率。基本上，每股收益的估计值变化不大，但Leerink改变了投资者应该为这些收益支付多少倍数。下调目标市盈率的原因是竞争压力，特别是口服GLP-1药物Foundayo。诚然，Foundayo未能达到人们的期望，与口服药物Weogvy相比，它的开局缓慢，而Weogvy具有先发优势和相同的品牌名称。礼来管理层已警告不要将Wegovy的成功推断到Foundayo上，但我们认为Foundayo可以随着时间的推移获得市场份额，因为它没有食物或饮水限制的优势。我们将在本周四开盘前公布公司财报时，听到更多关于口服药物市场动态和替尔泊肽（Mounjaro和Zepbound）销售情况的信息。收盘后公布财报的公司包括Celestica、Cadence Design Systems、Amkor和Nucor。康宁公司将于周二开盘前公布财报，我们希望看到光缆市场宣布与一家大型云服务提供商达成另一项重大合作。其他计划公布财报的公司包括联合包裹服务公司、可口可乐公司、Spotify、通用汽车公司、Centene、希尔顿全球酒店集团、S & P Global、Enterprise Products Partners、金佰利公司和Sysco。数据方面，我们将获得会议委员会发布的消费者信心指数。（请参阅此处获取Jim Cramer慈善信托持有的所有股票列表，包括NVDA、MSFT、AMZN、META、GOOGL、LLY、GLW。）作为CNBC投资俱乐部（Jim Cramer主持）的订阅者，您将在Jim进行交易前收到交易警报。Jim在发送交易警报后等待45分钟，然后才在其慈善信托投资组合中买卖股票。如果Jim在CNBC电视上谈论过某只股票，他会在发出交易警报后等待72小时才执行交易。上述投资俱乐部信息受我们的条款和条件以及隐私政策的约束，并附有我们的免责声明。您收到本俱乐部提供的任何信息，均不构成任何受托义务或责任。不保证任何特定结果或利润。