Emigrant 获得 Mutual Group 少数股权，后者管理资产达 150 亿美元

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Emigrant Bank 的 RIA 资本和咨询服务部门 Emigrant Partners 已收购 Mutual Group 的少数股权。Mutual Group 是一个经纪自营商和注册投资顾问平台，为 270 个顾问团队和独立 RIA 提供支持，管理着约 150 亿美元的资产。

此次交易允许 Mutual Group 的领导层保持对公司的多数所有权，这是 Emigrant 今年进行的第二次收购。此前，Emigrant 上周宣布已收购 Keen Wealth Advisors 的股权，这是一家位于堪萨斯州奥弗兰帕克、管理资产达 13 亿美元的 RIA。

Emigrant Partners 总裁兼首席执行官 Jenny Souza 表示：“与我们进行的任何投资一样，我们都在寻找领导力、清晰的战略愿景以及在长期宏观增长趋势支持下的财富市场领域扩张的机会。”“Mutual Group 符合所有这些条件。此外，与我们之前对 Stratos 的投资类似，Mutual 的差异化混合业务模式服务、支持并利用了独立顾问部门，同时使我们的合作伙伴公司网络多样化，超越了纯粹的 RIA 通常服务的顾问和最终客户。”

Mutual Group 成立于 1982 年，作为一个平台运营，通过其经纪自营商实体和咨询能力为顾问提供支持，使其成为 Emigrant 的一项独特投资，超越了纯粹的 RIA。该公司拥有与 Stratos Wealth Holdings 类似的模式，Stratos Wealth Holdings 是去年被 SEI 收购的混合 RIA 平台。Emigrant 当时退出了对 Stratos 的投资。

虽然对 Mutual 的投资并不代表 Emigrant 的交易策略发生重大转变，但出售 Stratos 为公司在该混合平台领域留下了空间。此次投资将使 Mutual 能够扩大其全国业务范围，深化顾问参与度并改进平台。

Mutual Group 首席执行官 Aaron Jasper 在一份声明中表示：“此次投资使我们能够保持独立性和以客户为中心的重点，同时与业内顶尖的公司和网络保持一致。”

在其经纪自营商内部，Mutual 运营着 Evolve，这是一个帮助 RIA 从佣金制业务转向收费制业务的项目。它允许顾问就直接经纪自营商资产提供咨询服务。

此前，Emigrant 的母公司于 3 月份宣布，通过收购波士顿地区家族办公室服务提供商 Fortis Management Group，成立了一个家族办公室部门。

Mark Rogozinski 于 2025 年加入 Emigrant，担任家族办公室服务主管，他将担任 Emigrant Family Office 的总裁，而 Ken Eyler 于去年加入，担任家族办公室服务董事总经理，已被任命为新部门的董事总经理。Fortis 首席执行官 Jay Goldfarb 在交易完成后也将担任董事总经理。