高盛将向TAMP GeoWealth投资4250万美元

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GeoWealth，一个开箱即用的资产管理平台，宣布从高盛获得4250万美元的投资，使其第三轮系列融资总额达到8050万美元。华尔街投资银行高盛加入了包括阿波罗、贝莱德、摩根大通资产管理和凯恩安德森资本顾问在内的团体，成为少数投资者。两家公司于2024年10月首次合作，以进一步为GeoWealth平台的顾问开发定制模型投资组合。
高盛表示，通常这类资金会用于收购或扩展服务，但在这起特定案件中，大部分高盛资金将改为为早期股东提供流动性，GeoWealth首席执行官科林·福尔斯表示。“这不是我们出去寻找额外资本，”他告诉Advisor Upside。“更像是对[与高盛]关系的扩展。”
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脱颖而出
TAMP领域很大程度上由像AssetMark和Envestnet这样的大公司主导，这些公司近年来已被大型私募股权公司收购，分别为GTCR和贝恩资本。福尔斯认为，这笔最新的融资是对GeoWealth在容易被更大的参与者掩盖的行业中的地位的证明。
“如果您广泛地看待整个TAMP行业，您会看到大型现有公司已经变成私有公司，”福尔斯说。“许多公司已经收购了我认为规模较小的、利基型TAMP，而且很少有中间公司能够证明它们可以建立市场契合度。”
技术堆栈讨论。目前，福尔斯认为顾问在管理其技术堆栈时通常面临两个选择：纯粹的软件即服务DIY或外包给完全接管投资流程的TAMP。“经常被忽略的是这一点：TAMP不仅仅是技术，而且还包括专业的服务支持，”他说。“我认为我们填补了行业的空白，即成为软件优先、自助服务平台，同时仍然可以获得从TAMP中获得的规模和效率。”
“如果我今天要创建一个RIA，我不会想在内部构建那种基础设施。”
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