是 Best Buy Co., Inc. (BBY) 现在买的好股票吗？

BBY 是一个好股票吗？我们偶然发现了一篇关于 Best Buy Co., Inc. 在 MaxDividends 的 Substack 上的乐观论点，作者是 Serhio MaxDividends。 在本文中，我们将总结对 BBY 的乐观论点。 截至 3 月 24 日，Best Buy Co., Inc. 的股票交易价格为 $61.71。 根据 Yahoo Finance，BBY 的后视 P/E 和前瞻 P/E 分别为 12.46 和 9.51。
Best Buy Co., Inc. 在美国、加拿大和国际上提供技术产品和解决方案。 Best Buy Co., Inc. 以谨慎的预期进入假日季，原因是更广泛的零售业疲软，但它成为少数早期盈利者之一，在盈利超预期后，股价上涨了 4.25% 至 $64.21。该公司报告了调整后的每股收益 2.61 美元，同比增长 1.2%，高于 2.47 美元的共识预期，而收入略低于预期，为 138.1 亿美元，同店销售额下降 0.8%。
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对投资者的关键启示是盈利能力：尽管消费者电子产品环境充满挑战，但利润率保持稳定，国内调整后的销售及管理费用下降至营收的 15.9%，这得益于薪酬和医疗成本的降低。 房屋影院和家电方面的收入疲软部分被计算和移动电话的增长所抵消，而在线销售占国内收入的惊人 39%，突显了 Best Buy 成功向电子商务转型。
除了核心零售业务外，管理层还强调了数字 Marketplace 和 Best Buy Ads 业务等可扩展的增长途径，这些途径为利润扩张提供了不太依赖于周期性因素的来源。 信号表明对现金创造充满信心，该公司将其季度股息提高了 1% 至每股 0.96 美元。展望未来，Best Buy 预计调整后的每股收益为 6.30–6.60 美元，收入为 412 亿美元–421 亿美元，反映出一种专注于维持基础、高效执行和保护利润率，而不是依赖于宏观驱动的销售激增的战略。
虽然股价今年迄今下跌 8%，过去 12 个月下跌 31%，但本季度表明该公司有能力应对疲软的零售环境，稳定市场份额并维持盈利能力，为投资者提供了安心感，并为长期投资提供了有吸引力的风险/回报曲线。
此前，我们在 2025 年 5 月对 Target Corporation (TGT) 的乐观论点进行了报道，强调了该公司在软弱零售环境下的数字动力、成本控制、有选择的市场份额增长和强大的资本配置。 自我们报道以来，TGT 的股价已升值约 22.93%。 Serhio MaxDividends 对 Best Buy Co., Inc. (BBY) 也有类似看法，但强调在具有挑战性的消费者电子产品市场中，盈利能力复原力、利润率控制以及数字和电子商务渠道的增长是关键驱动因素。