SHJ 财富顾问公司在新成立的 iShares 防御工业行业积极型 ETF (IDEF) 中开立了 1000 万美元的仓位。

关键点
SHJ 收购了 311,318 股新仓位；根据季度平均价格估算交易规模为 1019 万美元。
季末仓位价值增加 1019 万美元，反映了股票购买和相关价格变化。
该仓位使基金的 13F 报告资产管理规模增加了 1.37%。
交易后，该基金持有价值 1019 万美元的 311,318 股。
IDEF 进入投资组合，但不在 Sharkey, Howes & Javer 的前五大持仓价值之列。
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发生了什么
根据 2026 年 4 月 8 日的 SEC 文件，Sharkey, Howes & Javer (SHJ) Wealth Advisors 报告了对 iShares Defense Industrials Active ETF (NASDAQ:IDEF) 的新持仓 311,318 股。 估算的交易价值约为 1019 万美元，计算方法是使用 2026 年第一季度的平均收盘价。 季末仓位价值也增加了 1019 万美元，结合了股票收购和价格影响。
还有什么要知道
这笔交易开立了一个新仓位，占 Sharkey, Howes & Javer 13F 报告资产管理规模的 1.37%。
- 文件后的前十大持仓：
- iShares Core S&P 500 ETF：7097 万美元（资产管理规模的 9.6%）
- iShares Core Total USD Bond Market ETF：4544 万美元（资产管理规模的 6.1%）
- iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF：4362 万美元（资产管理规模的 5.9%）
- iShares S&P 500 Growth ETF：4195 万美元（资产管理规模的 5.7%）
- iShares S&P 500 Value ETF：3962 万美元（资产管理规模的 5.3%）
iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) 自 2025 年 5 月推出以来，已实现 35% 的总回报，是同期 S&P 500 指数回报的两倍。
ETF 概述
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 费用率 | 0.55% |
| 资产管理规模 | 32.7 亿美元 |
| 股息率 | n/a |
| 价格（截至 2026 年 4 月 8 日市场收盘） | 33.97 |
ETF 快照
IDEF：
- 通过主动管理的 ETF 结构提供对国防和工业领域公司的敞口。
- 主要通过管理费和投资回报产生收入，通过在选定的国防和工业股票中分配资本。
- 面向寻求对公共市场国防和工业领域进行多元化投资的机构和个人投资者。
iShares Defense Industrials Active ETF 为投资者提供了一种访问精选的国防和工业公司投资组合的工具。 该基金利用 BlackRock 的主动管理专业知识来识别这些领域的机会，旨在提供风险调整后的回报。 其竞争优势在于行业专业化和领先的全球资产管理公司的资源相结合。
这项交易对投资者意味着什么
SHJ Wealth Advisors 购买 iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) 对 Foolish 投资者来说，有几个原因很有趣。 首先，SHJ 已持有其大部分顶级仓位多年，因此有理由认为这也可能是该公司的长期持仓。 其次，该公司的购买规模相当大。 虽然它可能不是前五大仓位，但它已经占 SHJ 投资组合的 1.4%，仅通过一次开仓购买。
最后，SHJ 的购买值得关注，因为它发生的时间。 IDEF 自 2025 年 5 月以来已经实现了 35% 的总回报，但该公司仍然认为最好的还在未来。 随着更广泛的国防工业的现代化，以及许多国家专注于加强其军事独立性，IDEF ETF 现在非常有趣。 联合国预计到 2035 年，全球军费开支可能会增加一倍以上，为 IDEF 提供稳定的顺风。
IDEF 不仅为投资者提供了各种传统的国防主要公司，还提供了对下一代国防股票的敞口，例如 Palantir（人工智能驱动的软件平台）、Rocket Lab（发射服务和空间系统）和 BWX Technologies（核组件）。 尽管如此，虽然我喜欢 ETF 的持仓，但投资者应该意识到 IDEF 的 0.55% 费用率有些偏高，并且将在长期内蚕食总回报。 然而，对于那些不感兴趣购买个别国防股票的投资者来说，IDEF 是一个合乎逻辑的解决方案——并且它在 SHJ 的投资组合中非常有意义。
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*Stock Advisor 回报截至 2026 年 4 月 8 日。
Josh Kohn-Lindquist 持有 Palantir Technologies 和 Rocket Lab 的仓位。 The Motley Fool 持有并推荐 BWX Technologies、Palantir Technologies 和 Rocket Lab。 The Motley Fool 有披露政策。
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