股票准备高开，因为债券收益率下降，对美联储加息押注减弱，等待美国就业数据和鲍威尔的讲话

6月份标准普尔500指数E-迷你期货（ESM26）上涨+0.69%，6月份纳斯达克100指数E-迷你期货（NQM26）上涨+0.70%，今天上午指向华尔街高开，因为美国财政部债券收益率下降，而投资者继续关注中东局势的发展。
周一，美国财政部债券收益率曲线上的所有债券均下降，十年期利率下降了六个基点，降至4.38%，原因是中东冲突可能导致经济急剧放缓的担忧促使交易者减少对加息的押注。 金融市场将美联储今年加息的可能性降低至约20%，从周五的约35%降至此水平。 疲软的美国财政部债券收益率为美国股票期货提供了一定支持。
在特朗普总统表示美国正在与“一个新政权，一个更合理政权”进行谈判，并且已经取得了进展后，股票指数期货的涨幅加速。 然而，他警告说，如果霍尔木兹海峡仍然关闭，美国将袭击伊朗的能源基础设施。
与此同时，由于也门胡塞叛军加入冲突以及投资者评估美国军队在伊朗发动地面行动的可能性，WTI原油价格上涨了+1%以上。 《华盛顿邮报》周六报道称，美国国防部正在为在伊朗可能进行数周的地面行动做准备。 另据《华尔街日报》周日报道，特朗普总统正在考虑一项从伊朗提取铀的地面行动。
除了中东冲突之外，投资者还关注一系列美国经济数据，包括重要的月度就业报告，以及本周美联储主席杰罗姆·鲍威尔和其他美联储官员的讲话。
周五的交易时段中，华尔街的主要股票平均水平大幅收盘下跌，纳斯达克100指数和道琼斯工业平均指数跌入修正区间。 构成“七大奇迹”的股票下跌，亚马逊（AMZN）和Meta Platforms（META）下跌了约-4%。 此外，软件股也下跌，Datadog（DDOG）下跌超过-7%，成为标准普尔500指数和纳斯达克100指数中表现最差的股票，Atlassian Corp.（TEAM）下跌超过-4%。 此外，在财富报道Anthropic PBC正在测试一种“构成前所未有的网络安全风险”的新型人工智能模型后，网络安全股也下跌，Okta（OKTA）下跌超过-7%，Palo Alto Networks（PANW）下跌近-6%。 在看涨方面，Entergy（ETR）上涨超过+6%，成为标准普尔500指数中表现最好的百分比上涨股，因为Meta与该公用事业公司路易斯安那州子公司达成协议，根据该协议，该公司将为即将到来的该地区的数据中心提供资金，以支持新的能源基础设施。
周五公布的经济数据显示，美国“密歇根大学”3月份消费者信心指数被下调至53.3，低于预期中的53.9。 此外，美国“密歇根大学”3月份一年期通胀预期被上调至3.8%，高于预期中的3.6%，而五年期隐含通胀预期保持在3.2%不变，高于预期中的3.5%。
里士满联储主席托马斯·巴金周五表示，中东冲突的风险在于加剧已经高企的通胀压力，并在劳动力市场脆弱之际使经济前景蒙上阴影。“我将密切关注这场最新冲击对通胀和通胀预期的影响，”巴金说。 费城联储主席帕奥拉·哈森周一表示，中东冲突引发的商品价格飙升对美国经济构成更大的风险，因为通胀已经高企数年。“燃料价格和化肥价格上涨对通胀预期的传导可能更快，也可能更持久，”哈森说。
与此同时，美国利率期货显示，在下个月的下次美联储公开市场委员会会议上，不加息的可能性为96.4%，加息25个基点的可能性为3.6%。
投资者将密切关注本周将提供对美国劳动力市场健康状况的快照的美国3月份非农就业报告。 值得注意的是，关键的美国就业报告将于周五发布，届时美国股市将因耶稣受难节而休市。 JOLTs职位空缺、ADP非农就业人数和首次失业申请将提供对劳动力市场健康状况的额外见解。“我们认为就业的潜在趋势是适度但积极的增长，”HSBC经济学家表示。 还会关注“会议委员会”消费者信心指数和ISM制造业指数，以了解能源价格最近的飙升如何影响消费者和企业的信心。 其他值得关注的数据发布包括美国零售额、核心零售额、标准普尔/CS房屋价格指数-20个未季节调整、芝加哥PMI、标准普尔全球综合PMI、标准普尔全球制造业PMI和标准普尔全球服务业PMI以及贸易平衡。
市场参与者还将密切关注美联储官员的讲话。 美联储主席杰罗姆·鲍威尔将在今天晚些时候在哈佛大学参加一场温和讨论，他可能会提供一些线索，说明他如何看待中东冲突影响通胀和就业的风险平衡。 其他众多美联储官员本周也将露面，包括威廉姆斯、古尔斯比、巴尔、鲍曼、穆萨莱姆和洛根。
此外，包括运动服装巨头耐克（NKE）、全球最大的香料公司McCormick & Co.（MKC）以及Slim Jim所有者Conagra Brands（CAG）等几家知名公司本周将发布其季度业绩。
周一，美国经济数据清单主要为空。
在债券市场，基准10年期美国国债收益率为4.38%，下降-1.35%。
欧洲斯托克50指数今天上午上涨+0.10%，在债券收益率下降的支持下，投资者继续关注中东冲突的发展。 能源股周一上涨，原因是油价上涨。 投资者预计更高的化石燃料价格将推动对清洁能源的 renewed push，可再生能源公司的股票也上涨，提振了更广泛的公用事业部门。 此外，矿业股也获得了优势。 与此同时，旅游股下跌。 欧洲委员会周一表示，由于中东冲突对已经脆弱的信心造成了进一步打击，欧元区公司和消费者的信心在3月份暴跌。 另一方面，在关注中东冲突对经济增长影响之际，欧元区政府债券收益率于周一下降，跟随美国财政部债券收益率下降。 金融市场现在将下个月欧洲央行加息的可能性定为60%，从一周前的100%降至此水平。 欧洲央行首席经济学家菲利普·莱恩周一表示，中央银行不会因中东冲突可能影响欧元区通胀的方式而采取谨慎态度，也不会预先调整政策。 投资者现在正在等待稍后当天的德国初步3月份通胀数据。 本周晚些时候，投资者将重点关注初步的欧元区3月份通胀数据，该数据将首次揭示飙升的石油价格对消费者价格的影响。 PGIM首席欧洲经济学家凯瑟琳·奈斯表示：“没有任何措施可以抵消能源对通胀总水平和对消费者影响的直接影响，欧洲央行或任何中央银行都无法做到这一点。” 在公司新闻中，Rio Tinto Plc (RIO.LN) 在宣布其位于西澳大利亚州皮尔巴拉地区的四个港口铁矿石终端中的三个已经恢复运营，此前是热带气旋Narelle的经过后，上涨了+3%以上。
欧元区商业和消费者调查以及欧元区消费者信心数据今天发布。
欧元区3月份商业和消费者调查为96.6，高于预期的96.5。
欧元区3月份消费者信心指数为-16.3，与预期一致。
亚洲股市今天收盘涨跌互有。 中国上海综合指数（SHCOMP）收涨+0.24%，日本日经225指数（NIK）收跌-2.79%。
中国上海综合指数抹去了早些时候的损失，今天收盘上涨，抵消了由中东冲突加剧的区域抛售。 基准指数最初下跌了多达-1%，但后来恢复了这些损失，并转为上涨，其中与黄金、国防和能源相关的股票的收益支撑了反弹。 然而，上海综合指数正有望录得自2024年1月以来的最大月度跌幅。 野村证券分析师William Bratton周一表示，如果中东冲突持续，中国股票可能会更具吸引力，因为中国是亚洲最具国内导向和结构驱动型的主要经济体。 与此同时，中国市场监管机构周一发布了指导方针，以更好地执行反对不公平竞争的法律，承诺在多个行业遏制过度价格战。 此外，中国将机构投资者海外证券购买上限提高，幅度为自2021年以来的最大幅度，以进一步扩大金融开放，并满足国内对海外投资日益增长的需求。 在公司新闻中，InSilico在香港上涨了+2%以上，此前Eli Lilly与该公司签署了一项药物发现协议，该协议价值可能高达27.5亿美元。 投资者本周的注意力主要集中在中国3月份的PMI数据上。 这些读数比平时更具重要意义，因为它们将显示企业如何应对中东冲突驱动的输入成本上升。 ING经济学家预计，本月官方制造业PMI将最终回到扩张区域，结束了持续的收缩期。 另一方面，日本日经225指数今天大幅收盘下跌，原因是担心中东冲突加剧，导致对油价上涨的经济影响的担忧加剧。 综合企业、汽车和电子股周一领跌。 抛售发生在胡塞分子加入冲突以及更多美国军队抵达中东之际，当时亚洲交易时段油价上涨。 Tradu多资产交易平台高级策略师Nikos Tzabouras表示，日本对中东石油的严重依赖使其“极易受到影响”，并补充说“高油价的风险是真实的，可能冲击日本的制造业基础，该基础仍然是经济的支柱。” 周一也是许多财政年度为3月和9月的公司除息日，这给基准指数带来了进一步的压力，因为投资者获得了派息。 日经指数正有望录得自2008年以来的最大月度跌幅。 与此同时，日元兑美元汇率周一走强，原因是日本货币首席Atsushi Mimura表示，如果当前局势持续，该国可能会在外国市场上采取大胆行动。 此外，日本银行行长植田和夫承诺密切关注日元。 “汇率波动是影响我国经济和价格状况的关键因素之一，”植田在议会中表示。 另一方面，日本银行3月份政策会议纪要显示，政策制定者讨论了进一步加息的可能性，其中一些人强调了随着中东冲突推高油价和助长通胀，稳定或比预期更快上涨的可能性。 投资者本周的重点是日本3月份的东京核心CPI，以及2月份的工业生产、零售销售和劳动力市场数据。 这些数据将提供对日本经济状况的见解，就在日本银行权衡进一步加息之际。 日本银行本周还将发布其季度坦坎企业情绪调查。 Daiwa Institute of Research经济学家中村康子预计，制造商的情绪将在第一季度改善，原因是日元疲软和芯片需求强劲，但前景仍然不确定，原因是中东冲突。 日经波动率指数，该指数考虑了日经225期权隐含波动率，收涨+48.41%，至49.45。
周一，美国股市盘前股票表现
构成“七大奇迹”的股票在盘前交易中上涨，Meta Platforms（META）上涨超过+1%，Microsoft（MSFT）上涨约+0.7%。
芯片股在盘前交易中上涨，Micron Technology（MU）和Intel（INTC）上涨超过+1%。
与加密货币相关的股票在盘前交易中上涨，比特币价格上涨超过+2%。 Coinbase（COIN）上涨超过+2%。 此外，Strategy（MSTR）和MARA Holdings（MARA）上涨超过+1%。
Alcoa (AA) 在盘前交易中上涨超过+8%，原因是中东两家铝生产商报告称，它们受到伊朗袭击，投资者押注美国铝公司可能受益于供应中断。
Origin Materials (ORGN) 在盘前交易中下跌超过-18%，原因是该公司发布了令人失望的第四季度业绩。
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今天美国盈利重点：周一 - 3月30日
Progress Software (PRGS)、Rezolve AI (RZLV)、Phreesia (PHR)。
在发表本文时，Oleksandr Pylypenko 没有（直接或间接）持有本文中提及的任何证券的头寸。 本文中的所有信息和数据仅供参考。 本文最初发布于Barchart.com