华尔街顶尖分析师看好这 3 只股票的长期前景

投资者正努力应对高企的油价和持续的地缘政治紧张局势，但那些能够忽略短期噪音的人可能会在长期内处于更有利的地位。

一个挑选具有稳健长期增长潜力的有吸引力股票的机会正在出现，投资者可以利用华尔街顶尖分析师的评级来指导他们的搜索。

这些专家的建议和分析可以为股票选择提供有用的见解。

根据 TipRanks（一个根据分析师过往业绩对其进行排名的平台）的数据，以下是华尔街一些顶尖专业人士青睐的三只股票。

希捷科技 (Seagate Technology)

本周的第一个选择是存储解决方案提供商希捷科技，该公司以其超出市场预期的 2026 财年第三季度业绩和稳健的前景给投资者留下了深刻印象。该公司受益于人工智能驱动的强劲存储需求。

针对 2026 财年第三季度的业绩，TD Cowen 分析师 Krish Sankar 重申了对希捷股票的买入评级，并将目标价从 500 美元上调至 850 美元，称其为“完美的一个季度”。该分析师指出，该公司第四财季每股收益（EPS）预期为 5 美元，超出了市场预期的 25%。

这位五星级分析师补充说，在他预览中强调的 2027 年 35 至 40 美元 EPS 的看涨情景，在 2026 财年第三季度的业绩之后似乎更加现实。该分析师现在保守地将 2027 年 EPS 预估值调整为 34 美元。他继续看到向上空间达到 30 美元高段，这得益于他预计的 60% 毛利率，基于平均售价（ASP）增长 9% 和每艾字节出货量增长 25%。

Sankar 还指出，希捷公司 6 月季度的前景意味着毛利率约为 50%。他预计在 3 月季度增长 4% 之后，平均售价将同比增长 7%。该分析师认为，定价估计有更大的上行空间，特别是由于 NAND 价格的上涨，今年 NAND 价格已上涨 200%。

事实上，Sankar 的研究表明，硬盘驱动器（HDD）的供应比 NAND 更短缺。因此，他认为市场可能过于保守，假设 HDD 制造商只能将价格提高个位数百分比。

Sankar 在 TipRanks 跟踪的 12,200 多名分析师中排名第 16 位。他的评级有 69% 的时间是盈利的，平均回报率为 49.4%。在 TipRanks 上查看希捷技术分析。

Marvell Technology

我们转向芯片公司 Marvell Technology。该公司将受益于最近宣布的亚马逊和 Anthropic 之间的一项巨额交易，根据该交易，Anthropic 将在未来十年内花费超过 1000 亿美元用于亚马逊网络服务（AWS）的技术。亚马逊使用 Marvell 的组件来构建其 Trainium 芯片。

在此交易之后，RBC Capital 分析师 Srini Pajjuri 重申了对 Marvell 股票的买入评级，并将目标价从 115 美元上调至 170 美元。该分析师认为 Marvell 是亚马逊-Anthropic 协议的主要受益者，因为该公司向 AWS 提供 Trainium 应用专用集成电路、以太网交换机、数据处理单元和光学数字信号处理器。

Pajjuri 估计，每吉瓦特相当于 25 亿至 30 亿美元的 XPU 可服务寻址市场，他预计 Marvell 将占据其中至少 50%。他预计 2026 年来自 AWS 的定制芯片收入约为 16 亿美元，增长约 17%，并预计由于 3 纳米晶圆供应紧张，上涨空间将受到一定限制。

尽管如此，这位五星级分析师认为，强劲的 PAM-4 光学连接需求将带来短期上涨。他预计亚马逊-Anthropic 交易将支持到 2028 财年及以后实现强劲的双位数增长。对于 2028 财年，Pajjuri 预计 AWS 将增长 50%，并有进一步上涨的潜力。他补充说，鉴于其不断增长的光学能力以及 UALink 和 NVLink Fusion 产品，Marvell 在 Trainium 4 上的机会看起来更具吸引力。

Pajjuri 总结道：“我们的新目标价基于 31 倍的 2027 年 EPS 预期 5.51 美元（之前为 21 倍），我们认为这是合理的，因为 AWS 的可见性不断提高，光学需求强劲，以及即将推出的 MSFT ASIC。”

Pajjuri 在 TipRanks 跟踪的 12,200 多名分析师中排名第 142 位。他的评级有 75% 的时间是盈利的，平均回报率为 40.7%。在 TipRanks 上查看 Marvell Technology Crowd Wisdom。

亚马逊 (Amazon)

电子商务和云计算巨头亚马逊周三公布的第一季度业绩好于预期。值得注意的是，AWS 的收入同比增长 20%，这是该云部门三年多来最快的增长。

TD Cowen 分析师 John Blackledge 对此业绩印象深刻，重申了对亚马逊股票的买入评级，并将目标价从 300 美元上调至 350 美元。该分析师强调，该公司第一季度的收入和营业收入分别超出了市场共识预期的 2% 和 15%，所有部门的表现都好于预期。

Blackledge 强调，在芯片和 Bedrock 业务的推动下，AWS 的收入增长加速至 28% 以上。具体而言，管理层强调，内部芯片业务（Graviton、Trainium 和 Nitro）的年化收入已超过 200 亿美元，高于 2025 年第四季度的 100 亿美元以上。此外，Bedrock 的支出同比增长了 170%。

此外，这位五星级分析师指出，AWS 积压订单同比增长 98% 至 3640 亿美元，这反映出比 2025 年第四季度 38% 的增长有所加速。总体而言，Blackledge 将他对亚马逊 2026 年收入的预期提高了 2%，主要是为了反映 AWS 收入的增加。

Blackledge 表示：“从长远来看，我们已将 2026 年至 2031 年的年收入预测平均提高了 6%；在此期间，我们的 AWS 收入预期平均每年增长 14%，原因是 AI 收入高于预期。”

Blackledge 在 TipRanks 跟踪的 12,200 多名分析师中排名第 843 位。他的评级有 54% 的时间是盈利的，平均回报率为 10.2%。在 TipRanks 上查看亚马逊所有权结构。