Arista Networks 股价在 4 月份飙升 41%，而且这可能只是开始

要点

华尔街在 4 月份对 Arista Networks 的评价出现了浪潮式的好转。

该公司推出了面向 AI 数据中心的新型、最先进的硬件。

Arista 的股票有点贵，但这与其巨大的机遇相比微不足道。

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根据 S&P Global Market Intelligence 提供的数据，Arista Networks (NYSE: ANET) 的股价在 4 月份大幅上涨，涨幅为 40.7%。

虽然大盘的整体复苏无疑提振了股价，但积极的投资者情绪和该公司最新推出的人工智能 (AI) 产品线才是推动这家网络专家创下历史新高的原因。

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情绪改善的浪潮

Arista Networks 提供一套以太网交换机、路由器和其他网络硬件，使数据能够在服务器、数据中心和网络之间流动。由于绝大多数 AI 处理都位于数据中心，因此该公司受益于这些高级算法的加速采用。投资者一直在寻找下一代 AI 赢家，并已大大关注 Arista Networks。

在本月早些时候，Rosenblatt 分析师 Mike Genovese 将 Arista Networks 评级上调至买入，并将目标价上调至 180 美元。该分析师引用了 Arista 最近宣布的 eXtra-dense Pluggable Optics (XPO) 战略以及该公司与微软和Meta Platforms 的密切关系，他认为这两家公司将是该技术早期采用者。

Arista 率先开发了 XPO 高密度、液冷、可插拔光学器件，以满足高吞吐量 AI 数据中心的需求。这些下一代光学器件保留了传统可插拔光学器件的便利性——能够快速更换，减少停机时间——同时提供比前几代产品高 8 倍的带宽，并将所需服务器数量减少 75%。

此外，Arista 此前曾暗示今年将有一位大新客户，华尔街猜测是Alphabet 的 Google。如果是这样，它可能会为 Arista 的预测带来显著的上涨空间。

摩根大通分析师 Samik Chatterjee 维持其对该股的超配（买入）评级，同时将目标价上调至 200 美元。该分析师预计 AI 基础设施投资将为 Arista 带来额外收入。

Evercore ISI 分析师 Amit Daryanani 也加入了进来，重申了他的跑赢大盘（买入）评级和 200 美元的目标价，同时还将 Arista 加入了他的“战术跑赢大盘”名单。该分析师引用了加速的 AI 投资和该公司强大的行业地位来证明其看涨立场。

几天后，Google 在一篇博文中介绍了其 Virgo Network，这是该公司“规模化 AI 数据中心架构”。架构是指连接网络中服务器的高速连接——接入点、路由器和交换机。在审查了规格后，Daryanani 得出结论，这对 Arista Networks 是“渐进式的积极影响”，因为 Virgo 的下一代设置与 Arista 最近推出的数据中心硬件的技术规格非常吻合。这进一步证明 Google 很可能是新的“大”客户。

股票值得买入吗？

此后，Arista 报告了其第一季度业绩，无论如何想象，这些业绩都非常强劲。收入为 27 亿美元，同比增长 35%，而调整后每股收益为 0.87 美元，增长 32%。Arista 预计其 AI 相关销售额在明年将翻一番以上，达到 32.5 亿美元。尽管业绩超出预期并上调了指引，但该股在公布业绩后下跌。

退一步看，这只股票在过去一年中仍上涨了 56%。在如此大的涨幅之后，Arista 的期望值很高。即使在最近小幅下跌后，该股的交易价格仍是明年预期销售额的 32 倍。虽然该股可能看起来很贵，但 Arista 的业绩记录表明了它为何值得溢价。

不必听我的。Arista 仍然得到华尔街的支持，覆盖该股的分析师中有 93% 评级为买入或强力买入，没有一位推荐卖出。此外，187 美元的平均目标价意味着与周四收盘价相比，潜在上涨空间为 32%。

考虑到该公司在该行业中的关键作用、其创新历史以及最近的价格疲软，我认为 Arista Networks 是一个不容置疑的买入选择。

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摩根大通是 Motley Fool Money 的广告合作伙伴。Danny Vena, CPA 持有 Alphabet、Arista Networks、Meta Platforms 和 Microsoft 的头寸。Motley Fool 持有并推荐 Alphabet、Arista Networks、JPMorgan Chase、Meta Platforms 和 Microsoft 的头寸。Motley Fool 有一份披露政策。

此处表达的观点和意见是作者的观点和意见，不一定反映 Nasdaq, Inc. 的观点和意见。