Peak Wealth Management LLC
CIK 2094948 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $142.5M
- المراكز
- 59
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7556 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 80.0%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +16.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 64,14%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 90,09%
- المراكز فوق 1%
- 22
- العدد الفعلي للمراكز
- 18,7
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 11,06% تقدير المشتريات $22034571 · المبيعات $14620569
- مراكز جديدة
- 7
- زيادة
- 24
- انخفض
- 12
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
Healthcare
2,6%
Technology
2,2%
Retail
0,8%
Energy
0,6%
Communications
0,5%
Financials
0,5%
Industrials
0,3%
Telecommunication
0,2%
Utilities
0,1%
Financial Services
0,1%
أخرى/غير معينة
92,2%
المحفظة الكاملة 59 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHV | $16241906 | 11,40% | 466587 | $4326634 | صعود ×1 | ||
| SCHG | $14908072 | 10,46% | 440546 | $3752586 | صعود ×1 | ||
| DYNF | $11624957 | 8,16% | 170930 | $2085440 | صعود ×1 | ||
| SCHF | $8708659 | 6,11% | 314392 | $-636430 | هبوط ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $8180532 | 5,74% | 111436 | $661559 | صعود ×2 | ||
| GOVT | $8120933 | 5,70% | 356494 | $787740 | صعود ×2 | ||
| MTUM | $7254734 | 5,09% | 21161 | $2174347 | هبوط ×1 | ||
| BAI | $6650531 | 4,67% | 126148 | $1939481 | هبوط ×1 | ||
| IEMG | $5526044 | 3,88% | 66707 | $-1429217 | هبوط ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $4202671 | 2,95% | 83436 | صعود ×1 | |||
| BINC | $3962400 | 2,78% | 75705 | $-665238 | هبوط ×2 | ||
| JHMB | $3913408 | 2,75% | 178328 | $275022 | صعود ×2 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $3696233 | 2,59% | 131773 | صعود ×1 | |||
| GGOV | $3463321 | 2,43% | 68867 | صعود ×1 | |||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $3112858 | 2,18% | 4992 | $-913108 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2829541 | 1,99% | 9779 | $349593 | صعود ×2 | ||
| MUB | $2578833 | 1,81% | 23962 | $846012 | صعود ×2 | ||
| SHLD | $2451096 | 1,72% | 41050 | $73493 | صعود ×1 | ||
| JAJL | $2432520 | 1,71% | 81328 | $69594 | صعود ×1 | ||
| VOO | $2313978 | 1,62% | 3369 | $344919 | صعود ×2 | ||
| ZFEB | $1567675 | 1,10% | 60330 | $35896 | |||
| GLD | $1438524 | 1,01% | 3905 | $-91587 | صعود ×1 | ||
| SPY SPY | $1219475 | 0,86% | 1633 | $229007 | صعود ×1 | ||
| SUB | $1079393 | 0,76% | 10138 | $-216819 | هبوط ×1 | ||
| QUAL | $918812 | 0,64% | 4187 | $-4111494 | هبوط ×2 | ||
| VEA | $886706 | 0,62% | 12445 | $38799 | هبوط ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $853270 | 0,60% | 6241 | $-334520 | هبوط ×2 | ||
| VTEB | $767906 | 0,54% | 15182 | $208440 | صعود ×2 | ||
| VUG | $716943 | 0,50% | 8323 | $165714 | صعود ×1 | ||
| IWD | $715169 | 0,50% | 2950 | $108987 | صعود ×1 | ||
| SOXL | $666775 | 0,47% | 2500 | صعود ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $656014 | 0,46% | 5585 | $222674 | |||
| SPYV | $630757 | 0,44% | 10376 | $43683 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $629100 | 0,44% | 2500 | $85375 | |||
| AAPR | $609079 | 0,43% | 20651 | $14537 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $555571 | 0,39% | 2331 | $24274 | هبوط ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $506084 | 0,36% | 687 | $164832 | صعود ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $438062 | 0,31% | 1715 | $218470 | صعود ×1 | ||
| AGG | $428682 | 0,30% | 4331 | $17406 | صعود ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $398670 | 0,28% | 6997 | $59209 | صعود ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $337541 | 0,24% | 957 | $23088 | صعود ×2 | ||
| IVV | $314777 | 0,22% | 420 | $40229 | |||
| PJAN | $303176 | 0,21% | 6126 | $20584 | |||
| VTI | $290481 | 0,20% | 785 | $38645 | |||
| DIA | $288359 | 0,20% | 552 | $32678 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $284775 | 0,20% | 763 | $4251 | صعود ×1 | ||
| AOA | $282203 | 0,20% | 2891 | $26375 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $255340 | 0,18% | 780 | $26103 | صعود ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $253312 | 0,18% | 2237 | $-23560 | صعود ×2 | ||
| VWO | $243117 | 0,17% | 4073 | $22971 | |||
| XLK XLK | $238721 | 0,17% | 1253 | ||||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $226942 | 0,16% | 5360 | $-42130 | |||
| ZDEK | $219814 | 0,15% | 8320 | $6614 | |||
| LQD | $218140 | 0,15% | 2000 | $160 | |||
| VTV | $217494 | 0,15% | 998 | $14819 | هبوط ×1 | ||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $205700 | 0,14% | 1350 | صعود ×1 | |||
| UJAN | $204448 | 0,14% | 4510 | صعود ×1 | |||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $202819 | 0,14% | 6652 | $1130 | |||
| WU Western Union Company (The) Common Stock | $80850 | 0,06% | 10500 | $-10815 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SCHV | تم الشراء أكثر | +76K | +$4.3M |
| SCHG | تم الشراء أكثر | +58K | +$3.8M |
| MTUM | تقليص | -8 | +$2.2M |
| DYNF | تم الشراء أكثر | +7K | +$2.1M |
| BAI | تقليص | -17K | +$1.9M |
| IEMG | تقليص | -33K | -$1.4M |
| REGN | تقليص | -219 | -$913K |
| MUB | تم الشراء أكثر | +8K | +$846K |
| GOVT | تم الشراء أكثر | +36K | +$788K |
| BINC | تقليص | -13K | -$665K |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| IAGG | 30 يونيو، 2026 | 58345 | $2919584 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLK | 31 مارس، 2026 | 3371 | $485278 | لم يعد يتم تتبعه |
| IQLT | 31 مارس، 2026 | 4865 | $221110 | لم يعد يتم تتبعه |
| SHM | 30 يونيو، 2026 | 4501 | $215283 | لم يعد يتم تتبعه |