عمود: جنسن هوانغ لا يحتاج إلى شريحة جديدة. يحتاج إلى خندق جديد.

هيمنت نفيديا على العصر الأول للذكاء الاصطناعي - يتأكد الرئيس التنفيذي جنسن هوانغ من أنها تمتلك العصر القادم. إنه يحول نفيديا من صانع شرائح يساعد في قيادة دورة السوق إلى نظام التشغيل لمستقبل الذكاء الاصطناعي.
ذهب التحول إلى حد كبير دون أن يلاحظه أحد ولم يتم تسعيره بعد من قبل المستثمرين. لكن الإشارة الأوضح حتى الآن جاءت هذا الأسبوع.
في المؤتمر السنوي للمطورين في نفيديا، GTC، أطلق هوانغ NemoClaw، منصة مفتوحة المصدر وغير مرتبطة بشرائح معينة لبناء ونشر وكلاء الذكاء الاصطناعي - برامج برمجية مستقلة في صميم أحدث التطورات في الصناعة.
"يجب أن تمتلك كل شركة في العالم استراتيجية نظام وكيلية"، قال هوانغ. "هذا هو الكمبيوتر الجديد الآن".
حصلت إعلانات الشرائح الجديدة على معظم الاهتمام في GTC، لكن إطلاق NemoClaw هو التحول الاستراتيجي الأكثر أهمية ويظهر ما أصبحت عليه نفيديا بالفعل.
لماذا نموذج صانع الشرائح ليس كافياً
فازت نفيديا بعصر تدريب الذكاء الاصطناعي من خلال تأمين المستخدمين. أصبحت شرائحها ونظامها البيئي البرمجي متأصلة بعمق في كيفية بناء نماذج الذكاء الاصطناعي بحيث كان التحول إلى منافس شبه مستحيل.
لكن الصناعة تتحول من بناء وتدريب النماذج إلى تشغيلها، وعبء الاستدلال لا يتطلب نفس التأمين. تبني جوجل وأمازون وبرودكوم جميعاً شرائحها الخاصة المصممة للاستدلال. الخندق الذي جعل نفيديا الشركة الأكثر قيمة في العالم يترقق.
بيع الشرائح، حتى أفضل الشرائح، يعني في النهاية البيع ضمن دورة. امتلاك المنصة التي تعمل عليها تلك الشرائح عمل أكثر متانة. إنه أكثر لزوجة وهامش أعلى وأصعب إزاحته. هذا هو المكان الذي يذهب فيه هوانغ في الهجوم مع NemoClaw.
لعبة المنصة
بُني NemoClaw على OpenClaw، وكيل مفتوح المصدر أنشأه مطور منفرد انتشر في وقت سابق من هذا العام، ليصبح أسرع مشروع مفتوح المصدر نمواً في التاريخ. يعني المصدر المفتوح أن أي شخص يمكنه تنزيله وتعديله وتشغيل البرنامج محلياً على خوادمه الخاصة. هذا ما يجعله قوياً، لكنه أيضاً محفوف بالمخاطر، لأنه لا توجد شركة تتحكم فيما يمكن للوكيل الوصول إليه على جهازك.
حظرت الشركات OpenClaw مع تصاعد مخاطر الأمان. نسخة نفيديا تضيف ضمانات - أدوات أمان، توجيه خصوصية، ضوابط بيانات.
"المفتوح" يبدو سخياً، لكن بالنسبة لنفيديا هو استراتيجي. تمنح نفيديا الطبقة التي تدفع الاعتماد وتحقق الدخل مما يقع تحتها - الشرائح وقوة الحوسبة التي يحتاجها كل وكيل ذكاء اصطناعي للعمل بالفعل. لم تتقاض مايكروسوفت رسوماً مقابل Internet Explorer ولم تتقاض جوجل رسوماً مقابل Android، لكنهما فتحا الاعتماد حيث يمكنهما تحقيق الدخل: Windows والبحث.
هوانغ يتبع هذا الكتاب - إنه لا يتقاضى رسوماً مقابل NemoClaw. المنتج هو المنصة. أنفق مارك زوكربيرغ سنوات وعشرات المليارات من الدولارات على الميتافيرس، محاولاً الهروب من اعتماده على المنصات المملوكة لآبل وجوجل. يتأكد هوانغ من أن نفيديا لن تنتهي أبداً في ذلك الموقف.
تسليع عملائها
الجزء الأكثر عدوانية في استراتيجية هوانغ هو أنها تهديد مباشر لبعض عملائه الأوائل. نفيديا اليوم تعتمد على عدد قليل من الشركات التي تبني أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي: OpenAI وAnthropic وجوجل وميتا. إذا أصبح أي منهم مهيمناً بما يكفي، فإنه يكتسب القدرة على الضغط على نفيديا في التسعير.
يمنع NemoClaw، المسمى على اسم إطار عمل الذكاء الاصطناعي الموجود لدى نفيديا NeMo، ذلك. وصفه الرئيس التنفيذي لإحدى شركات الذكاء الاصطناعي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته للتحدث بصراحة عن القضية، بأنه استراتيجية "تسليع المكمل" الكلاسيكية. إذا تمكنت الشركات من نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي مجاناً من خلال NemoClaw، يصبح من الصعب كثيراً على OpenAI وAnthropic فرض أسعار مميزة على نسخهم الخاصة. يبقي المصدر المفتوح طبقة النماذج متفرقة مع مئات الشركات التي تبني وتشغل نماذجها الخاصة، لا واحدة كبيرة بما يكفي لفرض الشروط. تحصل نفيديا على البقاء في الوسط وترتفع طلبات وحدات معالجة الرسومات بشكل كبير.
ملء الفراغ
تدخل نفيديا أيضاً في فجوة لا أحد آخر، على الأقل في أمريكا، يملؤها. سبقت ميتا الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر بنماذج Llama الخاصة بها، لكن نموذجها الحدودي القادم يمكن أن يكون مغلقاً وفقاً للتقارير. تحتفظ جوجل وOpenAI بنماذجهما الأفضل كملكية خاصة، ولم تطلق Anthropic أوزاناً مفتوحة أبداً. مقاعد المصدر المفتوح في أمريكا أقل سماكة مما كانت عليه منذ بدء طفرة الذكاء الاصطناعي.
في غضون ذلك، تسرع المختبرات الصينية فقط في جهود المصدر المفتوح. أثبتت DeepSeek أنه يمكن بناء نماذج حدودية مقابل جزء بسيط من المبلغ الذي أنفقته المختبرات الأمريكية. تبعت علي بابا وByteDance وغيرها.
تظهر البيانات من OpenRouter، التي تتتبع استخدام النماذج في العالم الحقيقي، أن أربعة من أكثر خمسة نماذج شعبية على منصتها هذا الشهر مفتوحة المصدر، ومعظمها صينية. تصنيفات OpenRouter محدودة بقاعدة عملائها الخاصة، ويستخدم المطورون الذين لديهم صفقات مؤسسية عادة أدوات واجهة برمجة تطبيقات الشركات النموذجية.
سجل المسار
هل يمكن لصانع الشرائح أن يصبح نظام تشغيل بالفعل؟
ستشير التاريخ إلى خلاف ذلك. ذهبت المحاولات السابقة من Intel وIBM إلى لا مكان. لكن هوانغ نجح في الانتقالات المنصية من قبل، متحولاً من نفيديا من الألعاب إلى العملات المشفرة إلى السحابة إلى تدريب الذكاء الاصطناعي. نشرت نفيديا للتو نمواً في الإيرادات بنسبة 73% في الربع الماضي. توجيهها الأخير بما يقرب من 80 مليار دولار للربع المالي الأول سحق التقديرات.
أصبحت الشبكات وحدها الآن عمل بمليارات الدولارات لنفيديا، ولم تكن موجودة تقريباً قبل ثلاث سنوات. لا يوجد رئيس تنفيذي في صناعة أشباه الموصلات لديه سجل أفضل في رؤية التحول مبكراً وإعادة التموضع بشكل استباقي للاستفادة منه.
ما يجب مراقبته
يحتاج NemoClaw إلى اعتماد مؤسسي ليكون ذا أهمية. نماذج نفيديا مفتوحة المصدر مجانية لكنها حتى الآن غير مثبتة مقارنة بما تشحنه المختبرات الصينية. ويمكن أن تغلق الفجوة التي يدخل فيها هوانغ بسرعة إذا غيرت ميتا مسارها أو فتحت جوجل نماذجها.
لم يستجب ممثلو ميتا وجوجل على الفور لطلبات التعليق.
السؤال الذي يجب أن يطرحه المستثمرون ليس ما إذا كان NemoClaw يعمل غداً. إنه ما إذا كانت نفيديا لا تزال صانعة شرائح أو نظام تشغيل. الأولى تبيع ضمن دورات، والثانية تتراكم. السوق تسعر الأولى لكن إذا نجح هوانغ في ذلك، يجب أن تسعر الثانية.