أسعار النفط الخام مدعومة مع إغلاق مضيق هرمز وتشديد الإمدادات العالمية

ارتفع خام غرب تكساس الوسيط لشهر يونيو (CLM26) اليوم بنسبة +0.50 (+0.49%)، وانخفض البنزين RBOB لشهر يونيو (RBM26) بنسبة -0.0340 (-0.92%). أسعار النفط الخام والبنزين مختلطة اليوم، حيث سجل النفط الخام أعلى مستوى في أسبوع واحد. الإغلاق المستمر لمضيق هرمز يشدد إمدادات النفط العالمية ويدعم أسعار النفط الخام. أيضًا، كان تقرير إدارة معلومات الطاقة الأسبوعي اليوم صعوديًا للنفط الخام والبنزين حيث انخفضت المخزونات الأسبوعية أكثر من المتوقع. الدولار الأقوى اليوم يحد من الارتفاع في أسعار النفط الخام.

تواصل أسعار النفط الخام الارتفاع بعد أن رفض الرئيس ترامب وإيران مقترحات السلام الأخيرة لبعضهما البعض لإنهاء الصراع الذي دام 10 أسابيع. وصف الرئيس ترامب رد إيران على مقترحه للسلام بأنه "قطعة من القمامة" وقال إن وقف إطلاق النار الحالي على "دعم الحياة". كما قال السيد ترامب: "ستعقد إيران صفقة أو سيتم تدميرها". قال الرئيس ترامب يوم الاثنين إن الولايات المتحدة قد تستأنف العملية في وقت مبكر من هذا الأسبوع لتوجيه السفن التجارية عبر مضيق هرمز بدعم بحري وجوي.

قالت وكالة الطاقة الدولية في تقرير شهري اليوم إن مخزونات النفط العالمية المرصودة انخفضت بنحو 4 ملايين برميل يوميًا في مارس وأبريل، وأن السوق سيظل "يعاني من نقص شديد" حتى أكتوبر، حتى لو انتهى الصراع الشهر المقبل.

لا تزال أسعار الطاقة مدعومة بالحرب الأمريكية الإيرانية، التي تبقي مضيق هرمز مغلقًا بشكل أساسي. يؤدي الصراع المستمر إلى تفاقم النقص العالمي في النفط والوقود، حيث يمر حوالي خُمس نفط العالم وغازها الطبيعي المسال عبر المضيق. تقدر جولدمان ساكس أن إنتاج النفط الخام في الخليج الفارسي قد تم تقليصه بنحو 14.5 مليون برميل يوميًا، وأن الاضطراب الحالي قد سحب ما يقرب من 500 مليون برميل من مخزونات النفط العالمية، والتي يمكن أن تصل إلى مليار برميل بحلول يونيو. أُجبر منتجو النفط في الخليج الفارسي على خفض الإنتاج بنحو 6٪ بسبب إغلاق مضيق هرمز مع وصول مرافق التخزين المحلية إلى طاقتها الاستيعابية. يوم الخميس الماضي، قالت وكالة الطاقة الدولية إن أكثر من 80 منشأة للطاقة قد تضررت خلال الصراع، وأن التعافي قد يستغرق عامين.

كعامل هبوطي للنفط الخام، أعلنت أوبك+ في 3 مايو أنها ستزيد إنتاجها من النفط الخام بمقدار 188 ألف برميل يوميًا في يونيو بعد رفع الإنتاج بمقدار 206 ألف برميل يوميًا في مايو، على الرغم من أن أي زيادة في الإنتاج تبدو غير مرجحة الآن نظرًا لأن منتجي الشرق الأوسط يُجبرون على خفض الإنتاج بسبب حرب الشرق الأوسط. تحاول أوبك+ استعادة كامل خفض الإنتاج البالغ 2.2 مليون برميل يوميًا الذي أجرته في أوائل عام 2024، ولكن لا يزال لديها 827 ألف برميل يوميًا أخرى لاستعادتها. انخفض إنتاج النفط الخام لأوبك في أبريل بمقدار -420 ألف برميل يوميًا إلى أدنى مستوى في 35 عامًا عند 20.55 مليون برميل يوميًا.

أفادت Vortexa يوم الاثنين أن النفط الخام المخزن على ناقلات كانت ثابتة لمدة 7 أيام على الأقل انخفض بنسبة -33٪ على أساس أسبوعي إلى 103.90 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 8 مايو.

انتهى آخر اجتماع توسطت فيه الولايات المتحدة في جنيف لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا مبكرًا حيث اتهم الرئيس الأوكراني زيلينسكي روسيا بإطالة أمد الحرب. قالت روسيا إن "القضية الإقليمية" لا تزال غير محلولة مع أوكرانيا، ولا يوجد "أمل في تحقيق تسوية طويلة الأمد" للحرب حتى يتم قبول مطلب روسيا بالأراضي في أوكرانيا. من شأن التوقعات باستمرار الحرب الروسية الأوكرانية أن تبقي القيود على النفط الروسي سارية وأن تكون صعودية لأسعار النفط.

استهدفت هجمات الطائرات بدون طيار والصواريخ الأوكرانية ما لا يقل عن 30 مصفاة روسية على مدار الأشهر العشرة الماضية، مما حد من قدرات روسيا على تصدير النفط الخام وقلل من إمدادات النفط العالمية. كانت هناك ما لا يقل عن 21 ضربة أوكرانية على مصافي روسيا ومحطات التصدير وخطوط أنابيب النفط في أبريل، مما أدى إلى انخفاض متوسط تشغيل المصافي في روسيا إلى 4.69 مليون برميل يوميًا، وهو أدنى مستوى في 16 عامًا، وفقًا لبيانات بلومبرج. أيضًا، فرضت العقوبات الأمريكية والأوروبية على شركات النفط الروسية والبنية التحتية وناقلات النفط قيودًا على صادرات النفط الروسي.

كان تقرير إدارة معلومات الطاقة الأسبوعي اليوم مختلطًا للنفط الخام والمنتجات. على الجانب الإيجابي، انخفضت مخزونات النفط الخام لإدارة معلومات الطاقة بمقدار -4.31 مليون برميل، وهو سحب أكبر من التوقعات البالغة -2.45 مليون برميل. أيضًا، انخفضت مخزونات البنزين لإدارة معلومات الطاقة بمقدار -4.08 مليون برميل، وهو سحب أكبر من التوقعات البالغة -3.05 مليون برميل. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت مخزونات النفط الخام في كوشينغ، نقطة تسليم عقود غرب تكساس الوسيط الآجلة، بمقدار -1.7 مليون برميل. على الجانب السلبي، ارتفعت مخزونات المنتجات المقطرة لإدارة معلومات الطاقة بشكل غير متوقع بمقدار +190 ألف برميل مقابل توقعات بسحب -2.7 مليون برميل.

أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة اليوم أن (1) مخزونات النفط الخام الأمريكية اعتبارًا من 8 مايو كانت أقل بنسبة -0.3٪ من المتوسط الموسمي لخمس سنوات، (2) مخزونات البنزين كانت أقل بنسبة -4.3٪ من المتوسط الموسمي لخمس سنوات، و (3) مخزونات المنتجات المقطرة كانت أقل بنسبة -9.4٪ من المتوسط الموسمي لخمس سنوات. ارتفع إنتاج النفط الخام الأمريكي في الأسبوع المنتهي في 8 مايو بنسبة +1.0٪ على أساس أسبوعي إلى 13.710 مليون برميل يوميًا، وهو أقل قليلاً من المستوى القياسي البالغ 13.862 مليون برميل يوميًا المسجل في الأسبوع المنتهي في 7 نوفمبر.

أفادت بيكر هيوز يوم الجمعة الماضي أن عدد منصات النفط النشطة في الولايات المتحدة في الأسبوع المنتهي في 8 مايو ارتفع بمقدار +2 إلى 410 منصات، وهو أعلى بقليل من أدنى مستوى في 4.25 سنوات عند 406 منصات المسجل في الأسبوع المنتهي في 19 ديسمبر. على مدار العامين ونصف العام الماضيين، انخفض عدد منصات النفط الأمريكية بشكل حاد من أعلى مستوى في 5.5 سنوات عند 627 منصة المسجل في ديسمبر 2022.

في تاريخ النشر، لم يكن لدى Rich Asplund أي مراكز (بشكل مباشر أو غير مباشر) في أي من الأوراق المالية المذكورة في هذه المقالة. جميع المعلومات والبيانات في هذه المقالة هي لأغراض إعلامية فقط. تم نشر هذه المقالة في الأصل على Barchart.com