أبحاث جديدة في وول ستريت تدعم وجهة نظرنا طويلة الأمد حول أسهم الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني

تؤيد وول ستريت إحدى وجهات نظرنا طويلة الأمد: الذكاء الاصطناعي يمثل قوة دافعة - وليس معوقًا - لأسهم CrowdStrike والأمن السيبراني. ارتفعت أسهم CrowdStrike بنسبة 1.6٪ يوم الاثنين بعد تلقي مكالمتين من محللين متفائلين. قامت Mizuho بترقية السهم إلى "التفوق" من "محايد" مع رفع سعرها المستهدف إلى 520 دولارًا من 490 دولارًا، قائلة إن فحوصات القنوات الأخيرة أظهرت "طلبًا صحيًا للغاية" عبر المنصة وأن CrowdStrike لديها "أقوى مجموعة من العروض على الأرجح" في أمن الذكاء الاصطناعي. وبشكل منفصل، سلطت JPMorgan الضوء على CrowdStrike و Palo Alto Networks باعتبارهما "مستفيدين واضحين" من مشهد التهديدات المتسارع المرتبط بالنماذج الأساسية والذكاء الاصطناعي الوكيل. قالت الشركة إن بائعي المنصات الذين يمتلكون بيانات خاصة وخبرة مجال عميقة في وضع جيد لحماية الشركات مع توسع الذكاء الاصطناعي في نطاق التهديدات عبر بيئات الهوية والسحابة. تمتلك The Club أسهم CrowdStrike و Palo Alto Networks، ولكن لديها تصنيف 3 للأخيرة، مما يعني أننا نتطلع إلى بيع السهم عند قوته. قرر جيم كرامر أننا نحتاج فقط إلى اسم واحد للأمن السيبراني في المحفظة ونريد إفساح المجال لاسم آخر. لقد بعنا بعض أسهم Palo Alto يوم الاثنين. لدى CrowdStrike تصنيف 1. الملاحظات الإيجابية مهمة لأن CrowdStrike و Palo Alto قد تم سحبهما في البيع الأوسع لأسهم البرمجيات هذا العام وسط مخاوف من أن الذكاء الاصطناعي سيستولي على حصة السوق. يشكل الزوجان أكثر من 10٪ من صندوق ETF لبرمجيات التكنولوجيا IGV، والذي انخفض بنسبة 20٪ في عام 2026. لكن الانتعاش الأخير للأسهم يشير إلى أن المستثمرين بدأوا يدركون العكس: أنظمة الذكاء الاصطناعي الأكثر قدرة ستتطلب أمانًا أكبر. ارتفعت أسهم CrowdStrike بأكثر من 22٪ خلال الشهر الماضي، على الرغم من أنها لا تزال منخفضة بنسبة 3.3٪ منذ بداية العام. تعافت أسهم Palo Alto أيضًا خلال نفس الفترة، حيث ارتفعت بنسبة 24٪ تقريبًا ولكنها انخفضت بنسبة 1٪ لهذا العام. أداء أسهم CRWD YTD mountain CRWD YTD. قال جيم كرامر يوم الاثنين خلال اجتماع الصباح: "ما يعجبني حقًا في CrowdStrike هو أنها حاولت وقد تكون تنطلق من IGV، والذي كان مشكلة كبيرة بالنسبة لهم". عندما كان السهم أقل من 400 دولار في وقت سابق من هذا العام، توقع كرامر أن يستفيد الذكاء الاصطناعي من CrowdStrike، وهذا هو السبب في أننا ظللنا متفائلين حتى مع معاقبة السهم. بدأ المزيد من المحللين في وول ستريت في دفع هذه الفكرة. أشارت Mizuho إلى العديد من الإيجابيات الخاصة بالشركة، بما في ذلك Falcon Flex، وهو عرض اشتراك لعملاء المؤسسات يوفر وصولاً سهلاً إلى أدوات الأمن السيبراني الخاصة بـ CrowdStrike. سلط المحللون الضوء أيضًا على زخم الطلب من مقدمي الخدمات السحابية الكبرى ومبادرات أمن الذكاء الاصطناعي الناشئة التي يمكن أن تساعد CrowdStrike على تجاوز أهداف إيراداتها السنوية المتكررة للسنة المالية 2027. محفز رئيسي آخر هو Project Glasswing، وهو تحالف الأمن السيبراني الخاص بـ Anthropic المبني حول نموذج Claude Mythos غير المعلن عنه. كانت CrowdStrike و Palo Alto الشركتين الوحيدتين المتخصصتين في الأمن السيبراني اللتين تم تسميتهما كشركاء، وهو "دليل حقيقي على كلا المنصتين"، حسب قول Mizuho. وأضافت الشركة أن هناك "احتمالًا شرعيًا بأن يؤدي Project Glasswing إلى تحفيز نشاط تجاري إضافي جيد لـ CRWD بمرور الوقت". قال المحللون أيضًا إن تقييم السهم يبدو أكثر جاذبية بعد انكماش مضاعفات الأسعار على مدى الأشهر الستة الماضية. قال جيم: "هناك شعور بأن Anthropic لديها شيء سيجعلك لا تحتاج إليهم [CrowdStrike]". "العكس هو الصحيح، Anthropic تحتاج إليهم." قدم الرئيس التنفيذي لشركة CrowdStrike، جورج كورتز، حجة مماثلة في "Mad Money" بعد الكشف عن Mythos. قال كورتز: "لا يمكنك الحصول على الذكاء الاصطناعي بدون أمان"، مضيفًا: "نحن الخبراء في ذلك". أوضح كورتز أن أحد الأشياء التي تعيق اعتماد الذكاء الاصطناعي هو تأمين الذكاء الاصطناعي، وهذا هو السبب في اختيار CrowdStrike لتكون جزءًا من الحل في شراكة Mythos. قال كورتز: "سيكون الأمان مسرعًا لنشر الذكاء الاصطناعي". وأوضح أن الذكاء الاصطناعي المتقدم يؤدي إلى حجم أكبر من الهجمات ووقت أقل لمعالجتها، لأنه يجعل ثغرات الأمان أكثر سهولة في الوصول إليها. وواصل كورتز أن العثور على الثغرات يختلف اختلافًا كبيرًا عن الحماية من الاختراقات. يدفع العملاء مقابل نتائج عدم التعرض للاختراق، وليس فقط مقابل العثور على الثغرات، ويوفر CrowdStrike هذا الأمان من البداية إلى النهاية. (صندوق Jim Cramer Charitable Trust يمتلك CRWD، PANW. انظر هنا للحصول على قائمة كاملة بالأسهم.) كمشترك في CNBC Investing Club مع Jim Cramer، ستتلقى تنبيهًا تجاريًا قبل أن يقوم Jim بإجراء صفقة. ينتظر Jim 45 دقيقة بعد إرسال تنبيه تجاري قبل شراء أو بيع سهم في محفظة صندوقه الخيري. إذا تحدث Jim عن سهم على CNBC TV، فإنه ينتظر 72 ساعة بعد إصدار التنبيه التجاري قبل تنفيذ الصفقة. تخضع معلومات Investing Club المذكورة أعلاه لشروطنا وأحكامنا وسياسة الخصوصية الخاصة بنا، جنبًا إلى جنب مع إخلاء المسؤولية الخاص بنا. لا يوجد التزام أو واجب ائتماني، أو يتم إنشاؤه، بموجب استلامك لأي معلومات مقدمة فيما يتعلق بـ Investing Club. لا يتم ضمان أي نتيجة أو ربح محدد.