ارتفاع مؤشرات S&P 500 و Nasdaq 100 إلى مستويات قياسية بسبب الأرباح القوية

غلق مؤشر S&P 500 ($SPX) (SPY) في يوم الجمعة بزيادة +0.29%، وغلق مؤشر Dow Jones الصناعي ($DOWI) (DIA) بزيادة -0.31%، وغلق مؤشر Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) بزيادة +0.94%. ارتفعت عقود S&P 500 المستقبلية في يونيو (ESM26) بنسبة +0.19%، وارتفعت عقود Nasdaq 100 المستقبلية في يونيو (NQM26) بنسبة +0.85%.

استقر المؤشرات بشكل عام في يوم الجمعة، حيث سجلت مؤشرات S&P 500 و Nasdaq 100 مستويات قياسية جديدة. وجد السوق الأوسع دعمًا في يوم الجمعة من شركة أبل، التي ارتفعت أكثر من +3% بعد أن أعلنت عن إيرادات Q2 أقوى من المتوقع. كما ارتفعت شركة Atlassian أكثر من +29% لتترأس أسهم البرمجيات في الارتفاع بعد أن أعلنت عن إيرادات Q3 أقوى من المتوقع. ارتفعت الأسهم في يوم الجمعة بعد انخفاض أسعار النفط الخام، مما خفف مؤقتًا من مخاوف التضخم.

أخبار إضافية من Barchart

انخفضت الأسهم من مستوياتها الأفضل بسبب تقرير ISM السلبي في أبريل. كان مؤشر ISM التصنيع في أبريل غير متغير عند 52.7، وهو أقل من التوقعات التي كانت 53.2. كما ارتفع مؤشر ISM أسعار الدفع في أبريل بنسبة +6.3 إلى مستوى قياسي لمدة 4 سنوات وهو 84.6، وهو أعلى من التوقعات التي كانت 80.3.

كما تأثرت الأسهم في يوم الجمعة بسبب توتر تجاري جديد، حيث تهديد الرئيس ترامب برفع الرسوم الجمركية على استيراد السيارات الأوروبية حتى 25%، مدعياً أن الاتحاد الأوروبي لم يلتزم بشكل كامل باتفاق تجاري تم التفاوض عليه مع الولايات المتحدة.

انخفضت أسعار النفط الخام WTI (CLM26) في يوم الجمعة بعد أن فقدت مكاسبها المبكرة وغلقت بشكل حاد أكثر من -3% مع توقع استئناف مفاوضات إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. قال وزير الخارجية الإيراني عباس أ拉غچي أن إيران مستعدة لمواصلة الجهود الدبلوماسية مع الولايات المتحدة إذا غيرت الولايات المتحدة منهجيتها وتجنبت «الطلب المفرط، والخطابات التهديدية، والأفعال المثيرة». في البداية، ارتفعت أسعار النفط الخام في يوم الجمعة بعد أن قال ترامب إنه سيستمر في فرض حظر بحري على إيران، وصرّح قائد إيران الأعلى، محمد جاواد خامنئي، أنه لن يتنازل عن تقنيات إيران النووية أو الصاروخية، وأن إيران ستحافظ على سيطرتها على مضيق هرمز.

يظل مضيق هرمز مغلقًا بشكل عملي، حيث يمر عبره حوالي خمس من النفط والغاز السائل في العالم. تقدر شركة Goldman Sachs أن الاضطراب الحالي قد أدى إلى سحب ما يقارب 500 مليون برميل من مخزونات النفط العالمية، مع احتمال أن يصل السحب إلى مليار برميل بحلول يونيو.

يقلل السوق من احتمال 8% لخفض سعر الفائدة بنسبة 25 نقطة أساس في اجتماع FOMC التالي في 16-17 يونيو.

كانت نتائج الأرباح حتى الآن في هذا الموسم تدعم الأسهم. حتى يوم الجمعة، تجاوزت 82% من 317 شركة من مؤشر S&P 500 التي أفادت عن أرباح Q1 التوقعات. تُقدّر أرباح Q1 لمؤشر S&P 500 أن ترتفع بنسبة +12% على أساس سنوي، وفقًا لشركة Bloomberg Intelligence. مع استثناء قطاع التكنولوجيا، من المتوقع أن ترتفع أرباح Q1 بنسبة حوالي +3%، وهو أقل من عامين.

استقر أسواق الأسهم الأجنبية في يوم الجمعة. لم تُTrading مؤشرات Euro Stoxx 50 وShanghai Composite في الصين، حيث كانت الأسواق في أوروبا والصين مغلقة في يوم عيد العمال. أغلق مؤشر Nikkei في اليابان بزيادة +0.38%.

أسعار الفائدة

غلقت عقود السندات الأمريكية لمدة 10 سنوات (ZNM6) في يوم الجمعة بزيادة +1.5 نقطة. ارتفع عائد السندات لمدة 10 سنوات بنسبة +0.5 نقطة أساس إلى 4.376%. استقرت عقود السندات بشكل عام في يوم الجمعة ووجدت دعمًا في انخفاض أسعار النفط الخام بنسبة -3%، مما خفف من توقعات التضخم. كما أن تقرير ISM التصنيع في أبريل الأضعف من المتوقع كان إيجابيًا لعقود السندات.

كانت مكاسب عقود السندات محدودة في يوم الجمعة بعد أن ارتفع مؤشر ISM أسعار الدفع أكثر من المتوقع إلى مستوى قياسي لمدة 4 سنوات وهو 84.6، مما يشير إلى ضغوط أسعار متزايدة، وهو عامل Hawkish لسياسة الفيد. كما أن ارتفاع توقعات التضخم سلبي لعقود السندات، حيث ارتفع معدل التضخم المدمج لمدة 10 سنوات إلى مستوى قياسي لمدة 14.5 شهرًا وهو 2.50% في يوم الجمعة. بالإضافة إلى ذلك، قلل الارتفاع في مؤشر S&P 500 إلى مستوى قياسي جديد من الطلب الآمن على عقود السندات.

كانت أسعار السندات الحكومية الأوروبية مختلطة في يوم الجمعة. لم تُTrading سندات ألمانيا لمدة 10 سنوات (Bund) في يوم الجمعة لأن الأسواق الأوروبية كانت مغلقة في يوم عيد العمال. انخفض عائد سندات بريطانيا لمدة 10 سنوات (Gilt) بنسبة -4.8 نقطة أساس إلى 4.964%.

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي ورئيس البنك المركزي الألماني جوخيم ناغل إن البنك المركزي الأوروبي سيحتاج إلى زيادة أسعار الفائدة في يونيو إذا «لم يتحسن Outlook التضخم بشكل ملحوظ».

تDiscounted Swaps احتمال 89% لزيادة سعر الفائدة بنسبة 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة التالي للبنك المركزي الأوروبي في 11 يونيو.

أفضل وأقل أداء في أسهم الولايات المتحدة

أبل (AAPL) أغلقت بزيادة أكثر من +3% بعد أن أفادت عن إيرادات Q2 بلغت 111.18 مليار دولار، تجاوزت التوقعات التي كانت 109.66 مليار دولار، ووقعت على إيرادات Q3 ترتفع بنسبة +14% إلى +17%، وهي أعلى من التوقعات التي كانت +9.1%.

أتلاسيان (TEAM) أغلقت بزيادة أكثر من +29% لتترأس أسهم البرمجيات في الارتفاع بعد أن أفادت عن إيرادات Q3 بلغت 1.79 مليار دولار، تجاوزت التوقعات التي كانت 1.69 مليار دولار. كما أغلقت أوراكل (ORCL) وداتادوغ (DDOG) بزيادة أكثر من +6%، وسافيسفورد (CRM) بزيادة أكثر من +4% لتترأس الفائزين في مؤشر Dow Jones الصناعي. بالإضافة إلى ذلك، أغلقت آوتوديسك (ADSK)، وسيرفيس نوو (NOW)، وعملدي (WDAY) بزيادة أكثر من +3%، و مايكروسوفت (MSFT)، وإنتويت (INTU)، وأدوب (ADBE) بزيادة أكثر من +1%.

أغلقت Sandisk (SNDK) بزيادة أكثر من +8% لتترأس الفائزين في مؤشر Nasdaq 100 وأرباح البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الارتفاع بعد أن أفادت عن إيرادات Q3 بلغت 5.95 مليار دولار، تجاوزت التوقعات التي كانت 4.72 مليار دولار. كما أغلقت Seagate Technology Holdings Plc (STX) بزيادة أكثر من +7%، وأينتل (INTC) بزيادة أكثر من +5%. بالإضافة إلى ذلك، أغلقت Micron Technology (MU) بزيادة أكثر من +4%، وأديفانسد مايكرو ديفيز (AMD) وميكرون تشيب تيكنولوجي (MCHP) بزيادة أكثر من +1%.

ارتفعت أسهم مرتبطة بالعملات المشفرة في يوم الجمعة بعد أن ارتفع بيتكوين (^BTCUSD) أكثر من +2%. أغلقت استراتيجية (MSTR) بزيادة أكثر من +7%، وأغلقت ريو بلاتفومز (RIOT) بزيادة أكثر من +6%. كما أغلقت Galaxy Digital Holdings (GLXY) بزيادة أكثر من +2%، وأغلقت Coinbase Global (COIN) بزيادة أكثر من +1%.

أغلقت Twilio (TWLO) بزيادة أكثر من +23% بعد أن أفادت عن إيرادات Q1 بلغت 1.41 مليار دولار، تجاوزت التوقعات التي كانت 1.34 مليار دولار، ورفعت توقعاتها الإجمالية للإيرادات العضوية إلى +9.5% إلى +10.5% من تقديرات سابقة كانت +8% إلى +9%، وهو أعلى من التوقعات التي كانت +8.7%.

أغلقت ريديت (RDDT) بزيادة أكثر من +12% بعد أن أفادت عن EBITDA المعدل في Q2 بلغت 266.0 مليون دولار، تجاوزت التوقعات التي كانت 221.3 مليون دولار.

أغلقت Veeva Systems (VEEV) بزيادة أكثر من +9% بعد أن أعلنت شركة S&P Dow Jones Indices أن الشركة ستستبدل Coterra Energy في مؤشر S&P 500، بدءًا من بداية التداول في يوم الخميس 7 مايو.

أغلقت Paramount Skydance Corp (PSKY) بزيادة أكثر من +8% لتترأس الفائزين في مؤشر S&P 500 بعد أن رفعت شركة Morgan Stanley تقييمها المزدوج إلى Overweight من Underweight مع هدف سعر قدره 14 دولار.

أغلقت Estee Lauder (EL) بزيادة أكثر من +3% بعد أن أفادت عن مبيعات Nett في Q3 بلغت 3.71 مليار دولار، تجاوزت التوقعات التي كانت 3.69 مليار دولار، ورفعت توقعاتها الإجمالية للنمو العضوي للمبيعات إلى +3% من رؤية سابقة كانت +1% إلى +3%، وهو أعلى من التوقعات التي كانت +2.84%.

أغلقت Roblox (RBLX) بانخفاض أكثر من -18% بعد أن أفادت عن عدد المستخدمين النشطين يوميًا في Q1 بلغ 132 مليون، أقل من التوقعات التي كانت 143.8 مليون.

أغلقت Clorox (CLX) بانخفاض أكثر من -9% لتترأس الخاسرين في مؤشر S&P 500 بعد أن خفضت توقعاتها الإجمالية المعدلة لـ EPS إلى 5.45 إلى 5.65 من توقعات سابقة كانت 5.95 إلى 6.30، وهو أقل من التوقعات التي كانت 5.92.

أغلقت Stryker (SYK) بانخفاض أكثر من -6% بعد أن أفادت عن مبيعات Nett في Q1 بلغت 6.02 مليار دولار، أقل من التوقعات التي كانت 6.33 مليار دولار.

أغلقت Amgen (AMGN) بانخفاض أكثر من -4% لتترأس الخاسرين في مؤشر Dow Jones الصناعي وNasdaq 100 بعد أن أفادت عن مبيعات منتجات في Q1 بلغت 8.22 مليار دولار، أقل من التوقعات التي كانت 8.23 مليار دولار.

أغلقت ResMed (RMD) بانخفاض أكثر من -4% بعد أن أفادت عن نمو المبيعات الثابتة بالعملة المحلية في Q3 بنسبة +7.9% على أساس سنوي، أقل من التوقعات التي كانت +8.3% على أساس سنوي.

أغلقت Alaska Air Group (ALK) بانخفاض أكثر من -1% بعد أن خفضت شركة سيتي جروب تقييمها المزدوج إلى Sell من Buy مع هدف سعر قدره 32 دولار، مُشيرة إلى التعرض لتكاليف الوقود المتزايدة.

تقريرات الأرباح (5/4/2026)

Allison Transmission Holdings (ALSN)، BioMarin Pharmaceutical Inc (BMRN)، BWX Technologies Inc (BWXT)، CNA Financial Corp (CNA)، Corebridge Financial Inc (CRBG)، Diamondback Energy Inc (FANG)، Duolingo Inc (DUOL)، Equitable Holdings Inc (EQH)، IAC Inc (IAC)، Inspire Medical Systems Inc (INSP)، Lattice Semiconductor Corp (LSCC)، Loews Corp (L)، MSA Safety Inc (MSA)، Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH)، ON Semiconductor Corp (ON)، Palantir Technologies Inc (PLTR)، Paramount Skydance Corp (PSKY)، Pinnacle West Capital Corp (PNW)، Pinterest Inc (PINS)، RB Global Inc (RBA)، Tyson Foods Inc (TSN)، Vertex Pharmaceuticals Inc (VRTX)، Viper Energy Inc (VNOM)، Vornado Realty Trust (VNO)، Williams Cos Inc/The (WMB).

• في تاريخ النشر، لم يكن Rich Asplund (بشكل مباشر أو غير مباشر) يمتلك أي مواقف في أي من الأوراق المالية المذكورة في هذا المقال. جميع المعلومات والبيانات في هذا المقال هي لأغراض إعلامية فقط. تم نشر هذا المقال في الأصل على Barchart.com*