الأسهم تنتعش بتفاؤل صمود وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران

أغلق مؤشر S&P 500 ($SPX) (SPY) يوم الخميس مرتفعًا بنسبة +0.62%، وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي ($DOWI) (DIA) مرتفعًا بنسبة +0.58%، وأغلق مؤشر ناسداك 100 ($IUXX) (QQQ) مرتفعًا بنسبة +0.72%. ارتفعت عقود مؤشر S&P 500 الآجلة لشهر يونيو (ESM26) بنسبة +0.58%، وارتفعت عقود مؤشر ناسداك الآجلة لشهر يونيو (NQM26) بنسبة +0.68%.

تعافت مؤشرات الأسهم من خسائرها المبكرة يوم الخميس واستقرت على ارتفاع، حيث سجل مؤشر S&P 500 أعلى مستوى في شهر واحد، وسجل مؤشر داو جونز الصناعي أعلى مستوى في 5 أسابيع، وسجل مؤشر ناسداك 100 أعلى مستوى في 4 أسابيع. انتعشت الأسهم يوم الخميس على أمل أن يصمد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران بعد موافقة إسرائيل على محادثات مباشرة مع لبنان. أفادت وكالة Axios أن المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان ستبدأ الأسبوع المقبل في واشنطن، مع التركيز على نزع سلاح حزب الله المدعوم من إيران.

تحركت الأسهم في البداية بانخفاض يوم الخميس بسبب المخاوف بشأن استدامة وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. قفزت أسعار النفط الخام بأكثر من +3% يوم الخميس مع بقاء مضيق هرمز مغلقًا إلى حد كبير، وتهديد الهجمات الإسرائيلية على لبنان بزعزعة وقف إطلاق النار الهش. اتهمت كل من الولايات المتحدة وإيران بعضهما البعض بانتهاك وقف إطلاق النار، مع وجود خلاف رئيسي حول ما إذا كان الهدنة تمتد إلى لبنان. تعهد الرئيس ترامب بإبقاء القوات الأمريكية في الخليج الفارسي قبل محادثات يوم السبت مع إيران، بينما حذرت إيران من احتمال وجود ألغام في المضيق.

تعرضت الأسهم أيضًا لضغوط بسبب أخبار اقتصادية أمريكية أضعف من المتوقع يوم الخميس، بما في ذلك الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع، والدخل الشخصي والإنفاق لشهر فبراير، ومطالبات البطالة الأسبوعية.

ارتفعت مطالبات البطالة الأولية الأسبوعية الأمريكية بمقدار +16,000 لتصل إلى أعلى مستوى في 8 أسابيع عند 219,000، مما يشير إلى سوق عمل أضعف من التوقعات البالغة 210,000.

ارتفع الإنفاق الشخصي الأمريكي لشهر فبراير بنسبة +0.5% شهريًا، وهو أضعف من التوقعات البالغة +0.6% شهريًا. انخفض الدخل الشخصي لشهر فبراير بشكل غير متوقع بنسبة -0.1% شهريًا، وهو أضعف من التوقعات البالغة +0.3% شهريًا وأول انخفاض في تسعة أشهر.

ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الأمريكي لشهر فبراير بنسبة +0.4% شهريًا و +3.0% سنويًا، بما يتماشى مع التوقعات.

تم تنقيح الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الرابع إلى الأسفل ليصل إلى +0.5% (سنويًا ربع سنويًا)، وهو أضعف من التوقعات بعدم التغيير عند +0.7%، حيث تم تنقيح الاستهلاك الشخصي للربع الرابع إلى الأسفل ليصل إلى +1.9% من +2.0% المبلغ عنها سابقًا.

لا تزال أسعار النفط الخام WTI (CLK26) متقلبة، وتتأرجح بين المكاسب والخسائر وسط عناوين الأخبار حول إيران. ارتفعت أسعار النفط بأكثر من +3% يوم الخميس مع بقاء مضيق هرمز مغلقًا إلى حد كبير، مع استمرار إيران في تقييد الوصول ومنع تدفقات الطاقة إلى الأسواق العالمية. قال نائب وزير الخارجية الإيراني يوم الخميس إن ناقلات النفط والسفن الأخرى التي تسعى لعبور المضيق يجب أن تتواصل مع السلطات الإيرانية لضمان مرورها الآمن. هناك أكثر من 800 سفينة عالقة في الخليج الفارسي، مع أكثر من 1000 سفينة تنتظر على جانبي المضيق للعبور. قبل الحرب، كان متوسط الحجم اليومي للسفن التي تعبر المضيق حوالي 135.

تستبعد الأسواق فرصة بنسبة 2% لرفع سعر الفائدة بمقدار +25 نقطة أساس من قبل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في اجتماع السياسة المقرر في 28-29 أبريل.

استقرت أسواق الأسهم الخارجية على انخفاض يوم الخميس. أغلق مؤشر Euro Stoxx 50 منخفضًا بنسبة -0.29%. أغلق مؤشر Shanghai Composite الصيني منخفضًا بنسبة -0.72%. أغلق مؤشر Nikkei 225 الياباني منخفضًا بنسبة -0.73%.

أسعار الفائدة

كانت سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات لشهر يونيو (ZNM6) دون تغيير يوم الخميس. انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار -0.2 نقطة أساس ليصل إلى 4.289%. كانت سندات الخزانة دون تغيير يذكر يوم الخميس. تعرضت أسعار سندات الخزانة لضغوط يوم الخميس بسبب قفزة بنسبة +3% في أسعار النفط الخام WTI، مما عزز توقعات التضخم وكان له تأثير تشديدي على سياسة الاحتياطي الفيدرالي. كما أدى الطلب الضعيف على مزاد الخزانة بقيمة 22 مليار دولار لسندات الخزانة لأجل 30 عامًا إلى تقويض أسعار سندات الخزانة حيث بلغت نسبة العطاء إلى التغطية للمزاد 2.39، وهو أضعف قليلاً من متوسط 10 مزادات البالغ 2.40.

وجدت أسعار سندات الخزانة دعمًا يوم الخميس من أخبار اقتصادية أمريكية أضعف من المتوقع. تم تنقيح الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع بشكل غير متوقع إلى الأسفل، وجاء الدخل الشخصي والإنفاق لشهر فبراير أقل من المتوقع، وارتفعت مطالبات البطالة الأسبوعية إلى أعلى مستوى في 8 أسابيع.

ارتفعت عوائد السندات الحكومية الأوروبية يوم الخميس. ارتفع عائد سندات الخزانة الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار +4.4 نقطة أساس ليصل إلى 2.988%. ارتفع عائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات بمقدار +3.9 نقطة أساس ليصل إلى 4.749%.

انخفض الإنتاج الصناعي الألماني لشهر فبراير بشكل غير متوقع بنسبة -0.3% شهريًا، وهو أضعف من التوقعات بزيادة قدرها +0.7% شهريًا.

كانت أخبار التجارة الألمانية أفضل من المتوقع بعد أن ارتفعت الصادرات الألمانية لشهر فبراير بنسبة +3.6% شهريًا، وهو أقوى من التوقعات البالغة +1.3% شهريًا وأكبر زيادة في 3.75 سنوات. ارتفعت الواردات لشهر فبراير بنسبة +4.7% شهريًا، وهو أقوى من التوقعات البالغة +3.5% شهريًا وأكبر زيادة في 2.75 سنوات.

قال عضو المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي، أولاف سلييبن: "ستؤدي أسعار النفط المرتفعة باستمرار في النهاية إلى انتقالها إلى أسعار المنتجات الأخرى، وبالتالي أيضًا إلى تشكيل الأجور، مما قد يضخم آثار التضخم. في هذه الحالة، سيقوم البنك المركزي الأوروبي بشكل طبيعي بالتدخل للحفاظ على التضخم حول 2% على المدى المتوسط."

تستبعد المقايضات فرصة بنسبة 25% لرفع سعر الفائدة بمقدار +25 نقطة أساس من قبل البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه القادم للسياسة في 30 أبريل.

تحركات الأسهم الأمريكية

أغلق سهم Marvell Technology (MRVL) مرتفعًا بأكثر من +4% ليقود أسهم الرقائق إلى الارتفاع بعد أن رفعت Barclays تصنيف السهم إلى "زيادة الوزن" من "وزن متساوٍ" مع سعر مستهدف قدره 150 دولارًا. أيضًا، أغلق سهم Intel (INTC) و Lam Research (LRCX) مرتفعين بأكثر من +4%، وأغلق سهم Micron Technology (MU) و KLA Corp (KLAC) و Applied Materials (AMAT) مرتفعين بأكثر من +3%. بالإضافة إلى ذلك، أغلق سهم Advanced Micro Devices (AMD) و Texas Instruments (TXN) مرتفعين بأكثر من +2%.

كانت أسهم البرمجيات تحت الضغط يوم الخميس بسبب المخاوف بشأن اضطراب الذكاء الاصطناعي بعد أن أطلقت Anthropic وكلاء Claude المُدارين وكشفت Meta Platforms عن نموذج ذكاء اصطناعي جديد. أغلق سهم Palantir Technologies (PLTR) و ServiceNow (NOW) و Intuit (INTU) و Atlassian (TEAM) منخفضين بأكثر من -7%، وأغلق سهم Autodesk (ADSK) منخفضًا بأكثر من -6%. أيضًا، أغلق سهم Workday (WDAY) منخفضًا بأكثر من -5%، وأغلق سهم Adobe (ADBE) و Oracle (ORCL) منخفضين بأكثر من -3%. بالإضافة إلى ذلك، أغلق سهم Salesforce (CRM) منخفضًا بأكثر من -3% ليقود الخاسرين في مؤشر داو جونز الصناعي.

أغلق سهم Zscaler (ZS) منخفضًا بأكثر من -11% ليقود الخاسرين في مؤشر ناسداك 100، وأسهم الأمن السيبراني انخفضت بعد أن خفضت BTIG LLC تصنيف السهم إلى "محايد" من "شراء". أيضًا، أغلق سهم Okta (OKTA) منخفضًا بأكثر من -10%، وأغلق سهم Cloudflare (NET) منخفضًا بأكثر من -8%. بالإضافة إلى ذلك، أغلق سهم CrowdStrike Holdings (CRWD) منخفضًا بأكثر من -7%، وأغلق سهم Palo Alto Networks (PANW) منخفضًا بأكثر من -4%، وأغلق سهم Fortinet (FTNT) منخفضًا بأكثر من -3%.

أغلق سهم Brown-Forman (BF.B) مرتفعًا بأكثر من +12% ليقود الرابحين في مؤشر S&P 500 بناءً على تقارير تفيد بأن Sazerac اقتربت من الشركة بشأن استحواذ.

أغلق سهم Whitestone REIT (WSR) مرتفعًا بأكثر من +11% بعد الدخول في اتفاقية اندماج نهائية مع صناديق Ares Real Estate ليتم الاستحواذ عليها مقابل 1.7 مليار دولار، أو حوالي 19 دولارًا للسهم.

أغلق سهم Constellation Brands (STZ) مرتفعًا بأكثر من +8% بعد الإبلاغ عن صافي مبيعات قابلة للمقارنة للربع الرابع بقيمة 1.92 مليار دولار، وهو أقوى من الإجماع البالغ 1.88 مليار دولار.

أغلق سهم Amazon.com (AMZN) مرتفعًا بأكثر من +5% ليقود الرابحين في مؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر ناسداك 100 بسبب تفاؤل الذكاء الاصطناعي بعد أن اعتبرت رسالة إلى المساهمين من الرئيس التنفيذي جاسّي بمثابة تأكيد لإمكانيات الشركة مع الذكاء الاصطناعي وتبرير إنفاقها الكبير على هذه التكنولوجيا.

أغلق سهم Simply Good Foods (SMPL) منخفضًا بأكثر من -18% بعد الإبلاغ عن صافي مبيعات الربع الثاني بقيمة 326.0 مليون دولار، وهو أضعف من الإجماع البالغ 344.4 مليون دولار، وتوقع انخفاض صافي المبيعات للسنة المالية بأكملها بنسبة -7% إلى -10% لتتراوح بين 1.31 مليار دولار و 1.35 مليار دولار.

أغلق سهم Texas Pacific Land Corp (TPL) منخفضًا بأكثر من -15% ليقود الخاسرين في مؤشر S&P 500 بعد وفاة موراي ستال، الرئيس التنفيذي لشركة Horizon Kinetics Holding Corp، أكبر مساهم في TPL.

أغلق سهم Circle Internet Group (CRCL) منخفضًا بأكثر من -10% بعد أن خفضت Compass Point Research & Trading LLC تصنيف السهم إلى "بيع" من "محايد" بسعر مستهدف قدره 77 دولارًا.

تقارير الأرباح (10/4/2026)

C&F Financial Corp (CFFI), FRP Holdings Inc (FRPH), Hingham Institution For Saving (HIFS), Hub Group Inc (HUBG), Innventure Inc (INV), Unity Bancorp Inc (UNTY), Utah Medical Products Inc (UTMD), Virtus Investment Partners Inc (VRTS), WaFd Inc (WAFD), XCF Global Inc (SAFX).

• في تاريخ النشر، لم يكن لدى ريتش أسبلوند أي مراكز (بشكل مباشر أو غير مباشر) في أي من الأوراق المالية المذكورة في هذا المقال. جميع المعلومات والبيانات في هذا المقال هي لأغراض إعلامية فقط. تم نشر هذا المقال في الأصل على Barchart.com *