ما هو جيد لسيسكو هو جيد لبرودكوم. 3 أسباب وراء ارتفاع أسهم الشركتين

لم يكن مستثمرو سيسكو هم المنتصرون الوحيدون من الأرباح القوية لشركة الشبكات ليلة الأربعاء: بل استفاد مساهمو برودكوم أيضًا. ارتفعت أسهم سيسكو بنسبة 15٪ يوم الخميس إلى مستوى قياسي جديد، بعد تحقيق نتائج وتوجيهات فاقت توقعات وول ستريت. والأهم من ذلك، أن التقرير سلط الضوء على الطلب المتزايد على حلول الشبكات المرتبطة ببناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. ذكرت سيسكو أنها تلقت طلبات بقيمة 5.3 مليار دولار لبنية تحتية الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات الضخمة حتى الآن هذا العام، ورفعت توقعاتها للطلبات للسنة المالية إلى 9 مليارات دولار، بزيادة عن 5 مليارات دولار. امتدت هذه المشاعر الإيجابية إلى برودكوم، التي قفزت بأكثر من 5٪ وحققت أيضًا مستوى قياسيًا جديدًا. تشتهر برودكوم بتصميم شرائح الذكاء الاصطناعي المخصصة لمراكز البيانات الضخمة مثل Alphabet و Meta. لكن لديها أيضًا أعمال شبكات قوية يجب أن تستفيد من موجة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي هذه. في الواقع، رفع محللو Wells Fargo السعر المستهدف لبرودكوم إلى 545 دولارًا للسهم من 430 دولارًا يوم الخميس، قائلين إن زخم شبكات الذكاء الاصطناعي للشركة "غير مقدر وهو مصدر للارتفاع". قال تشاك روبنز، الرئيس التنفيذي لشركة سيسكو، لـ Jim Cramer صباح الخميس على CNBC: "يبدو أننا ندخل في دورة فائقة للشبكات الآن"، مضيفًا أنه قبل سنوات من ازدهار الذكاء الاصطناعي، شكك الكثيرون في القيمة المستقبلية لحلول وأجهزة الشبكات. لكن اليوم، أصبحت معدات الشبكات حاسمة لتوجيه حركة المرور في مراكز البيانات. بعد فحص أحدث أرباح سيسكو والاستماع إلى مكالمة المستثمرين، إليك القراءات الرئيسية لبرودكوم، التي ستعلن عن أرباحها في 3 يونيو. 1. شركات الحوسبة السحابية الكبرى تشتري المزيد من معدات الشبكات من سيسكو. قال روبنز إن طلبات بنية تحتية الذكاء الاصطناعي لمراكز البيانات الضخمة بلغت 1.9 مليار دولار للربع، بزيادة عن 600 مليون دولار قبل عام، مشيرًا إلى نمو قوي في كل من أنظمة Cisco Silicon One وبصريات Acacia الرائدة في السوق. يقدم عرض Cisco Silicon One إمكانيات التوجيه والتبديل لاحتياجات الذكاء الاصطناعي والشبكات. تلقت سيسكو ما مجموعه 5.3 مليار دولار في طلبات مراكز البيانات الضخمة هذا العام، متجاوزة التقديرات السابقة البالغة 5 مليارات دولار للسنة المالية 2026 مع بقاء ربع كامل. هذا النمو في الطلبات مقارنة بالعام السابق يبشر بالخير لما يجب أن نراه معلنًا من برودكوم في غضون أسابيع قليلة. سيصب الطلب الذي يدفع توجيهات سيسكو في صالح برودكوم أيضًا، حيث من المرجح أن ينتشر الطلب القوي من العملاء عبر جميع شركات البنية التحتية الرئيسية للذكاء الاصطناعي. 2. تستعد نفس مراكز البيانات الضخمة هذه للاستدلال والتطبيقات الوكيلة. الاستدلال هو ما يحدث عندما تستجيب نماذج الذكاء الاصطناعي للأسئلة. يمكن لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الوكيلة العمل بشكل مستقل وأداء مهام لمستخدميها دون مساعدة. في كلا السيناريوهين، "الشبكة مهمة بشكل لا يصدق"، قال روبنز في المكالمة، مضيفًا أن النقل السريع للمعلومات يتطلب تأخيرًا ضئيلًا. هذه علامة جيدة لبرودكوم، التي أعلنت عن نمو إيرادات الشبكات بأكثر من 60٪ في الربع الأخير، مما يمثل ثلث إيرادات الذكاء الاصطناعي في الربع المالي الأول. تتوقع برودكوم أن تصل أعمال شبكات الذكاء الاصطناعي إلى 40٪ من إجمالي إيرادات الذكاء الاصطناعي في الربع الذي تعلن عنه في يونيو. ذكرت برودكوم في مكالمة أرباحها في مارس أن مبيعات مفتاح Tomahawk 6 الخاص بها، الذي تم إطلاقه في يونيو الماضي، كانت في ازدياد. جهاز تبديل الإيثرنت هو الأول من نوعه بسرعة قياسية تبلغ 102 تيرابت في الثانية. قال الرئيس التنفيذي هوك تان: "سيستمر هذا التقدم في عام 2027 مع الجيل التالي من Tomahawk 7 الذي يتميز بأداء مضاعف". 3. تحتاج الشركات إلى تحديث عملياتها للذكاء الاصطناعي. استشهدت سيسكو ببحث يؤكد أن 93٪ من 3500 قائد من الشركات التكنولوجية العالمية أكدوا أنهم يسرعون خطط تحديث الشبكات في جامعاتهم. يعتمد هذا إلى حد كبير على توقع أن يتسبب الذكاء الاصطناعي في مضاعفة حركة المرور عبر هذه الشبكات ثلاث مرات خلال السنوات الثلاث المقبلة. قال روبنز: "تدعم هذه النتائج اعتقادنا بأننا لا نزال في بداية فرصة تحديث جامعية متعددة السنوات ومليارات الدولارات". تبيع برودكوم أيضًا معدات شبكات للمؤسسات، والتي من المتوقع أن تستفيد من هذا التحديث. الخلاصة: نظل متفائلين بشأن برودكوم بعد أداء تاريخي هذا العام. قال جيم كرامر خلال اجتماع أبريل الشهري: "لقد كانت برودكوم واحدة من أعظم الرابحين على الإطلاق". لقد سجل السهم باستمرار أرقامًا قياسية جديدة هذا العام، مما دفعنا إلى تقليص ما أصبح مركزًا كبيرًا جدًا في المحفظة الشهر الماضي. مع ارتفاع السهم الآن بأكثر من 85٪ في العام الماضي وأكثر من 25٪ منذ بداية العام، لدى النادي تقييم "احتفاظ" يعادل 2 على السهم، مما يعني أننا سننتظر تراجعًا كبيرًا قبل ترقية السهم مرة أخرى. (صندوق جيم كرامر الخيري يمتلك AVGO. انظر هنا للحصول على قائمة كاملة بالأسهم.) كمشترك في CNBC Investing Club مع Jim Cramer، ستتلقى تنبيهًا تجاريًا قبل أن يقوم Jim بإجراء صفقة. ينتظر Jim 45 دقيقة بعد إرسال تنبيه تجاري قبل شراء أو بيع سهم في محفظة صندوقه الخيري. إذا تحدث Jim عن سهم على CNBC TV، فإنه ينتظر 72 ساعة بعد إصدار التنبيه التجاري قبل تنفيذ الصفقة. تخضع معلومات نادي الاستثمار المذكورة أعلاه لشروطنا وأحكامنا وسياسة الخصوصية الخاصة بنا، جنبًا إلى جنب مع إخلاء المسؤولية الخاص بنا. لا يوجد التزام أو واجب ائتماني، أو يتم إنشاؤه، بموجب استلامك لأي معلومات مقدمة فيما يتعلق بنادي الاستثمار. لا يتم ضمان أي نتيجة أو ربح محدد.