LPLA
NASDAQ
US
LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock
$293,67
▲ +$4,40
(+1,52%)
Vol 620K
12
Qualitätsscore
ok
Tiefenprüfung
2/5
ok
Umsatz ✓
NE ✓
>IPO ✗
Marktkapit.
$28.6B
P/E
34,3
ROE
20,6%
Marge
5,4%
D/E
151,31
Beta
0,60
Dividendenrendite
0,34%
52W
$263–$404
Wall-Street-Konsens
21 Analysten · Apr 20266
Starker Kauf
10
Kauf
5
Halten
0
Verkauf
0
Starker Verkauf
76,2%
Kaufbewertung
Kursdiagramm
Ähnliche Aktien
Erträge
Übertrefferquote: 100,0%| Quartal | EPS est. | EPS ist | Überraschung |
|---|---|---|---|
| Dez 2025 | $5,03 | $5,23 | +$0,20 |
| Sep 2025 | $4,57 | $5,20 | +$0,63 |
| Jun 2025 | $4,31 | $4,51 | +$0,20 |
| Mär 2025 | $4,76 | $5,15 | +$0,39 |
Fundamentaltrend
| Kennzahl | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 32.2% | 32.2% | 32.2% | 20.6% | 20.6% | 20.6% |
| P/E (TTM) | 26.83 | 25.14 | 23.81 | 36.24 | 34.14 | 34.32 |
| Net Margin | 7.1% | 7.9% | 7.9% | 5.3% | 5.3% | 5.3% |
| Gross Margin | 98.9% | 98.9% | 98.9% | 98.9% | 98.9% | 98.9% |
| D/E Ratio | 143.55 | 143.55 | 143.55 | 149.15 | 151.31 | 151.31 |
| Current Ratio | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 2.46 | 2.38 | 2.38 |
Schlüsselkennzahlen
ROA (TTM)
5,3%
P/S (TTM)
1,84
P/B
8,3
EPS (TTM)
$10,86
CF/Share
$19,00
Umsatzwachstum 3J
+17,1%
52W High
$403,58
52W Low
$262,83
$262,83
52-Wochen-Spanne
$403,58
Як LPLA виглядає на тлі конкурентів у Financial Services?
Група порівняння: Large-cap Financial Services ($10B+) · 23 компаній
Оцінка LPLA vs аналоги Financial Services
KGV
34,3
▲
38%
über
Peers
(24,9)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Überbewertet
KUV
1,8
▼
66%
unter
Peers
(5,5)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Unterbewertet
KBV
8,3
▲
102%
über
Peers
(4,1)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Überbewertet
Dividendenrendite
0,3%
▼
73%
unter
Peers
(1,2%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Niedrige Rendite
Прибутковість LPLA vs аналоги Financial Services
ROE
20,6%
▲
48%
über
Peers
(14,0%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Unter Durchschnitt
Net margin
5,4%
▼
74%
unter
Peers
(20,8%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Schwach
Bruttomarge
98,9%
▲
16%
über
Peers
(85,7%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Unter Durchschnitt
ROA
5,3%
▲
13%
über
Peers
(4,7%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Im Rahmen
Фінансове здоровʼя LPLA vs аналоги Financial Services
Verschuldungsgrad
151,3
▲
82%
über
Peers
(83,3)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Hohe Verschuldung
Liquiditätsgrad
2,4
▲
95%
über
Peers
(1,2)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Unter Durchschnitt
Beta
0,6
▼
52%
unter
Peers
(1,3)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Volatiler
Радар фундаменталів LPLA
LPLA
Peer-Median
Branche
LPLA прибутковість vs борг
Blasengröße = Marktkapitalisierung · X = Nettomarge · Y = Verschuldungsgrad