MGRE Affiliated Managers Group, Inc. 6.750% Junior Subordinated Notes due 2064
NYSE · Financial Services · Auf SEC EDGAR ansehen ↗ 10-K/10-Q Aug 7, 2026MGRE Aktien-Snapshot Kurs, Marktkapitalisierung, P/E, EPS, ROE, Schulden/Eigenkapital, 52-Wochen-Spanne
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Über Affiliated Managers Group, Inc. 6.750% Junior Subordinated Notes due 2064 Unternehmensübersicht von Wikipedia
Die Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) ist ein 1993 gegründetes US-amerikanisches Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in West Palm Beach, Florida. Die Aktien des Unternehmens werden an der New Yorker Börse unter dem Kürzel AMG gehandelt und sind im S&P 400 für mittelständische amerikanische Unternehmen gelistet.
## Geschichte
AMG wurde im Jahr 1993 von William Nutt gegründet. Vier Jahre darauf investierte AMG in Tweedy, Browne und schloss seinen Börsengang mit der Notierung an der New Yorker Börse ab. AMG beteiligte sich 2004 an AQR, einem quantitativen Investmentmanager und Hedgefonds-Unternehmen. Dies war seine erste Investition in ein alternatives Investmentunternehmen und zugleich seine erste Minderheitsbeteiligung. 2007 eröffnete AMG sein erstes institutionelles Vertriebsbüro außerhalb der USA in Sydney, Australien, um institutionellen Kunden in Australien und Neuseeland Vertriebs- und Marketingdienstleistungen anzubieten. Heute betreibt AMG Standorte in Asien, Australien, Europa und Großbritannien und dem Nahen Osten. Im Jahr 2009 gab AMG Investitionen in Harding Loevner und Gannett Welsh & Kotler bekannt.
Im Jahr 2021 investierte AMG in vier Unternehmen, darunter Parnassus Investments, den größten ESG-Fondsmanager in den USA. Im Jahr 2022 erhöhte AMG seine Beteiligung an Systematica Investments, einem Investmentunternehmen mit quantitativem und systematischem Ansatz.
Quelle: Wikipedia, CC BY-SA 4.0 · Auf Wikipedia ansehen ↗
10-Jahres-Performance Umsatz-, Nettoergebnis-, Margen- und EPS-Trends
Bewertung P/E-, P/S-, P/B-, EV/EBITDA-Verhältnisse — ist die Aktie teuer oder günstig?
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Rentabilität Brutto-, Betriebs- und Nettomargen; ROE, ROA, ROIC
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Finanzielle Gesundheit Verschuldung, Liquidität, Solvenz — Bilanzstärke
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Wachstum Umsatz-, EPS- und Nettoergebniswachstum: YoY, 3-Jahres-CAGR, 5-Jahres-CAGR
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Kapitaleffizienz Umsatz pro Vermögenswert, Lagerumschlag, Forderungsumschlag
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Wert · ≈ 5-Jahres-Durchschnitt · Branchenmedian · Urteil relativ zum Median
Dividenden Rendite, Ausschüttungsquote, Dividendenhistorie, 5-Jahres-CAGR
| Ex-Datum | Betrag | Währung | Rendite |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | $0,42 | USD | ≈7.9% |
| Jun 29, 2026 | $0,42 | USD | ≈7.4% |
| Mär 27, 2026 | $0,42 | USD | ≈7.5% |
| Dez 29, 2025 | $0,42 | USD | ≈7.0% |
| Sep 29, 2025 | $0,42 | USD | ≈6.8% |
| Jun 27, 2025 | $0,42 | USD | ≈7.2% |
| Mär 28, 2025 | $0,42 | USD | ≈7.2% |
| Dez 27, 2024 | $0,42 | USD | ≈5.4% |
| Sep 27, 2024 | $0,42 | USD | ≈3.4% |
| Jun 28, 2024 | $0,47 | USD | ≈1.8% |
Ergebnisverlauf EPS Ist vs. Schätzung, Überraschung %, Beat-Rate, nächstes Ergebnisdatum
| Zeitraum | Bericht | EPS Actual | EPS est. | Überraschung |
|---|---|---|---|---|
| 30. Juni 2026 | $8.29 | $8.00 | 3.6% | |
| 31. März 2026 | $8.23 | $8.15 | 0.94% | |
| 31. Dezember 2025 | $9.48 | $8.93 | 6.2% | |
| 30. September 2025 | $6.10 | $5.95 | 2.6% | |
| 30. Juni 2025 | $5.39 | $5.34 | 0.95% | |
| 31. März 2025 | $5.20 | $5.15 | 0.92% |
Vollständige Fundamentaldaten Alle Kennzahlen nach Jahr — Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Cashflow
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Gewinn- und Verlustrechnung
| Kennzahl | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q2 2025 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $641M | $545M | $493M | $497M | |
| SG&A Expense | $107M | $107M | $96M | $95M | |
| Operating Expenses | $487M | $506M | $413M | $457M | |
| Pretax Income | $307M | $193M | $172M | $127M | |
| Income Tax | $70M | $46M | $36M | $27M | |
| Net Income | $186M | $110M | $84M | $72M | |
| EPS (Basic) | $7.05 | $4.12 | $2.96 | $2.48 | |
| EPS (Diluted) | $6.95 | $3.84 | $2.80 | $2.20 | |
| Shares (Basic) | 26,400,000 | 26,800,000 | 28,500,000 | 29,200,000 | |
| Shares (Diluted) | 26,900,000 | 27,500,000 | 31,400,000 | 32,600,000 |
Bilanz
| Kennzahl | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q2 2025 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $411M | $376M | · | · | |
| PP&E (Net) | $53M | $70M | · | · | |
| Goodwill | $2.51B | $2.52B | · | · | |
| Intangibles | $1.58B | $1.59B | · | · | |
| Total Assets | $9.40B | $9.40B | · | · | |
| Deferred Tax | $487M | $479M | · | · | |
| Total Liabilities | $5.20B | $5.15B | · | · | |
| Long-term Debt | $3.00B | $2.92B | · | · | |
| Common Stock | $600.0K | $600.0K | · | · | |
| Retained Earnings | $7.91B | $7.73B | · | · | |
| Treasury Stock | $5.28B | $5.07B | · | · | |
| Stockholders' Equity | $3.04B | $3.09B | · | · | |
| Liabilities + Equity | $9.40B | $9.40B | · | · |
Cashflow
| Kennzahl | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q2 2025 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Deferred Tax | $13M | $-46M | · | $8M | |
| Operating Cash Flow | $239M | $299M | · | $209M | |
| CapEx | $0 | $4M | · | $2M | |
| Investing Cash Flow | $10M | $-229M | · | $-36M | |
| Stock Repurchased | $180M | $185M | · | $176M | |
| Net Stock Activity | · | $-185M | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-212M | $-277M | · | $-317M | |
| Net Change in Cash | $37M | $-210M | · | $-140M | |
| Free Cash Flow | · | $296M | · | · |
Rentabilität
| Kennzahl | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q2 2025 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 29.0% | 20.3% | · | · | |
| Pretax Margin | 48.0% | 35.4% | · | · | |
| ROA | 2.0% | 1.2% | · | · | |
| ROE | 5.9% | 3.5% | · | · |
Effizienz
| Kennzahl | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q2 2025 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | · | · |
Pro Aktie
| Kennzahl | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q2 2025 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $23.82 | $19.81 | · | · | |
| Cash Flow / Share | · | $10.88 | · | · | |
| Dividend Paid / Share | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | |
| EPS (TTM) | $28.53 | $24.38 | $13.73 | $13.19 |
Bewertung (TTM)
| Kennzahl | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q2 2025 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $2.27B | $2.12B | $2.03B | $2.04B | |
| Net Income TTM | $856M | $755M | $442M | $434M | |
| P/E | 0.8 | 0.9 | 1.7 | 1.8 | |
| Earnings Yield | 124.4% | 108.8% | 59.0% | 55.0% | |
| Annual Payout | $1M | $1M | $1M | $1M |
Aktuellster Zeitraum links · fehlende Werte werden als · angezeigt
Finanzberichte Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Cashflow — jährlich, letzte 5 Jahre
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Institutionelle Eigentümer (13F) 3 Einreicher · $3.9M gesamt · Stand 30. September 2026
Institutionen, die diese Aktie in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann für separate Optionsscheine zweimal erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Neue Positionen | Geschlossene Positionen | Erhöht | Abgenommen | Nettoveränderung der Aktien |
|---|---|---|---|---|
| 0 (0 vs. Vorquartal) | 0 (0 vs. Vorquartal) | 0 (-1 vs. Vorquartal) | 1 (+1 vs. Vorquartal) | -3K |
Verglichen mit Q1 2026. SEC-Formular 13F-Einreichungen sind innerhalb von 45 Tagen nach Quartalsende fällig, zuzüglich einer kurzen Pufferzeit für verspätete Einreicher — Quartale, die noch in diesem Fenster liegen, werden zugunsten des letzten vollständig berichteten Paares übersprungen.
| Institution | Wert | Aktien | % der verfolgten 13F | Typ |
|---|---|---|---|---|
| IAT REINSURANCE CO LTD. | $1.819.600 | 80.000 | 46,55% | Aktien |
| SHIKIAR ASSET MANAGEMENT INC | $1.699.000 | 79.300 | 43,47% | Aktien |
| Sterling Capital Management LLC | $390.026 | 18.200 | 9,98% | Aktien |
ETF-Besitz Gehalten von 2 ETFs
Gewichtung spiegelt nur direkte Aktienbestände (N-PORT) wider; gehebelte oder derivatbasierte Fonds können zusätzliche Swap-Exposure halten, die hier nicht angezeigt wird.
MGRE Analysten-Konsens Bullische und bärische Analystenmeinungen, 12-Monats-Kursziel, Aufwärtspotenzial
Peer-Vergleich (GICS-Subbranche) Wichtige Kennzahlen im Vergleich zu Branchenkollegen
FY-Basis, Kurse zum Schlusskurs am Ende des letzten Geschäftsjahres jedes Unternehmens.
| Ticker | Marktkapitalisierung | P/E | Umsatz Vj. | Nettomarge | ROE | Bruttogewinnmarge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGRE | · | · | · | · | · | · |
| OWL | · | 149.4 | 7.6% | 13.9% | 3.6% | · |
| CG | · | · | · | · | · | · |
| ARCC | · | 10.9 | · | · | · | · |
| IVZ | $11.66B | -16.4 | 5.1% | -2.7% | -1.3% | · |
| SEIC | $10.03B | 14.6 | 8.1% | 31.1% | 29.9% | 35.2% |
| AMG | · | 12.7 | 1.6% | 34.5% | 21.8% | · |
| GLXY | · | · | 41.8% | -0.40% | -11.6% | · |
| VCTR | $4.05B | 15.5 | 46.2% | 25.3% | 13.5% | · |
| BXSL | $6.11B | 10.7 | · | · | 9.0% | · |
| STEP | · | -7.0 | 69.7% | -26.9% | 457.6% | · |
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