MGRE Affiliated Managers Group, Inc. 6.750% Junior Subordinated Notes due 2064
Über Affiliated Managers Group, Inc. 6.750% Junior Subordinated Notes due 2064 Unternehmensübersicht von Wikipedia
Die Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) ist ein 1993 gegründetes US-amerikanisches Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in West Palm Beach, Florida. Die Aktien des Unternehmens werden an der New Yorker Börse unter dem Kürzel AMG gehandelt und sind im S&P 400 für mittelständische amerikanische Unternehmen gelistet.
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Die Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) ist ein 1993 gegründetes US-amerikanisches Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in West Palm Beach, Florida. Die Aktien des Unternehmens werden an der New Yorker Börse unter dem Kürzel AMG gehandelt und sind im S&P 400 für mittelständische amerikanische Unternehmen gelistet.
## Geschichte
AMG wurde im Jahr 1993 von William Nutt gegründet. Vier Jahre darauf investierte AMG in Tweedy, Browne und schloss seinen Börsengang mit der Notierung an der New Yorker Börse ab. AMG beteiligte sich 2004 an AQR, einem quantitativen Investmentmanager und Hedgefonds-Unternehmen. Dies war seine erste Investition in ein alternatives Investmentunternehmen und zugleich seine erste Minderheitsbeteiligung. 2007 eröffnete AMG sein erstes institutionelles Vertriebsbüro außerhalb der USA in Sydney, Australien, um institutionellen Kunden in Australien und Neuseeland Vertriebs- und Marketingdienstleistungen anzubieten. Heute betreibt AMG Standorte in Asien, Australien, Europa und Großbritannien und dem Nahen Osten. Im Jahr 2009 gab AMG Investitionen in Harding Loevner und Gannett Welsh & Kotler bekannt.
Im Jahr 2021 investierte AMG in vier Unternehmen, darunter Parnassus Investments, den größten ESG-Fondsmanager in den USA. Im Jahr 2022 erhöhte AMG seine Beteiligung an Systematica Investments, einem Investmentunternehmen mit quantitativem und systematischem Ansatz.
Quelle: Wikipedia, CC BY-SA 4.0 · Auf Wikipedia ansehen ↗
MGRE Aktien-Snapshot Kurs, Marktkapitalisierung, P/E, EPS, ROE, Schulden/Eigenkapital, 52-Wochen-Spanne
MGRE Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
10-Jahres-Performance Umsatz-, Nettoergebnis-, Margen- und EPS-Trends
Bewertung P/E-, P/S-, P/B-, EV/EBITDA-Verhältnisse — ist die Aktie teuer oder günstig?
Rentabilität Brutto-, Betriebs- und Nettomargen; ROE, ROA, ROIC
Finanzielle Gesundheit Verschuldung, Liquidität, Solvenz — Bilanzstärke
Wachstum Umsatz-, EPS- und Nettoergebniswachstum: YoY, 3-Jahres-CAGR, 5-Jahres-CAGR
Kapitaleffizienz Umsatz pro Vermögenswert, Lagerumschlag, Forderungsumschlag
Dividenden Rendite, Ausschüttungsquote, Dividendenhistorie, 5-Jahres-CAGR
| Ex-Datum | Betrag |
|---|---|
| 29. Juni 2026 | $0,4220 |
| 27. März 2026 | $0,4220 |
| 29. Dezember 2025 | $0,4220 |
| 29. September 2025 | $0,4220 |
| 27. Juni 2025 | $0,4220 |
| 28. März 2025 | $0,4220 |
| 27. Dezember 2024 | $0,4220 |
| 27. September 2024 | $0,4220 |
| 28. Juni 2024 | $0,4690 |
MGRE Analysten-Konsens Bullische und bärische Analystenmeinungen, 12-Monats-Kursziel, Aufwärtspotenzial
- Starker Kauf 4 40,0%
- Kauf 5 50,0%
- Halten 1 10,0%
- Verkauf 0 0,0%
- Starker Verkauf 0 0,0%
Ergebnisverlauf EPS Ist vs. Schätzung, Überraschung %, Beat-Rate, nächstes Ergebnisdatum
| Zeitraum | EPS Actual | EPS est. | Überraschung |
|---|---|---|---|
| 30. Juni 2026 | $8.29 | $8.00 | 0.29% |
| 31. März 2026 | $8.23 | $8.15 | 0.08% |
| 31. Dezember 2025 | $9.48 | $8.93 | 0.56% |
| 30. September 2025 | $6.10 | $5.95 | 0.15% |
| 30. Juni 2025 | $5.39 | $5.34 | 0.05% |
| 31. März 2025 | $5.20 | $5.15 | 0.05% |
Peer-Vergleich (GICS-Subbranche) Wichtige Kennzahlen im Vergleich zu Branchenkollegen
| Ticker | Marktkapitalisierung | P/E | Umsatz Vj. | Nettomarge | ROE | Bruttogewinnmarge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGRE | — | — | — | — | — | — |
| BEN | $12.05B | 25.4 | 3.5% | 6.0% | 4.3% | — |
| PS | — | — | — | — | — | — |
| IVZ | $11.66B | -16.4 | 5.1% | -2.7% | -1.3% | — |
| ARCC | — | 10.9 | — | — | — | — |
| SEIC | $10.03B | 14.6 | 8.1% | 31.1% | 29.9% | 35.2% |
| AMG | — | 12.7 | 1.6% | 34.5% | 21.8% | — |
| GLXY | — | — | 41.8% | -0.40% | -11.6% | — |
| VCTR | $4.05B | 15.5 | 46.2% | 25.3% | 13.5% | — |
| STEP | — | -7.0 | 69.7% | -26.9% | 457.6% | — |
| OBDC | $6.21B | 10.0 | — | — | 8.3% | — |
Vollständige Fundamentaldaten Alle Kennzahlen nach Jahr — Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Cashflow
Gewinn- und Verlustrechnung 10
| Kennzahl | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $641M | $545M | $497M | |
| SG&A Expense | $107M | $107M | $95M | |
| Operating Expenses | $487M | $506M | $457M | |
| Pretax Income | $307M | $193M | $127M | |
| Income Tax | $70M | $46M | $27M | |
| Net Income | $186M | $110M | $72M | |
| EPS (Basic) | $7.05 | $4.12 | $2.48 | |
| EPS (Diluted) | $6.95 | $3.84 | $2.20 | |
| Shares (Basic) | 26,400,000 | 26,800,000 | 29,200,000 | |
| Shares (Diluted) | 26,900,000 | 27,500,000 | 32,600,000 |
Bilanz 13
| Kennzahl | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $411M | $376M | · | |
| PP&E (Net) | $53M | $70M | · | |
| Goodwill | $2.51B | $2.52B | · | |
| Intangibles | $1.58B | $1.59B | · | |
| Total Assets | $9.40B | $9.40B | · | |
| Deferred Tax | $487M | $479M | · | |
| Total Liabilities | $5.20B | $5.15B | · | |
| Long-term Debt | $3.00B | $2.92B | · | |
| Common Stock | $600.0K | $600.0K | · | |
| Retained Earnings | $7.91B | $7.73B | · | |
| Treasury Stock | $5.28B | $5.07B | · | |
| Stockholders' Equity | $3.04B | $3.09B | · | |
| Liabilities + Equity | $9.40B | $9.40B | · |
Cashflow 9
| Kennzahl | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Deferred Tax | $13M | $-46M | $8M | |
| Operating Cash Flow | $239M | $299M | $209M | |
| CapEx | $0 | $4M | $2M | |
| Investing Cash Flow | $10M | $-229M | $-36M | |
| Stock Repurchased | $180M | $185M | $176M | |
| Net Stock Activity | · | $-185M | · | |
| Financing Cash Flow | $-212M | $-277M | $-317M | |
| Net Change in Cash | $37M | $-210M | $-140M | |
| Free Cash Flow | · | $296M | · |
Rentabilität 4
| Kennzahl | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 29.0% | 20.3% | · | |
| Pretax Margin | 48.0% | 35.4% | · | |
| ROA | 2.0% | 1.2% | · | |
| ROE | 5.9% | 3.5% | · |
Effizienz 1
| Kennzahl | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | · |
Bewertung (TTM) 4
| Kennzahl | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $2.21B | $2.06B | · | |
| Net Income TTM | $593M | $480M | · | |
| P/E | 1.1 | 1.4 | · | |
| Earnings Yield | 89.2% | 70.1% | · |
Finanzberichte Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Cashflow — jährlich, letzte 5 Jahre
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Institutionelle Eigentümer (13F) 3 Einreicher · $2.2M gesamt · Stand 30. Juni 2026
Institutionen, die diese Aktie in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann für separate Optionsscheine zweimal erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Neue Positionen | Geschlossene Positionen | Erhöht | Abgenommen | Nettoveränderung der Aktien |
|---|---|---|---|---|
| 0 (0 vs. Vorquartal) | 0 (0 vs. Vorquartal) | 0 (-1 vs. Vorquartal) | 1 (+1 vs. Vorquartal) | -3K |
Verglichen mit Q1 2026. SEC-Formular 13F-Einreichungen sind innerhalb von 45 Tagen nach Quartalsende fällig, zuzüglich einer kurzen Pufferzeit für verspätete Einreicher — Quartale, die noch in diesem Fenster liegen, werden zugunsten des letzten vollständig berichteten Paares übersprungen.
| Institution | Wert | Aktien | % der verfolgten 13F | Typ |
|---|---|---|---|---|
| IAT REINSURANCE CO LTD. | $1.819.600 | 80.000 | 81,44% | Aktien |
| Sterling Capital Management LLC | $412.776 | 18.200 | 18,48% | Aktien |
| SHIKIAR ASSET MANAGEMENT INC | $1.858 | 81.000 | 0,08% | Aktien |
ETF-Besitz Gehalten von 2 ETFs
Gewichtung spiegelt nur direkte Aktienbestände (N-PORT) wider; gehebelte oder derivatbasierte Fonds können zusätzliche Swap-Exposure halten, die hier nicht angezeigt wird.