3 Beste Konsumgüteraktien zum Kaufen und Halten für Jahrzehnte

Wichtige Punkte

Es könnte an der Zeit sein, ein Glas auf die Aktie von Constellation Brands zu erheben.

PepsiCo könnte Anleger anziehen, da das Unternehmen den Verbrauchergeschmack besser trifft.

Die Übernahme von Kenvue durch Kimberly-Clark könnte dazu führen, dass Anleger das Unternehmen mit neuen Augen sehen.

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Anleger betrachten Konsumgüteraktien tendenziell nicht als Wachstumsnamen. Diese Unternehmen haben oft ein konservatives Management, erreichen selten die Renditen von aufstrebenden Wachstumsaktien und zahlen in vielen Fällen Dividenden.

Glücklicherweise haben einige dieser Namen eine Erfolgsbilanz bei der Erzielung langfristiger Renditen und werden dies wahrscheinlich auch weiterhin tun. In diesem Wissen können Anleger diese drei Konsumgüteraktien kaufen und sollten erhebliche Renditen erzielen, indem sie sie jahrzehntelang halten.

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Constellation Brands

Constellation Brands (NYSE: STZ) ist ein führendes Alkoholunternehmen, das mit internen und externen Bedrohungen konfrontiert war. Die Umsätze litten, da die Verbraucher über Generationen hinweg ihren Alkoholkonsum reduzierten.

Außerdem, obwohl es Amerikas Bier Nr. 1, Modelo, vertreibt, schürten die Verbindungen des Bieres zu Mexiko Sorgen über Tarifbedrohungen. Intern rechnete das Unternehmen nicht mit den sinkenden Konsummuster und verließ sich zu stark auf Wein- und Spirituosenmarken, die sich nicht gut entwickelten.

Die Anleger haben diese Herausforderungen jedoch in den Aktienkurs eingepreist, vielleicht übermäßig. Das veranlasste Warren Buffett, einen Teil des Geldes von Berkshire Hathaway in die Aktie zu investieren, bevor er in Rente ging, und das war wahrscheinlich eine kluge Entscheidung. Darüber hinaus hat Constellation einige seiner leistungsschwachen Wein- und Spirituosenmarken veräußert.

Die Veräußerung war teilweise für einen Umsatzrückgang von 11 % im Geschäftsjahr 2026 (endete am 28. Februar) verantwortlich. Nichtsdestotrotz erwirtschaftete das Unternehmen in diesem Geschäftsjahr einen freien Cashflow von 1,8 Milliarden US-Dollar. Dies ermöglichte es, Aktien zurückzukaufen und seine Dividende zu finanzieren. Diese Ausschüttung, die seit 2015 jedes Jahr gestiegen ist, zahlt den Anlegern jährlich 4,12 US-Dollar pro Aktie, eine Bargeldrendite von 2,6 %.

Darüber hinaus prognostiziert das Unternehmen im Geschäftsjahr 2027, dass die Nettoumsätze im mittleren Bereich stabil bleiben werden. Die Aktie ist seit Jahresbeginn ebenfalls um 15 % gestiegen. Angesichts seines Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von nur 16 könnte man argumentieren, dass diese Warren Buffett-Aktie derzeit absurd günstig ist.

PepsiCo

Wie Constellation bietet PepsiCo (NASDAQ: PEP) eine einzigartige Gelegenheit für Anleger, da es sich an die sich entwickelnden Verbrauchergeschmäcker anpasst. Neben seiner Flaggschiff-Cola gehören Mountain Dew, Gatorade, Doritos und Quaker Oats zu den Produkten unter seinem Dach.

In den letzten Jahren sind die Verbraucher zunehmend vorsichtiger gegenüber zuckerhaltigen Getränken und verarbeiteten Lebensmitteln geworden, was zu einem Umsatzrückgang geführt hat. PepsiCo hat darauf reagiert, indem es die Inhaltsstoffe vieler seiner Produkte verändert und Marken gekauft hat, die mit gesünderen Angeboten verbunden sind, wie z. B. Siete Foods.

Seine Erholung zeigt einige vielversprechende Anzeichen. Im ersten Geschäftsquartal (endete am 21. März) stieg der Nettoumsatz um fast 9 %, deutlich über die 2 % im Geschäftsjahr 2025. Obwohl der freie Cashflow im ersten Quartal negativ 406 Millionen US-Dollar betrug, verbesserte er sich gegenüber dem Vorjahresniveau. Anleger sollten beachten, dass der freie Cashflow im Geschäftsjahr 2025 fast 7,7 Milliarden US-Dollar betrug.

Dieses Geld wurde für Aktienrückkäufe verwendet und unterstützte seine Dividende, die seit 54 Jahren in Folge gestiegen ist. Mit 4,69 US-Dollar pro Aktie und Jahr beträgt die Rendite fast 3,7 %.

Analysten prognostizieren für das Geschäftsjahr 2026 ein Umsatzwachstum von 5 %, was darauf hindeutet, dass seine Marktwende funktioniert. Darüber hinaus ist die Aktie in diesem Jahr um fast 10 % gestiegen, und bei einem KGV von 24 ist es wahrscheinlich noch nicht zu spät, in eine wahrscheinliche Erholung der PepsiCo-Aktie zu investieren.

Kimberly-Clark

Ähnlich wie PepsiCo hat Kimberly-Clark (NASDAQ: KMB) sein Geschäft auf vertrauenswürdigen Marken aufgebaut. Es besitzt Kleenex, Huggies, Cottonelle und andere. Außerdem wird die bevorstehende Übernahme von Kenvue, einst die Konsumgüter-Sparte von Johnson & Johnson, bekanntere Marken wie Tylenol und Listerine unter sein Dach bringen.

Im vergangenen Jahr litt die Aktie unter steigenden Inputkosten, Ausgaben im Zusammenhang mit einer Unternehmensrestrukturierung und den Kosten von 48,7 Milliarden US-Dollar für die Übernahme von Kenvue. In dieser Zeit verlor die Aktie mehr als ein Viertel ihres Wertes.

Diese Schritte könnten jedoch den Beginn einer Erholung einleiten. Im Jahr 2025 sanken die Nettoumsätze um 2 %. Außerdem erwirtschaftete das Unternehmen in diesem Jahr einen freien Cashflow von 1,6 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 35 % aufgrund der Restrukturierung entspricht.

Die Aktienkurse blieben stabil, obwohl das Unternehmen auf Kurs ist, die seit 54 Jahren in Folge gestiegene Dividende weiterhin zu finanzieren. Mit 5,12 US-Dollar pro Aktie und Jahr beträgt die Rendite etwa 5,1 %, genug, um Anleger zu bezahlen, während sie auf eine Erholung warten.

Analysten erwarten ein Nettoumsatzwachstum von rund 3 %. Darüber hinaus ist das KGV auf 16 gefallen, ein Niveau nahe Mehrjahrestiefs. Zwischen dieser Bewertung und seiner hochverzinslichen, wachsenden Dividende könnte jede positive Nachricht eine Erholung der Aktie auslösen.

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Will Healy hält Anteile an Berkshire Hathaway. The Motley Fool hält Anteile an und empfiehlt Berkshire Hathaway und Kenvue. The Motley Fool empfiehlt Constellation Brands und Johnson & Johnson. The Motley Fool hat eine Offenlegungspolitik.

Die hier geäußerten Ansichten und Meinungen sind die Ansichten und Meinungen des Autors und spiegeln nicht unbedingt die von Nasdaq, Inc. wider.