3 Dividenden-ETFs übertreffen den Markt derzeit leise

Wichtige Punkte
Die Marktrotation weg von Wachstum und Technologie hin zu unterbewerteten Bereichen des Marktes hat sich für Dividendenaktien ausgezahlt.
Fonds, die auf Bilanzqualität und hohe Renditen setzen, haben im Allgemeinen eine Outperformance erzielt.
Diese drei bekannten Dividenden-ETFs liefern leise große Renditen für Aktionäre.
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Der Anblick des S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) Index, der year to date mehr als 4 % im Minus liegt, ist schmerzhaft. Aber es kann ein wenig Trost spenden, zu wissen, dass eine Reihe von Bereichen im Markt viel besser abschneiden.
Die Rotation, die Anfang des Jahres an den US-Aktienmärkten stattfand, hat Value-, defensive, Dividenden- und Small-Cap-Aktien zu den neuen Führern gemacht. Und mehrere mehrjährige Nachzügler haben sich 2026 zu herausragenden Performern entwickelt.
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Dies zeigt sich am deutlichsten im Bereich der Dividendenaktien. Von mehr als 120 US-Dividenden-Equity-Exchange-Traded Funds (ETFs) haben fast 90 year to date positive Renditen erzielt. Ein Dutzend sind um mehr als 8 % gestiegen. Fast alle von ihnen übertreffen den S&P 500.
Da sich so viele Anleger immer noch stark auf Megacap-Tech- und künstliche Intelligenz (KI)-Aktien konzentrieren, ist vieles davon unter dem Radar geblieben. Viele "langweilige" Strategien und Sektoren des Marktes entwickeln sich wieder sehr gut. Und diese drei Dividenden-ETFs sind klare Beispiele.
1. Schwab U.S. Dividend Equity ETF
Der Schwab U.S. Dividend Equity ETF (NYSEMKT: SCHD) bildet einen Index von Aktien ab, die bei den Fundamentaldaten der Bilanz gut abschneiden, eine lange Dividendenhistorie aufweisen und überdurchschnittliche Renditen erzielen. Historisch gesehen hat diese Strategie ein Portfolio von dauerhaften, defensiven Cashflow-Generatoren hervorgebracht.
Der Grund, warum dieser Fonds year to date mehr als 12 % im Plus liegt, liegt in etwas begründet, das im März 2025 geschah. Während seiner jährlichen Neukonstituierung wurde das Portfolio sehr stark auf zwei Sektoren ausgerichtet: Energie und Basiskonsumgüter. Dies trug letztes Jahr nicht viel zur Performance bei, machte aber 2026 den entscheidenden Unterschied.
Die Energieaktien sind in diesem Jahr größtenteils aufgrund des Konflikts im Iran in die Höhe geschossen. Dank der Marktrotation zu Beginn des Jahres, die Value- und defensiven Aktien zugutekam, übertreffen die Basiskonsumgüter den S&P 500 year to date um etwa 10 %. Dieser ETF war in den richtigen Sektoren positioniert, bevor deren Rallyes stattfanden, was dazu beigetragen hat, dass der Schwab U.S. Dividend Equity ETF wieder zu einem Spitzenperformer wurde. Seine Dividendenrendite beträgt etwa 3,4 %.
2. iShares Core High Dividend ETF
Der iShares Core High Dividend ETF (NYSEMKT: HDV) zielt auf Unternehmen ab, die, wie der Name schon sagt, überdurchschnittliche Dividenden zahlen. Er berücksichtigt jedoch auch zwei verschiedene Qualitätskennzahlen von Morningstar, um sicherzustellen, dass diese Unternehmen finanziell gesund sind und hohe Dividendenzahlungen aufrechterhalten können.
Im Universum der Dividendenaktien haben sich High-Yield-ETFs im Jahr 2026 besser entwickelt als solche, die sich auf Dividendenwachstum konzentrieren. Aber die Einbeziehung eines Qualitäts-Screens in diesem Fonds hat ebenfalls geholfen. Die Ratings "Economic Moat" und "Distance to Default" von Morningstar sind ein wenig eine Black Box, aber sie helfen auch sicherzustellen, dass die hohe Rendite dieses Fonds nachhaltig ist.
Im Allgemeinen gibt es nicht viele ETFs, die hohe Renditen und hohe Qualität in einer einzigen Strategie kombinieren. Aber der iShares Core High Dividend ETF leistet dabei gute Arbeit. Er liegt in diesem Jahr bisher um rund 11 % im Plus, und seine Dividendenrendite beträgt 2,9 %.
3. Vanguard High Dividend Yield ETF
Der Vanguard High Dividend Yield ETF (NYSEMKT: VYM) ist eher ein reines High-Yield-Portfolio. Er wählt einfach Unternehmen aus, die überdurchschnittliche Renditen bieten, und gewichtet sie nach ihrer Größe.
Die Abhängigkeit dieses Fonds von größeren Unternehmen und reinen High-Yieldern hat sich nicht so gut ausgezahlt wie bei den oben genannten Fonds, aber seine Rendite von 4 % year to date ist immer noch deutlich besser als die des S&P 500. Zwei seiner größten Sektorbestände, Finanzwerte und Gesundheitswesen, waren in diesem Jahr beide Nachzügler und trugen zur Dämpfung der Gesamtrenditen bei. Aber seine stärkere Value-Ausrichtung hat geholfen, ebenso wie seine Übergewichtung von Versorgern und Energie.
Im Allgemeinen bin ich kein großer Fan der Auswahlstrategie des Vanguard High Dividend Yield ETF. Aber seine diversifizierte Abdeckung (er besitzt mehr als 500 Aktien) und seine Rendite von 2,3 % können attraktiv sein.
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David Dierking hält keine Positionen in den genannten Aktien. The Motley Fool hat Positionen in und empfiehlt den Vanguard High Dividend Yield ETF. The Motley Fool hat eine Offenlegungspolitik.
Die hierin zum Ausdruck gebrachten Ansichten und Meinungen sind die Ansichten und Meinungen des Autors und spiegeln nicht notwendigerweise die von Nasdaq, Inc. wider.