3 Einfache Energieaktien, die man jetzt kaufen sollte

Key Points

Enterprise Transfer Partners könnte stetige zweistellige Renditen generieren.

Diamondback Energy's aktionärfreundliche Kapitalrückführungsrichtlinien machen es zu einer Top-Wahl unter den Exploration- und Produktionsaktien.

Transocean's bevorstehende Fusion mit dem Rivalen Valaris könnte einen Unterschied machen, aber der eigentliche Nutzen könnte eintreten, wenn der Offshore-Bohrplatz weiter aufwärts tendiert.

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Energietitel stehen bei Investoren weiterhin im Fokus. Interessanterweise ist es nicht nur der jüngste Konflikt im Nahen Osten, der das Interesse an diesem Sektor weckt. Obwohl die Geopolitik in Bezug auf die Steigerung und Senkung der Rohöl- und Erdgaspreise im Vordergrund steht, spielen auch andere Faktoren eine Rolle, darunter die steigende Stromnachfrage, die durch den Boom der künstlichen Intelligenz (KI)-Datenzentren angetrieben wird.

Es gibt vieles, das darauf hindeutet, dass Investoren ihre Positionen in Energietitel erhöhen möchten, von Ölaktien und Erdgasaktien bis hin zu Nischenvarianten wie Pipeline-Aktien und Vertragsbohrungsaktien. Die folgenden drei Aktien dürften starke Gesamtrenditen generieren: Energy Transfer Partners (NYSE: ET), Diamondback Energy (NASDAQ: FANG) und Transocean (NYSE: RIG).

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Energy Transfer Partners ist ein High-Yielder mit starken und stetigen Wachstumsaussichten

Energy Transfer Partners betreibt ein 125.000 Meilen langes Pipeline- und Energietransportnetzwerk. Dies macht diese Master Limited Partnership (MLP) zu einem der größten Midstream-Energieunternehmen Amerikas. Als MLP muss Energy Transfer den Löwenanteil seines steuerpflichtigen Einkommens direkt an die Investoren ausschütten. Dadurch bietet es eine relativ hohe Rendite aus seinen vierteljährlichen Bareinzahlungen.

Derzeit hat Energy Transfer Partners eine Vorwärtsdividendenrendite von rund 7 %. Dieses MLP hat eine gemischte Bilanz in Bezug auf das Dividendenwachstum, da es die Auszahlungen in den frühen Tagen der COVID-19-Pandemie ausgesetzt hat. Energy Transfer hat seine Ausschüttungen jedoch seitdem stetig erhöht, wobei das Dividendenwachstum in den letzten fünf Jahren durchschnittlich 4,2 % betrug.

Es wird sogar noch besser. Dank einer Reihe neuer Pipelineprojekte, darunter Projekte, die Erdgas für KI-Datenzentren bereitstellen, erwartet das Management, dass das MLP die Ausschüttungen weiterhin um 3 % bis 5 % jährlich erhöhen wird.

Die Aktie ist zu einem vernünftigen Preis von 12,5-fachen der erwarteten Gewinne gehandelt und wird wahrscheinlich im Einklang mit dem Dividendenwachstum steigen. Kombinieren Sie das mit der oben genannten 7-prozentigen Ausschüttung, und es gibt einen klaren Weg zu zweistelligen Jahresrenditen für Energy Transfer Partners.

Diamondback Energy ist eine Maschine für Dividenden und Rückkäufe

Diamondback Energy ist wohl eine der ungewöhnlicheren Öl-Dividendenaktien. Auf den ersten Blick ist Diamondback nicht gerade ein High-Yielder. Die Aktien dieses im Permian Basin ansässigen Öl- und Gasproduktions- und Explorationsunternehmens haben eine Vorwärtsrendite von etwas mehr als 2 %. Diamondback weist jedoch darauf hin, dass es "mindestens 50 % des bereinigten Free Cash Flow an die Aktionäre in Form von Rückkäufen im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms, Basisdividenden und variablen Dividenden" zurückführt.

Letztes Jahr erfüllte Diamondback dieses Engagement durch regelmäßige Dividenden und Rückkäufe. Es wurden keine Sonderdividenden ausgezahlt. Angesichts der aktuellen Rohölpreise in historischen Höchstständen könnte sich dies jedoch für 2026 ändern. Unabhängig davon, ob die Mittel als Dividenden ausgezahlt oder durch Aktienrückkäufe zurückgegeben werden, dürften diese Kapitalrückführungsbemühungen wahrscheinlich die langfristigen Gewinne der Aktie steigern.

Die Aktien sind im Jahr bisher um fast 30 % gestiegen. Es wird wohl eine Weile dauern, bis die Aktien von Diamondback erneut sprunghaft ansteigen, es sei denn, es kommt zu einem weiteren Anstieg der Ölpreise. Andere Faktoren, wie z. B. kürzliche Verkäufe durch Insider und die kürzliche Equity-Emission des Unternehmens, könnten Sie in Bezug auf die Kursentwicklung in naher Zukunft besorgt machen. Wenn Sie jedoch von steigenden Ölpreisen ausgehen, ist Diamondback Energy mit seinen aktionärfreundlichen Kapitalrückführungsbemühungen und seinen gemeldet niedrigeren Produktionskosten eine solide Wahl unter den Explorations- und Produktionsaktien.

Transocean's Umstrukturierung nimmt gerade erst Fahrt auf

Das letzte Jahrzehnt war besonders schwierig für Offshore-Vertragsbohrunternehmen wie Transocean. In den letzten Jahr hat es jedoch eine enorme Erholung gegeben, wobei die Aktien sich fast verdreifacht haben. Obwohl steigende Ölpreise eine Rolle gespielt haben, ist dies nicht der einzige Grund für Transocean's Comeback.

In den letzten Jahren sind die Marktbedingungen für den Vertragsbohrbereich deutlich günstiger geworden. Da große Ölunternehmen die Offshore-Produktion hochfahren, haben sich die täglichen Mietraten für Bohrinseln von 300.000 auf 600.000 Dollar pro Tag verdoppelt. Ein Mangel an Bohrinspegel schafft auch ideale Bedingungen für Unternehmen wie Transocean, um davon zu profitieren.

Das ist noch nicht alles. Da sich der Hintergrund für Transocean verbessert, nutzt das Unternehmen die Gelegenheit, indem es mit dem Wettbewerber Valaris (NYSE: VAL) fusioniert. Das Management erwartet, dass die Fusion, die im Februar angekündigt wurde, jährliche Kostensynergien in Höhe von 200 Millionen Dollar generiert. Die Transaktion wird auch die Flotte von Transocean diversifizieren, ihren Auftragsbestand erhöhen und das Verhältnis von Schulden zu Gewinnen vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation (EBITDA) des Unternehmens deutlich reduzieren.

Der eigentliche Nutzen könnte jedoch eintreten, wenn sich die Erholung der Offshore-Bohrungen fortsetzt. Vor einem Jahrzehnt, während der letzten "Boom-Zeiten" für den Sektor, erwirtschaftete Transocean regelmäßig rund 2 Dollar pro Aktie, verglichen mit den 0,23 Dollar pro Aktie, die Analysten für dieses Jahr für das Unternehmen prognostizieren. Nicht schlecht, wenn man den aktuellen Aktienkurs von Transocean von 6 Dollar betrachtet.

Sollten Sie jetzt Aktien von Energy Transfer kaufen?

Bevor Sie Aktien von Energy Transfer kaufen, sollten Sie Folgendes bedenken:

Das Analystenteam von Motley Fool Stock Advisor hat gerade identifiziert, was sie für die 10 besten Aktien halten, die Investoren jetzt kaufen sollten... und Energy Transfer gehörte nicht dazu. Die 10 Aktien, die auf die Liste kamen, könnten in den kommenden Jahren enorme Renditen erzielen. Wenn Sie zu Beginn der Empfehlung 1.000 Dollar in Netflix investiert hätten, hätten Sie am 17. Dezember 2004 498.522 Dollar! Oder wenn Sie am 15. April 2005 zu Beginn unserer Empfehlung 1.000 Dollar in Nvidia investiert hätten, hätten Sie 1.276.807 Dollar!

Es ist jedoch zu beachten, dass die durchschnittliche Gesamtrendite von Stock Advisor 983 % beträgt - eine marktübertreffende Outperformance im Vergleich zu 200 % für den S&P 500. Verpassen Sie nicht die neueste Top-10-Liste, die mit Stock Advisor erhältlich ist, und treten Sie einer Investitionsgemeinschaft bei, die von einzelnen Investoren für einzelne Investoren aufgebaut wurde.

**Stock Advisor-Renditen zum 25. April 2026. *

Thomas Niel hat keine Position in den genannten Aktien. The Motley Fool empfiehlt Transocean. The Motley Fool hat eine Offenlegungspolitik.

Die hierin enthaltenen Meinungen und Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die Meinungen von Nasdaq, Inc. wider.