3 Warren Buffett Aktien für die Ewigkeit

Warren Buffett gilt weithin als einer der besten Investoren der Welt. Sein Erfolg erstreckt sich über Jahrzehnte durch seine Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway, eines der größten Unternehmen von heute. Innerhalb von Berkshire verwalten Buffett und sein Team ein riesiges Aktienportfolio im Wert von über 385 Milliarden US-Dollar.

Investoren können viel lernen, indem sie verfolgen, wie Berkshire es verwaltet. Eine klare Erkenntnis ist die Vorliebe von Buffett für den US-Konsumenten. Zum Beispiel machen Apple (NASDAQ: AAPL), American Express (NYSE: AXP) und Kroger (NYSE: KR) zusammen mehr als die Hälfte des gesamten Portfolios aus.

Hier erfahren Sie, was diese Aktien besonders macht und warum Investoren sie für immer kaufen und halten können.

1. Apple

Der Riese für Unterhaltungselektronik ist mit Abstand die größte Beteiligung von Berkshire. Apple macht 43,1 % des Portfolios von Berkshire aus, obwohl Buffett im letzten Quartal Aktien reduziert hat. Buffett nannte Apple das zweitbeste Unternehmen, das Berkshire besitzt, und verwies auf die Loyalität der Verbraucher zu Apple-Geräten. Buffett könnte Recht haben; es gibt heute über 2,2 Milliarden aktive Apple-Geräte weltweit.

Das Produkt-Ökosystem von Apple ist eine Wucht. Nicht nur, dass Verbraucher alle paar Jahre Telefone, Zubehör und Computer kaufen, um mit der neuesten Technologie Schritt zu halten, sondern Apple monetarisiert seine Nutzer auf vielfältige Weise. Es verkauft verschiedene Abonnementdienste und beteiligt sich an allen Einnahmen aus seinem App Store. Insgesamt ist Apple ein finanzielles Schwergewicht, das über 381 Milliarden US-Dollar Umsatz und 101 Milliarden US-Dollar freien Cashflow erwirtschaftet.

CEO Tim Cook schüttet viele Gewinne an Aktionäre wie Buffett zurück, indem er Dividenden zahlt und Aktien zurückkauft. Das Unternehmen hat seine Aktienanzahl allein im letzten Jahrzehnt um satte 36 % reduziert, was bedeutet, dass Berkshires massive Beteiligung eine größere Eigentümerschaft am Unternehmen darstellt. Die besten Wachstumstage von Apple mögen vorbei sein, aber seine Großzügigkeit bei der Rückgabe von Barmitteln an die Aktionäre macht es zu einer Aktie, die Sie in Ihrem langfristigen Portfolio verstauen können.

2. American Express

Das Leihen von Geld ist seit der Erfindung der Kreditkarte vor Jahrzehnten ein Kernpfeiler des amerikanischen Konsumismus. American Express hat die Kreditkarte nicht erfunden, aber es ist eines der bekanntesten Kreditkartenunternehmen von heute. American Express verdient Geld als eines der vier führenden Zahlungsnetzwerke Amerikas. Es ist auch eine Bank, die Finanzdienstleistungen anbietet und die Kredite verwaltet, die Menschen auf ihren American Express-Karten ansammeln.

American Express ist berühmt für seinen Service und seine lukrativen Prämienprogramme. Das Unternehmen rangiert bei der Kundenzufriedenheit an erster Stelle unter den US-Kartenanbietern. Das Unternehmen ist auch profitabel genug, um eine stetig steigende Dividende zu zahlen, und hat genügend Aktien zurückgekauft, um in diesem Jahrzehnt über 30 % seiner Aktien aus dem Verkehr zu ziehen. Wieder einmal sind starke Marken und die Rückgabe von Gewinnen an die Aktionäre klassische Buffett-Aktienmerkmale.

Kreditkarten werden so schnell nicht aus der Mode kommen. Die Kreditkartenschulden in den Vereinigten Staaten sind auf einem Allzeithoch. Gleichzeitig hat das Management von American Express in Telefonkonferenzen darauf hingewiesen, dass Millennials und die Generation Z seine am schnellsten wachsende Kundendemografie sind. Die Zukunft sieht für American Express rosig aus, also sollten Sie erwägen, den Namen in Ihr langfristiges Portfolio aufzunehmen.

3. Kroger

Eine Supermarktkette ist nicht so glanzvoll wie Apple oder American Express, aber Kroger ist durch und durch eine klassische Buffett-Aktie. Kroger ist das größte Lebensmittelunternehmen in den Vereinigten Staaten und steht bei den jährlichen Lebensmittelumsätzen nur an zweiter Stelle hinter dem Einzelhändler Walmart. Seine Filialen umfassen über 2.700 Geschäfte und mehrere Marken. Kroger könnte bald größer werden; das Unternehmen führt einen Rechtsstreit mit der Federal Trade Commission wegen einer Fusion im Wert von 24,6 Milliarden US-Dollar mit Albertsons. Wenn die Fusion gelingt, wird Kroger über 5.000 Standorte haben.

Buffett kaufte 2019 Aktien, bevor die Fusion aufkam. Die Investmentthese ist einfach: Lebensmittel und Medikamente sind grundlegende Konsumgüter. Das Geschäft von Kroger ist rezessionssicher, was durch die Geschichte des Unternehmens bis ins 19. Jahrhundert belegt wird. Krogers Größe verschafft ihm einen Wettbewerbsvorteil gegenüber kleineren Konkurrenten, die Produkte nicht so günstig beschaffen und verkaufen können wie Kroger.

Es versteht sich wahrscheinlich von selbst, aber ja, Kroger schüttet großzügig Gewinne an die Investoren des Unternehmens zurück. Das Management des Unternehmens hat die Dividende im letzten Jahrzehnt um fast 300 % erhöht und über ein Viertel seiner ausstehenden Aktien zurückgekauft. Unabhängig davon, ob die Fusion letztendlich zustande kommt oder nicht, bleibt Kroger ein Blue-Chip-Unternehmen, das es wert ist, gehalten zu werden.

Sollten Sie jetzt 1.000 US-Dollar in Apple investieren?

Bevor Sie Aktien von Apple kaufen, sollten Sie Folgendes bedenken:

Das Analystenteam von Motley Fool Stock Advisor hat gerade die 10 besten Aktien identifiziert, die Investoren jetzt kaufen können… und Apple war nicht dabei. Die 10 Aktien, die es in die engere Wahl geschafft haben, könnten in den kommenden Jahren enorme Renditen erzielen.

Denken Sie daran, als Nvidia am 15. April 2005 auf dieser Liste stand… wenn Sie zu unserer Empfehlung 1.000 US-Dollar investiert hätten, hätten Sie 751.670 US-Dollar!*

Stock Advisor bietet Anlegern eine leicht verständliche Erfolgsanleitung, einschließlich Ratschlägen zum Aufbau eines Portfolios, regelmäßigen Updates von Analysten und zwei neuen Aktienempfehlungen pro Monat. Der Stock Advisor-Service hat seit 2002 mehr als das Vierfache der Rendite des S&P 500 erzielt**.

*Stock Advisor Renditen per 2. Juli 2024

American Express ist ein Werbepartner von The Ascent, einem Unternehmen von Motley Fool. Justin Pope hält keine Positionen in den genannten Aktien. The Motley Fool hat Positionen in und empfiehlt Apple, Berkshire Hathaway und Walmart. The Motley Fool empfiehlt Kroger. The Motley Fool hat eine Offenlegungspolitik.

Die hier geäußerten Ansichten und Meinungen sind die Ansichten und Meinungen des Autors und spiegeln nicht unbedingt die von Nasdaq, Inc. wider.