Citi Setzt T-Mobile-Kursziel bei 225 US-Dollar – Hier erfahren Sie, was TMUS dafür tun muss

<h3>Kurzübersicht</h3>
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<li> <p class="yf-1fy9kyt">T-Mobile US (TMUS) meldete 3,3 Millionen Neuzugänge von Postpaid-Handykunden im Jahr 2025 (führend in der Branche), generierte 17,995 Milliarden US-Dollar an freiem Cashflow (ein Anstieg von 80,27 % im Jahresvergleich) und prognostizierte einen bereinigten EBITDA-Kern von 37,0 Milliarden bis 37,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026, was ein Wachstum von 10 % im Jahresvergleich darstellt. Citi-Analyst Michael Rollins erhöhte sein Kursziel von 220 US-Dollar auf 225 US-Dollar und argumentierte, dass die Aktie mit einem PEG-Verhältnis von 0,8 gehandelt wird, das das Gewinnwachstum unterbewertet und eine Aufwertung des Multiplikators verdient. </p></li>
<li> <p class="yf-1fy9kyt">Das branchenführende Abonnentenwachstum und der beschleunigte freie Cashflow von T-Mobile bieten die zur Finanzierung der Genehmigung für Aktienrückkäufe in Höhe von 14,6 Milliarden US-Dollar bis Dezember 2026 benötigten Mittel und unterstützen die These von Citi für eine Neubewertung des Werts in Richtung des Kursziels von 225 US-Dollar.</p></li>
<li> <p class="yf-1fy9kyt">Eine aktuelle Studie hat eine einzige Gewohnheit identifiziert, die die Altersvorsorge der Amerikaner verdoppelte und die Altersvorsorge von einem Traum in die Realität verwandelte.</p><a href="https://247wallst.com/lp/the-simple-habit-that-can-double-americans-retirement-savings-and-why-you-should-start-today/?i=776c77c2-e782-4aaa-b61e-f8e4b1e9a37a&amp;p=ebadc3d1-a33c-4a9b-912c-8b2543ac0c0b&amp;pos=keypoints&amp;tpid=1568153&amp;utm_source=yahoo&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=feed&amp;utm_content=feed||1568153">Mehr dazu hier</a>.</li>
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<p>T-Mobile US (<a href="https://finance.yahoo.com/quote/TMUS/">NASDAQ:TMUS</a>) hatte einen gemischten Verlauf vor dem Frühling. Die Aktie ist in der vergangenen Woche um 1,23 % gefallen und in den letzten 12 Monaten um 17 %, was deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 268,02 US-Dollar liegt. Die meisten Analysten an der Wall Street haben deutlich höhere Ziele, wobei der Konsens bei 268,52 US-Dollar liegt. Vor diesem Hintergrund erhöhte Citi-Analyst Michael Rollins sein Kursziel von 220 US-Dollar auf 225 US-Dollar, behielt aber eine Neutral-Bewertung bei. Aber kann TMUS bis Ende 2026 realistisch 225 US-Dollar erreichen?</p>
<h2>Michael Rollins' Vorhersage von 225 US-Dollar für TMUS</h2>
<p>Rollins' aktualisierte Einschätzung beruht auf zwei einfachen Prämissen: in etwa gleichbleibenden Ergebnissen für das 1. Quartal 2026 und einem besseren Multiplikator für die Wachstumsaussichten von T-Mobile. Das Argument für eine Aufwertung des Multiplikators ist stichhaltig. T-Mobile wird derzeit mit einem Forward-KGV von etwa 20x und einem PEG-Verhältnis von 0,8 gehandelt, was darauf hindeutet, dass der Markt möglicherweise das Gewinnwachstum des Unternehmens im Vergleich zu seinen Wettbewerbern unterbewertet. Das Unternehmen prognostizierte einen bereinigten EBITDA-Kern von 37,0 Milliarden bis 37,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026, was bei der Mittellinie einem Wachstum von etwa 10 % im Jahresvergleich entspricht, was die These einer moderaten Aufwertung des Multiplikators unterstützt.</p>
<p>Lesen Sie: <a href="https://247wallst.com/lp/the-simple-habit-that-can-double-americans-retirement-savings-and-why-you-should-start-today/?i=776c77c2-e782-4aaa-b61e-f8e4b1e9a37a&amp;p=d474a5a7-790a-4f9f-bfcb-02fc45c14ad3&amp;pos=mid_content&amp;tpid=1568153">Daten zeigen, wie eine Gewohnheit die Ersparnisse der Amerikaner verdoppelt und ihre Altersvorsorge fördert</a></p>
<p>Die meisten Amerikaner unterschätzen drastisch, wie viel sie für den Ruhestand benötigen, und überschätzen, wie gut sie vorbereitet sind. Aber Daten zeigen, dass <a href="https://247wallst.com/lp/the-simple-habit-that-can-double-americans-retirement-savings-and-why-you-should-start-today/?i=776c77c2-e782-4aaa-b61e-f8e4b1e9a37a&amp;p=d474a5a7-790a-4f9f-bfcb-02fc45c14ad3&amp;pos=mid_content&amp;tpid=1568153">Menschen mit einer Gewohnheit</a> mehr als doppelt so viel sparen wie diejenigen, die es nicht tun.</p>
<h2>Wesentliche Faktoren für die Performance der TMUS-Aktie</h2>
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<li> <p class="yf-1fy9kyt">Branchenführendes Abonnentenwachstum: T-Mobile meldete im gesamten Jahr 2025 3,3 Millionen Neuzugänge von Postpaid-Handykunden, die besten in der Branche. Stetiges Abonnentenwachstum führt zu dauerhaften Serviceeinnahmen, einem kritischen Motor für den langfristigen Cashflow.</p></li>
<li> <p class="yf-1fy9kyt">Beschleunigung des freien Cashflows: Der freie Cashflow für das gesamte Jahr 2025 betrug 17,995 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 80,27 % im Jahresvergleich, wobei die Prognose für 2026 einen bereinigten freien Cashflow von 18,0 Milliarden bis 18,7 Milliarden US-Dollar vorsieht. Dieser Cashflow finanziert Rückkäufe und Dividenden direkt.</p></li>
<li> <p class="yf-1fy9kyt">Programm zur Rendite für Aktionäre: T-Mobile hat bis Dezember 2026 Rückkäufe in Höhe von bis zu 14,6 Milliarden US-Dollar genehmigt, zusätzlich zu einer vierteljährlichen Dividende von 1,02 US-Dollar pro Aktie. In Kombination mit einem niedrigen Beta von 0,41 kombiniert das Unternehmen ein niedriges Beta mit einem Dividenden- und Rückkaufprogramm.</p></li>
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