JPMorgan Chase übertrifft Schätzungen bei festverzinslichen Wertpapieren und Investmentbanking, während die Wall Street brummt

JPMorgan Chase meldete am Dienstag Ergebnisse für das erste Quartal, die die Erwartungen aufgrund stärker als erwartet ausgefallener Einnahmen aus festverzinslichen Wertpapieren und dem Investmentbanking übertrafen.

Hier sind die Berichte des Unternehmens:

• Gewinn: 5,94 $ pro Aktie gegenüber 5,45 $ LSEG-Schätzung
• Umsatz: 50,54 Milliarden $ gegenüber 49,17 Milliarden $ Schätzung

Das Unternehmen gab an, dass der Nettogewinn um 13 % auf 16,49 Milliarden $ oder 5,94 $ pro Aktie gestiegen sei. Der Umsatz stieg um 10 % auf 50,54 Milliarden $.

Die Einnahmen aus dem Handel mit festverzinslichen Wertpapieren der Bank stiegen um 21 % auf 7,08 Milliarden $, etwa 370 Millionen $ mehr als die StreetAccount-Schätzung, aufgrund steigender Aktivitäten in den Bereichen Rohstoffe, Kredite, Währungen und Schwellenländer.

Die Gebühren im Investmentbanking stiegen um 28 % auf 2,88 Milliarden $, etwa 260 Millionen $ mehr als erwartet, aufgrund höherer Gebühren für Fusionen und Übernahmen sowie für die Aktienemission.

Ein weiterer Faktor, der dazu beitrug, dass die Bank die Erwartungen im Quartal übertraf: Sie stellte weniger Geld für Kreditverluste zurück als von Analysten erwartet.

Die Rückstellung des Unternehmens für Kreditverluste betrug 2,5 Milliarden $, etwa eine halbe Milliarde Dollar weniger als die StreetAccount-Schätzung, ein Zeichen dafür, dass die Kreditnehmer von JPMorgan gesund bleiben. Insbesondere gab das Unternehmen im Quartal Rückstellungen für Verbraucher in Höhe von 139 Millionen $ frei, während die Rückstellungen für Unternehmen um 327 Millionen $ erhöht wurden. Vor einem Jahr betrug die Rückstellung des Unternehmens 3,3 Milliarden $.

Banken profitierten in den letzten Quartalen von Rückenwind, von einer Erholung der Investmentbanking- und Handelsaktivitäten bis hin zu stabilen Verbraucherkrediten. JPMorgan, die größte US-Bank nach Vermögenswerten und die größte der Welt nach Marktkapitalisierung, hat sowohl auf der Wall Street als auch auf der Main Street Stärke gezeigt, was ihren CFO dazu veranlasste, letztes Jahr zu erklären, dass sie "auf allen Zylindern feuert".

In diesem Jahr wurden die Märkte jedoch von Bedenken hinsichtlich der Störung durch die neuesten Modelle der künstlichen Intelligenz, der Risiken durch private Kredite und des Krieges im Iran, der Ende Februar begann, erschüttert.

JPMorgan CEO Jamie Dimon sagte, dass die US-Wirtschaft in der Periode widerstandsfähig war, dank der Ausgaben und Schuldenrückzahlungen von Verbrauchern und Unternehmen, bemerkte aber, dass die Unsicherheiten zunahmen.

"Es gibt eine zunehmend komplexe Reihe von Risiken – wie geopolitische Spannungen und Kriege, Volatilität der Energiepreise, Handelsunsicherheit, große globale Haushaltsdefizite und erhöhte Vermögenspreise", sagte Dimon.

"Obwohl wir nicht vorhersagen können, wie sich diese Risiken und Unsicherheiten letztendlich entwickeln werden, sind sie signifikant und unterstreichen, warum wir das Unternehmen auf eine breite Palette von Umgebungen vorbereiten", sagte er.

Bemerkenswert ist, dass die Bank ihre Prognose für das Nettozinsertrag für das Gesamtjahr 2026, einen Schlüsselfaktor für die Bankengewinne, von zuvor 104,5 Milliarden $ auf etwa 103 Milliarden $ gesenkt hat.

Die Aktien der Bank fielen im vorbörslichen Handel um etwa 1 %.

Goldman Sachs, ein Konkurrent von JPMorgan im Bereich Handel und Investmentbanking, meldete am Montag Ergebnisse für das erste Quartal, die die Erwartungen aufgrund rekordverdächtiger Einnahmen aus dem Aktienhandel übertrafen.

Citigroup und Wells Fargo legen am Dienstag ihre Ergebnisse vor, während Bank of America und Morgan Stanley am Mittwoch berichten werden.

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