Microsoft, OpenAI überarbeiten Partnerschaft, um exklusiven model access zu eliminieren und revenue sharing zu ändern

Microsoft (MSFT) am Montag gab ein überarbeitetes langfristiges Abkommen mit OpenAI (OPAI.PVT) bekannt, das dazu führt, dass das Unternehmen nicht mehr exklusiven Zugriff auf das geistige Eigentum und die KI-Modelle des KI-Startups hat, während auch sein Umsatzbeteiligung-Abkommen mit OpenAI geändert wird.

Die Nachricht kommt vor Microsofts Gewinnmitteilung am Mittwoch und genau sechs Monate nachdem die beiden Unternehmen ein Abkommen formalisiert hatten, das es OpenAI ermöglichte, zu einem gewinnorientierten Unternehmen zu werden.

Unter den Bedingungen dieses Abkommens hatte Microsoft exklusiven Zugriff auf OpenAIs IP und Modelle, bis das Unternehmen künstliche allgemeine Intelligenz (AGI) erreicht oder KI erreicht, die so intelligent oder intelligenter als Menschen ist. Das neue Abkommen eliminiert jedoch diese Klausel, was OpenAI ermöglicht, seine Modelle an Microsofts Wettbewerber zu liefern.

Microsofts Azure wird weiterhin als primäre Cloud-Plattform für OpenAI dienen und ersten Zugang zu seinen neuesten Produkten erhalten, aber das neue Abkommen bedeutet, dass OpenAI nun alle seine Dienste über konkurrierende Cloud-Anbieter anbieten kann, wie Amazon Web Services.

Microsoft wird nicht mehr eine Umsatzbeteiligung an OpenAI zahlen, obwohl OpenAI weiterhin Umsatzbeteiligung an Microsoft bis 2030 leisten muss.

Der Aktienkurs von Microsoft fiel um etwa 1% nach der Ankündigung.

Die Ankündigung kommt gerade Tage vor Microsofts Quartalsergebnis, und während das Unternehmen weiterhin mit Kopfwindeln konfrontiert ist, die mit seinem KI-Wachstum und Sorgen verbunden sind, dass KI-Unternehmen wie OpenAI und Rival Anthropic (ANTH.PVT) den Unternehmenssoftware-Markt durcheinanderbringen könnten. Die Aktien von Microsoft sind in den letzten sechs Monaten um rund 20% gefallen, während Cloud-Wettbewerber Amazon (AMZN) und Google (GOOG) um 17% und 30% gestiegen sind, jeweils.

Ein Teil des Problems für Microsoft stammt von seiner Fähigkeit, KI-Kunden zu bedienen. In seinem letzten Quartal sagte das Unternehmen, dass sein Azure-Geschäfts-Umsatz um 40% gewachsen wäre, wenn es genügend Rechenzentrumskapazität gehabt hätte, um der Nachfrage zu genügen. Stattdessen wuchs der Umsatz von Azure um 38%. Dieser Wachstumsrate wird von Investoren am Mittwoch genau beobachtet.

Microsoft und andere Software-Unternehmen konfrontieren sich auch mit Investorenbedenken, dass KI-Laboratorien unternehmensnahe Produkte entwickeln werden, die in ihren Marktanteil eindringen könnten, was für Microsoft seine Kernangebote wie das Office 365-Suite gefährden könnte.

Der Gedanke hinter dem SaaS-pocalypse, wie es genannt wird, ist, dass sich bei der Weiterentwicklung von KI und bei der zunehmenden Integration von KI-Unternehmen in unternehmensnahe Software-Fähigkeiten OpenAI, Anthropic und andere Kunden von traditionellen Software-Spielern abziehen werden.

Diese Angst hat dazu geführt, dass die Aktien von Thomson Reuters (TRI), Salesforce (CRM) und ServiceNow (NOW) abrutschen. Sowohl Salesforce als auch ServiceNow sind um 31% im Vergleich zum Vorjahr gesunken, während Thomson Reuters mehr als 40% gefallen ist.