Palantir-Aktien-Investoren haben gerade gute Nachrichten von Wall Street erhalten

Schlüsselpunkte
Palantir-Aktie hat in den letzten drei Jahren um 1.860% gestiegen, mit einem entsprechenden Anstieg ihrer Bewertung.
Das Datenanalyse- und KI-Unternehmen prognostiziert hohe zweistellige Wachstumsraten für das kommende Jahr.
Ein Analyst beschreibt Palantir als eine "vorsteuerliche Wachstumsstory".
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Palantir (NASDAQ: PLTR) hat in den letzten Jahren einen epischen Anstieg verzeichnet, aber es war nicht alles reibungslos. Das Datenanalyse- und künstliche Intelligenz (KI)-Spezialist hat Aktienkursgewinne von 1.860% in den letzten drei Jahren verzeichnet, aber ist mindestens 10 Mal um 20% oder mehr gefallen. Das ist nicht alles. Zwischen 2021 und 2023 ist der Palantir-Aktienkurs mehr als 80% gefallen – also ist es nicht für die Feiglinge.
Der Aktienkurs wird derzeit für einen kopfzerbrechenden 244-mal Gewinn und 117-mal zukünftigen Gewinn (Stand dieser Schreibzeit) verkauft, obwohl ein Wall Street-Analyst Palantir als "vorsteuerliche Wachstumsstory" sieht.
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UBS denkt, dass Palantir ein Kauf ist
UBS-Analyst Karl Keirstea hat kürzlich die Blicke auf sich gezogen, indem er eine Kaufbewertung für die Aktie beibehielt und seinen Zielkurs für Palantir auf 200 Dollar erhöhte. Für diejenigen, die die Punkte zählen, bedeutet dies potenziellen Aufwärtspotenzial für Anleger von 29% im Vergleich zum Schlusskurs am Dienstag. Der Analyst gab keine Kommentare zu seiner neuesten Zielkurserhöhung, war aber laut, als er die Aktie weniger als drei Wochen zuvor aufkaufte.
Keirstea betonte, dass Palantir "am Schnittpunkt der beiden mächtigsten Ausgabentrends -- KI und Daten" steht. Er zitiert auch Kanalprüfungen, die darauf hindeuten, dass Palantir "ein sehr starkes Nachfrageprofil" hat.
Ich denke, die Einschätzung des Analysten ist richtig. Im vierten Quartal belief sich Palantirs Umsatz auf 1,4 Milliarden Dollar, was einem Anstieg von 70% im Vergleich zum Vorjahr entspricht und sein 10. aufeinanderfolgender Quartal mit beschleunigtem Wachstum markiert, aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. Sein US-Kommunales Segment -- das seine Flaggschiff-KI-Plattform (AIP) umfasst -- ist um 137% im Vergleich zum Vorjahr und um 28% sequenziell gestiegen und macht nun 36% des Gesamtumsatzes von Palantir aus. Unternehmensnutzer und Regierungsbehörden nutzen AIP für reale KI-Lösungen.
Lassen Sie uns nicht vergessen die verbleibende Leistungsverpflichtung (RPO) -- vertraglich verpflichtete Verkäufe, die noch nicht als Umsatz gebucht werden -- die um 143% auf 4,2 Milliarden Dollar gestiegen ist und im vierten Quartal allein um ein massives 1,6 Milliarden Dollar zugezogen hat. Dies bereitet den Weg für das zukünftige Wachstum von Palantir.
Das ist nicht alles. Die bullische Prognose der Management zeigt, dass das beschleunigte Wachstum des Unternehmens weitergehen wird. Palantirs Prognose sieht vor, dass der Umsatz um 60% auf etwa 7,19 Milliarden Dollar im Jahr 2026 wachsen wird, während sein Ausblick für den US-Kommunalen Umsatz einen Umsatz von 3,14 Milliarden Dollar, also einem Wachstum von mindestens 115%, voraussagt.
Wie ich am Anfang erwähnt habe, ist dieser Aktienkurs nicht für die Feiglinge. Für Anleger mit hoher Risikobereitschaft und der Fähigkeit, signifikante Volatilität zu ertragen, könnte Palantir-Aktie lohnenswert sein. Trends der Verteidigungsmodernisierung und starkes Nachfrage nach souveräner KI könnten in den kommenden Jahren große Treiber sein.
Für diejenigen, die von Palantir interessiert sind, aber sich um die hohe Bewertung sorgen, haben Sie Glück. Es ist nicht nötig, alles zu riskieren. Ein kleiner Position einzugehen oder einen Stake über die Zeit aufzubauen, indem man Dollar-Kosten-Durchschnitt nutzt, sind beide bewährte Strategien für den Kauf von hochriskanten, hochrentablen Aktien.
Die Kombination aus dem beschleunigten Umsatzwachstum und der steigenden Profitabilität zeigt, warum Palantir ein Kauf ist.
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Danny Vena, CPA hat Positionen in Palantir Technologies. Das Motley Fool hat Positionen in und empfiehlt Palantir Technologies. Das Motley Fool hat eine Offenlegungsrichtlinie.
Die hier geäußerten Ansichten und Meinungen sind die Ansichten und Meinungen des Autors und spiegeln nicht notwendigerweise die der Nasdaq, Inc. wider.