Aktienindex-Futures steigen aufgrund der Hoffnung auf erneute Gespräche zwischen den USA und dem Iran, PPI-Daten und weiterer wichtiger Bankgewinne

Die Juni S&P 500 E-Mini Futures (ESM26) sind um +0,19 % gestiegen, und die Juni Nasdaq 100 E-Mini Futures (NQM26) sind heute Morgen um +0,39 % gestiegen, da das Risikoanlegerverhalten verbessert wurde und die Ölpreise nach Berichten über eine erneute Abwägung von Friedensgesprächen zwischen den USA und dem Iran fielen.

Präsident Trump sagte am Montag, dass die „richtigen Leute“ im Iran immer noch bereit seien, einen Deal zu erzielen, obwohl die Gespräche am Wochenende ohne Einigung endeten. „Wir wurden von der anderen Seite kontaktiert, und sie würden sehr gerne einen Deal machen“, sagte Herr Trump. Bloomberg berichtete, dass die USA und der Iran eine weitere Runde von Verhandlungen über die Verlängerung der zweistündigen Waffenruhe diskutieren. Ziel sei es, vor Ablauf der Waffenruhe neue Gespräche zu führen, so der Bericht. Reuters berichtete getrennt, dass die Parteien diese Woche nach Islamabad zu Gesprächen zurückkehren könnten. Der Preis für WTI-Rohöl fiel am Dienstag um über -2 %.

Marktteilnehmer warten auch auf entscheidende US-Produzenteninflationsdaten, Äußerungen von Federal Reserve-Beamten und Gewinnberichte einiger der größten US-Banken.

In der gestrigen Handelsrunde schlossen die wichtigsten Aktienindizes an der Wall Street höher. Oracle (ORCL) sprang um über +12 % und war der prozentual größte Gewinner am S&P 500, nachdem der Cloud-Plattformanbieter neue von KI-gesteuerte Verbesserungen für seine Utilities Industry Suite und die Aconex-Projektmanagementplattform vorgestellt hatte. Auch Sandisk (SNDK) stieg um mehr als +11 %, nachdem Nasdaq bekannt gab, dass die Aktie am 20. April zum Nasdaq 100 Index hinzukommen wird. Darüber hinaus stieg Dell Technologies (DELL) um über +6 %, und HP Inc. (HPQ) stieg um mehr als +5 % aufgrund der Spekulationen, dass einer der PC-Hersteller Gespräche über eine Übernahme mit Nvidia führen könnte. Auf der Bärenseite sank Fastenal Co. (FAST) um über -6 % und war der prozentual größte Verlierer am S&P 500 und Nasdaq 100, nachdem das Unternehmen einen schwächer als erwarteten Q1-Betriebsgewinn ausgewiesen hatte.

Die am Montag veröffentlichten Wirtschaftsdaten waren negativ für Aktien. Der Verkauf von US-Bestandsimmobilien sank um -3,6 % m/m auf den niedrigsten Stand seit 9 Monaten mit 3,98 Millionen im März, was schwächer als erwartet mit 4,07 Millionen war.

„Investoren sind eindeutig von dem [Nahost]-Konflikt erschöpft, und man kann sehen, wie wenig der Markt auf schlechte Nachrichten reagiert“, sagte Mark Hackett bei Nationwide. „Der Fokus beginnt sich wieder auf die Grundlagen zu verlagern, wo die Gewinne weiterhin unterstützend sind, und da die Institutionen bereits am Rande sitzen, gibt es einfach weniger zu verkaufen.“

Die Berichtssaison für die Unternehmensergebnisse im ersten Quartal gewinnt an Dynamik, wobei die Investoren heute auf Berichte von wichtigen US-Banken wie JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) und Citigroup (C) sowie von namhaften Unternehmen wie Johnson & Johnson (JNJ) und BlackRock (BLK) warten. Laut Bloomberg Intelligence wird erwartet, dass Unternehmen im S&P 500 im Q1 im Durchschnitt um +12 % im Jahresvergleich höhere vierteljährliche Gewinne ausweisen, was das sechste Quartal in Folge mit zweistelligem Wachstum markiert.

Auf dem Gebiet der Wirtschaftsdaten liegt der Fokus heute auf dem US-Produzentenpreisindex für März, der in ein paar Stunden veröffentlicht wird. Ähnlich wie beim CPI-Bericht spiegelt die Großhandelsinflationskennzahl den Anstieg der Energiepreise im ersten Monat des Nahostkonflikts wider. Ökonomen erwarten im Durchschnitt, dass der US-PPI für März bei +1,1 % m/m und +4,6 % j/j liegen wird, verglichen mit den vorherigen Werten von +0,7 % m/m und +3,4 % j/y.

Der US-Core-PPI wird ebenfalls heute genau beobachtet. Die Ökonomen erwarten, dass die Zahlen für März bei +0,4 % m/m und +4,2 % j/y liegen werden, verglichen mit +0,5 % m/m und +3,9 % j/y im Februar.

Darüber hinaus werden die Marktteilnehmer heute die Äußerungen von Fed-Direktor Michael Barr, Chicago Fed-Präsident Austan Goolsbee, Richmond Fed-Präsident Tom Barkin, Boston Fed-Präsident Susan Collins und Philadelphia Fed-Präsident Anna Paulson analysieren.

US-Zinsswaps haben eine Wahrscheinlichkeit von 99,5 % für keine Zinserhöhung und eine Wahrscheinlichkeit von 0,5 % für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte auf der geldpolitischen Konferenz des Fed-Ausschusses später in diesem Monat eingepreist.

Auf dem Anleihenmarkt liegt die Rendite der Benchmark-10-jährigen US-Staatsanleihe bei 4,29 %, was einem Rückgang von -0,12 % entspricht.

Der Euro Stoxx 50 Index liegt heute Morgen um +1,01 % höher und erreicht einen 1-Monats-Höchststand aufgrund der Optimismus über weitere Friedensgespräche zwischen den USA und dem Iran, wobei die Investoren die US-Blockade der Straße von Hormus weitgehend ignorieren. Die Stimmung verbesserte sich, als die Ölpreise fielen, nachdem sowohl die USA als auch der Iran ein mögliches Wiederaufnehmen von Verhandlungen signalisiert hatten, wobei Berichte darauf hindeuteten, dass die Gespräche bereits diese Woche wieder aufgenommen werden könnten. Technologie- und Industrieaktien führten am Dienstag die Gewinne an. Auch Bankaktien stiegen. Die endgültigen Daten, die am Dienstag veröffentlicht wurden, zeigten, dass die Jahresinflationsrate in Spanien für März auf 3,4 % revidiert wurde, da der Nahostkonflikt die Öl- und Gaspreise deutlich in die Höhe trieb. Währenddessen fielen die Renditen der Staatsanleihen der Eurozone am Dienstag, da sinkende Ölpreise die Inflationssorgen linderten. An anderer Stelle finden die Frühjahrstreffen des IWF/Weltbank statt, bei denen Christine Lagarde, die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, heute sprechen wird. In Unternehmensnachrichten sank Imperial Brands Plc (IMB.LN) um über -7 %, nachdem das Tabakunternehmen gewarnt hatte, dass der Nahostkonflikt die Leistung im zweiten Halbjahr belasten könnte.

Die spanischen CPI-Daten wurden heute veröffentlicht.

Der spanische CPI für März stieg um +1,2 % m/m und +3,4 % j/y, stärker als erwartet mit +1,0 % m/m und +3,3 % j/y.

Die asiatischen Aktienmärkte schlossen heute im Plus. Der Shanghai Composite Index (SHCOMP) in China schloss mit einem Plus von +0,95 %, und der Nikkei 225 Aktienindex (NIK) in Japan schloss mit einem Plus von +2,43 %.

Der Shanghai Composite Index in China schloss heute höher, da der Optimismus über weitere Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA die Stimmung verbesserte. China sei bereit, eine konstruktive Rolle bei der Förderung von Frieden und Stabilität im Golf zu spielen, sagte Ministerpräsident Li Qiang laut der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua. Halbleiter- und andere KI-bezogene Aktien stiegen am Dienstag. Auch Aktien von Nichteisenmetallen stiegen. Der Aktienrallye kam hinzu, obwohl Chinas Exporte im März Anzeichen von Schwäche zeigten. Daten des Zolls zeigten am Dienstag, dass das Exportwachstum Chinas im März deutlich verlangsamte, was darauf hindeutet, dass der Nahostkonflikt die globale Nachfrage dämpft und einen wichtigen Wachstumsmotor gefährdet. Gleichzeitig stiegen Chinas Importe im vergangenen Monat sprunghaft an, so dass der Handelsüberschuss des Landes auf 51,13 Milliarden US-Dollar anstieg, was deutlich unter den Erwartungen lag. Der Handel zwischen den USA und China schrumpfte weiter, wobei die chinesischen Exporte in die USA um 26 % im März fielen. Pinpoint-Chefökonom Zhiwei Zhang sagte, dass Chinas Handelsüberschuss in diesem Jahr wahrscheinlich schrumpfen wird, da höhere Energiepreise die Exporte belasten, und dass sowohl der späte Zeitpunkt des chinesischen Neujahrsfests als auch der Nahostkonflikt die Exporte im März belastet haben. An anderer Stelle sagte der in London ansässige Vermögensverwalter Eurizon SLJ Capital am Dienstag, dass chinesische Aktien bis zum Jahresende voraussichtlich um 10 % steigen werden, da Pekings unterstützende Maßnahmen das Wachstum ankurbeln und die Bewertungen attraktiv bleiben. Der Fokus liegt nun auf den Daten zum chinesischen BIP im ersten Quartal, die am Donnerstag veröffentlicht werden und Aufschluss über die Entwicklung der Wirtschaft in dem bisher turbulenten Jahr geben werden. Die Daten zu Chinas Einzelhandelsumsätzen, der Industrieproduktion und den Immobilieninvestitionen für März, die am selben Tag fällig sind, geben Aufschluss über den Grad der Dynamik im zweiten Quartal.

Der chinesische Handelsbilanzsaldo für März betrug 51,13 Milliarden US-Dollar, was schwächer als erwartet mit 107,2 Milliarden US-Dollar war.

Chinas Exporte im März stiegen um +2,5 % j/y, was schwächer als erwartet mit +8,3 % j/y war.

Chinas Importe stiegen im März um +27,8 % j/y, was stärker als erwartet mit +11,1 % j/y war.

Der Nikkei 225 Aktienindex in Japan schloss höher und erreichte heute einen 6-Wochen-Höchststand, nachdem US-Präsident Donald Trump seine Bereitschaft signalisiert hatte, die Gespräche mit dem Iran wieder aufzunehmen. Präsident Trump sagte, Teheran habe Washington nur wenige Stunden nach der Verhängung einer Seeblockade durch die USA für iranische Öllieferungen durch die Straße von Hormuz kontaktiert. Die Ölpreise fielen in Tokio aufgrund der Signale, dass Washington und Teheran Friedensgespräche wieder aufnehmen könnten, und förderten so die Risikobereitschaft. Japan gehört zu den wichtigsten Volkswirtschaften, die am stärksten von Störungen in der Straße von Hormuz betroffen sind, durch die über 90 % seiner Ölimporte verlaufen. Chip- und andere KI-bezogene Aktien gehörten am Dienstag zu den größten Gewinnern, da Investoren wieder in das KI-Thema rotierten. Auch Software- und Immobilienaktien stiegen. Währenddessen sagte Citi-Analyst David T. Chew am Dienstag, dass die Stimmung am Nikkei in einen leicht bullischen Bereich übergeht, da die Gewinne des Benchmark-Index durch neue Long-Positionen beflügelt wurden. Investoren werden außerdem am späten diese Woche von Gouverneur Ueda hören, wenn er im Rahmen der IMF- und G20-Treffen in Washington eine Pressekonferenz abhalten wird. Der Nikkei Volatility Index, der die implizite Volatilität von Nikkei 225-Optionen berücksichtigt, schloss mit -8,46 % bei 29,32.

Die japanische Industrieproduktion im Februar wurde auf -2,0 % m/m revidiert, verglichen mit der vorläufigen Schätzung von -2,1 % m/m.

Vor-Markt-Aktienbewegungen in den USA

Die Magnificent Seven-Aktien stiegen im vorbörslichen Handel, angeführt von Gewinnen von mehr als +1 % bei Tesla (TSLA) und Microsoft (MSFT).

Chip-Aktien legten im vorbörslichen Handel zu, wobei Micron Technology (MU) um über +2 % stieg und Marvell Technology (MRVL) um mehr als +1 % gewann.

Bloom Energy (BE) schoss im vorbörslichen Handel um über +13 % nach oben, nachdem das Stromerzeugungsunternehmen eine Partnerschaft mit Oracle bekannt gab, um die Expansion der KI- und Cloud-Computing-Infrastruktur zu unterstützen. Oracle (ORCL) lag um etwa +4 % höher.

Credo Technology (CRDO) sprang im vorbörslichen Handel um über +15 % nach oben, nachdem der Kabelhersteller vereinbarte, DustPhotonics für 750 Millionen US-Dollar in bar und 920.000 Stammaktien zu übernehmen, da er eine dominierende Rolle in der KI-Konnektivität anstrebt.

Globalstar (GSAT) stürzte im vorbörslichen Handel um mehr als +14 % ab, nachdem Bloomberg berichtete, dass Amazon.com in fortgeschrittenen Gesprächen über den Kauf des Unternehmens steht.

Sie können weitere Aktienbewegungen im vorbörslichen Handel hier einsehen

Heute im Fokus: US-Gewinne: Dienstag - 14. April

JPMorgan Chase & Co. (JPM), Johnson & Johnson (JNJ), Wells Fargo & Company (WFC), Citigroup (C), BlackRock (BLK), Albertsons Companies (ACI), CarMax (KMX), Nicolet Bankshares (NIC), Equity Bancshares (EQBK), TRX Gold (TRX), Gloo Holdings (GLOO), Bank7 (BSVN), Rent the Runway (RENT).

• Am Veröffentlichungsdatum hatte Oleksandr Pylypenko weder direkt noch indirekt Positionen in den in diesem Artikel genannten Wertpapieren. Alle Informationen und Daten in diesem Artikel dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Barchart.com veröffentlicht.*