Die besten Aktien, um jetzt 50.000 US-Dollar zu investieren

Das Geheimnis zum Aufbau eines erfolgreichen Aktienportfolios ist es, es mit einer vielfältigen Auswahl an Aktien zu füllen. Dies erhöht die Chancen, eine gesunde Mischung aus Wachstum und Dividenden zu haben. Wachstumsaktien bieten die benötigten Kapitalgewinne durch stetige Kurssteigerungen, während Dividenden eine passive Einkommensquelle darstellen, um Ihr erarbeitetes Einkommen aufzustocken.
Um diese Mischung zu erhalten, müssen Sie starke, gut geführte Unternehmen identifizieren, in die Sie sich sicher fühlen würden, 50.000 US-Dollar zu investieren. Wichtige Merkmale, auf die Sie achten sollten, sind ein seriöser Markenname; eine Erfolgsbilanz bei Dividendenerhöhungen; ein Geschäft, das auf einem nachhaltigen, langfristigen Trend basiert; und ein Managementteam, das mit den richtigen Strategien und Weitsicht ausgestattet ist, um das Geschäft weiter auszubauen. Solche Eigenschaften stellen sicher, dass diese Aktien über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, gut zu besitzen sind und konstant finanzielle Belohnungen liefern können.
Die offensichtliche Herausforderung besteht hier darin, Aktien zu finden, die alle diese Kriterien erfüllen. Um Ihnen bei Ihrer Suche zu helfen, finden Sie hier drei Aktien, die es wert sind, in Betracht gezogen zu werden.
1. Northrop Grumman
Northrop Grumman (NYSE: NOC) ist ein globales Luft- und Verteidigungstechnologieunternehmen mit vier Kernsegmenten. Das Unternehmen entwirft, entwickelt und produziert (1) militärische Flugzeugsysteme, (2) taktische Waffen, (3) Raketenlösungen und (4) Weltraum- und Raketenabwehrsysteme.
Northrop Grumman hält laut CSIMarket einen Marktanteil von 8,5 % in der Luft- und Verteidigungsindustrie und ist zusammen mit Lockheed Martin (14,8 % Marktanteil) und RTX (15,1 % Marktanteil) einer der Hauptakteure. Der Umsatz des Unternehmens stieg von 35,7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 auf 39,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023. Höhere Produktkosten schmälerten jedoch den Betriebsgewinn in diesem Zeitraum, und auch das Nettoergebnis wurde von einmaligen Posten wie Altersvorsorgeleistungen beeinträchtigt.
Die Cashflows des Unternehmens blieben robust. Das Unternehmen generierte von 2021 bis 2023 einen durchschnittlichen jährlichen Free Cash Flow von 1,9 Milliarden US-Dollar. Diese konstante Free-Cash-Flow-Generierung ermöglichte es Northrop Grumman, seine Dividende seit 21 aufeinanderfolgenden Jahren auf einen (jährlichen) Wert von 8,24 US-Dollar pro Aktie zu erhöhen.
Die erste Hälfte des Jahres 2024 stärkt das Vertrauen in das Geschäft weiter. Der Gesamtumsatz stieg im Jahresvergleich um 8 % auf 20,4 Milliarden US-Dollar, während der Nettogewinn im Jahresvergleich um 14 % auf 1,9 Milliarden US-Dollar stieg. Der Free Cash Flow betrug 129 Millionen US-Dollar, was einer Umkehrung des Free Cash Outflows von 396 Millionen US-Dollar im Vorjahr entspricht.
Im zweiten Quartal 2024 erhielt das Unternehmen Aufträge im Wert von 15,1 Milliarden US-Dollar, wodurch sein Auftragsbestand auf 83,1 Milliarden US-Dollar stieg, verglichen mit 78,8 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Northrop Grumman aktualisierte außerdem seine Umsatzprognose für 2024 auf einen Bereich zwischen 41 Milliarden und 41,4 Milliarden US-Dollar, gegenüber einem Bereich zwischen 40,8 Milliarden und 41,2 Milliarden US-Dollar. Wichtig ist, dass das Management davon ausgeht, dass das Unternehmen einen Free Cash Flow zwischen 2,25 Milliarden und 2,65 Milliarden US-Dollar generieren wird.
Northrop Grumman meldete eine starke globale Verteidigungsbudgetlage und ist davon überzeugt, dass es die Margen durch digital unterstützte Effizienzsteigerungen inmitten eines Wandels hin zu festpreisgesteuerten Produktionsprozessen und mehr internationalen Aufträgen weiter verbessern kann. Diese konstante Free-Cash-Flow-Generierung sowie die starke Geschäftsaussicht und Marktposition des Unternehmens sollten sicherstellen, dass Northrop Grumman seine Dividende in den kommenden Jahren weiter erhöhen kann.
2. Cloudflare
Cloudflare (NYSE: NET) ist ein Cybersicherheitsunternehmen, das eine vereinheitlichte Plattform für Cloud-native Produkte betreibt, um Unternehmen dabei zu helfen, ihre Arbeitsabläufe zu optimieren und das Geschäftswachstum zu beschleunigen. Das Unternehmen hilft, Milliarden von Online-Bedrohungen abzuwehren, um die Systeme seiner Kunden vor bösartigen Angriffen zu schützen.
Cloudflare meldete steigende Umsätze und Bruttogewinne, da immer mehr Unternehmen digitalisierten und den Bedarf an einem stärkeren Cyber-Schutz erkannten. Der Umsatz stieg von 656,4 Millionen US-Dollar im Jahr 2021 auf 1,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023, wobei der Bruttogewinn in diesem Zeitraum fast verdoppelte von 509,3 Millionen US-Dollar auf 989,7 Millionen US-Dollar. Cloudflare erreichte außerdem einen Meilenstein, als es Free Cash Flow positiv verdiente – das Cybersicherheitsunternehmen erwirtschaftete im Jahr 2023 einen positiven Free Cash Flow von 119,5 Millionen US-Dollar, eine ermutigende Umkehrung der negativen Free-Cash-Flows, die sowohl im Jahr 2021 als auch 2022 angefallen waren.
Die robuste Leistung des Unternehmens hat sich in der ersten Hälfte des Jahres 2024 fortgesetzt. Der Umsatz stieg um 30 % im Jahresvergleich auf 779,6 Millionen US-Dollar, während der Bruttogewinn im Jahresvergleich um 33,7 % auf 605,5 Millionen US-Dollar stieg. Die gute Nachricht ist, dass die Free-Cash-Flow-Generierung sich im Jahresvergleich mehr als verdoppelte von 33,9 Millionen US-Dollar auf 73,9 Millionen US-Dollar.
Cloudflare unternimmt auch Strategien, um seine Präsenz auszubauen und seine Dienstleistungspalette zu erweitern. Das Cybersicherheitsunternehmen erwarb im Mai BastionZero, um seine Remote-Zugriffsfunktionen für seine Cloudflare One-Plattform zu stärken und seinen Kunden eine bessere Kontrolle über Server und Datenbanken zu geben und gleichzeitig die Sicherheit und Compliance für Personen, die auf diese Systeme zugreifen, zu erhöhen. Im selben Monat ging Cloudflare auch eine Partnerschaft mit CrowdStrike ein, um ihre Plattformen zu verbinden und die Sicherheit zu verbessern, um Brüche zu stoppen. Weitere Vorteile sind die Reduzierung der Kosten und der betrieblichen Komplexität für die Kunden beider Unternehmen.
Cloudflare sieht weiteres Wachstumspotenzial, da der adressierbare Gesamtmarkt für seine Entwickler-, Netzwerk- und Vertrauensdienste voraussichtlich wachsen wird. Das Management schätzt, dass dieser Markt im Jahr 2023 bei rund 176 Milliarden US-Dollar lag und bis 2027 auf 222 Milliarden US-Dollar ansteigen wird, was durch Katalysatoren wie künstliche Intelligenz (KI), die Entwicklung von 5G-Mobilfunknetzen und das Internet der Dinge angetrieben wird.
3. Datadog
Datadog (NASDAQ: DDOG) betreibt eine Überwachungs- und Sicherheitsplattform für Cloud-Anwendungen. Das Software-as-a-Service (SaaS)-Unternehmen bietet eine Reihe von Dienstleistungen an, darunter die Überwachung der Infrastruktur und der Anwendungsleistung sowie Cloud-Sicherheit für den gesamten Technologie-Stack des Kunden.
Die Explosion von KI hat die Komplexität für viele Unternehmen, die Systeme betreiben, erhöht, und Datadog hat seine Produktpalette um Cloud-Service-Management erweitert. Die Dienstleistungen des Unternehmens dürften in den kommenden Jahren eine steigende Nachfrage erfahren, da immer mehr Unternehmen KI und Cloud-Systeme einsetzen.
Datadog hat seinen Umsatz mehr als verdoppelt von 1 Milliarde US-Dollar im Jahr 2021 auf 2,1 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023, wobei das Unternehmen im gleichen Zeitraum auch zunehmend Free Cash Flow erwirtschaftet hat. Der Free Cash Flow stieg von 250,5 Millionen US-Dollar im Jahr 2021 auf 597,5 Millionen US-Dollar im Jahr 2023. Die Kundenbasis des Unternehmens ist ebenfalls von 18.800 auf 27.300 gestiegen. Der Umsatz pro Kunde ist im Jahresvergleich gestiegen.
Die Finanzen des Unternehmens verbesserten sich in der ersten Hälfte des Jahres 2024 weiter. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um fast 27 % auf 1,26 Milliarden US-Dollar, und das Unternehmen erwirtschaftete einen Betriebsgewinn von 24,6 Millionen US-Dollar, was einem operativen Verlust von 57 Millionen US-Dollar im Vorjahr entspricht. In Verbindung mit deutlich höheren Zinserträgen erwirtschaftete Datadog einen Nettogewinn von 86,5 Millionen US-Dollar gegenüber einem Nettoverlust von 28,1 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Der Free Cash Flow stieg ebenfalls um 28 % im Jahresvergleich auf 330,5 Millionen US-Dollar für das Halbjahr.
Datadog hat aktiv neue Funktionen für seine Plattform eingeführt, um seine Dienstleistungspalette zu erweitern und die Kundenbindung zu erhöhen. Im Juni hat das Unternehmen Data Jobs Monitoring zur Unterstützung von Daten-Teams und -Ingenieuren bei der Erkennung von Job-Fehlern und der Optimierung von Rechenressourcen zur Kosteneinsparung veröffentlicht. Im selben Monat hat Datadog außerdem neue Ergänzungen zu seinem Sicherheitsproduktportfolio vorgestellt, um Sicherheitsteams den einfachen Zugriff auf ihren Code, ihre Cloud-Umgebungen und ihre Produktionsanwendungen zu ermöglichen.
Das Management ist davon überzeugt, dass das Unternehmen mit seiner aktuellen Kundenanzahl von rund 27.400 nur einen Marktanteil von 5 % hat und dass es mehr als 530.000 globale Konten gibt, die erschlossen werden können. Der adressierbare Gesamtmarkt für Cloud-Sicherheit wird im Jahr 2023 auf rund 21 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2027 mit einer Wachstumsrate von 16 % pro Jahr wachsen.
Diese Datenpunkte zeigen, dass Datadogs Geschäft ein erhebliches Wachstumspotenzial hat, das genutzt werden kann, um in den kommenden Jahren sowohl die Umsätze als auch die Ergebnisse zu steigern.
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Bevor Sie Aktien von Datadog kaufen, sollten Sie Folgendes beachten:
Das Analystenteam von The Motley Fool Stock Advisor hat gerade identifiziert, was seiner Meinung nach die 10 besten Aktien sind, in die Anleger jetzt investieren sollten… und Datadog gehörte nicht dazu. Die 10 Aktien, die in die Liste aufgenommen wurden, könnten in den kommenden Jahren enorme Renditen erzielen.
Betrachten Sie, wann Nvidia auf diese Liste am 15. April 2005 aufgenommen wurde… wenn Sie zu diesem Zeitpunkt 1.000 US-Dollar investiert hätten, hätten Sie 769.685 US-Dollar!*
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*Stock Advisor-Renditen zum 26. August 2024
Royston Yang hat keine Position in den genannten Aktien. The Motley Fool hält Positionen in und empfiehlt Cloudflare, CrowdStrike und Datadog. The Motley Fool empfiehlt außerdem Lockheed Martin und RTX. The Motley Fool hat eine Offenlegungspolitik.
Die hierin enthaltenen Meinungen und Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von Nasdaq, Inc. wider.