Die einzige Aktie für Künstliche Intelligenz (KI) unter den "Magnificent Seven", die nach der Korrektur kaufenswert ist

Wichtige Punkte

Alphabet konkurriert sowohl auf der Softwareseite der Branche mit Google Gemini als auch auf der Hardwareseite mit seinen TPUs.

Das Unternehmen verfügt weiterhin über absolut herausragende Finanzergebnisse.

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Mit dem jüngsten Rückgang bei Aktien für Künstliche Intelligenz (KI) beginnt es so auszusehen, als ob der Hype um die Technologie nachlässt.

Das sind schlechte Nachrichten für kleinere Start-ups in diesem Bereich, die weiterhin auf große Mengen an Investorengeldern angewiesen sind. Es sind jedoch großartige Nachrichten für Investoren und für die größeren Unternehmen, die im KI-Bereich tätig sind.

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Investoren profitieren, wenn KI-Aktien auf ein vernünftigeres Niveau fallen. Und für größere Unternehmen wie Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) kann alles, was kleinere Konkurrenten verdrängt, von Vorteil sein.

Alphabet ist ein Gigant und seine Aktie ist im letzten Monat gefallen. Ich denke, es ist die einzige KI-Aktie unter den "Magnificent Seven", die sich im Moment lohnt zu kaufen.

Aufgeschlüsselt

Alphabet ist schließlich die Muttergesellschaft von Google, und ich wette, Sie haben diese Website kürzlich genutzt.

Es war auch mit Abstand das erfolgreichste der Magnificent Seven bei der Entwicklung seiner eigenen KI-Technologie. Google Gemini hat seit 2023 stetig Marktanteile im Bereich der großen Unternehmens-Sprachmodelle (LLM) gewonnen.

Im Jahr 2023 hatte OpenAI, das Unternehmen hinter ChatGPT, einen Anteil von 50 % an diesem Markt. Heute ist sein Anteil auf geschätzte 27 % gesunken, während der Anteil von Google im gleichen Zeitraum von 7 % auf 21 % gestiegen ist. Und Google wird ChatGPT dieses Jahr überholen, wenn sich der Trend des letzten Jahres fortsetzt.

Inzwischen hat Alphabets Peer unter den Magnificent Seven, Meta Platforms, seinen Anteil am Markt für große Unternehmens-Sprachmodelle von 16 % im Jahr 2023 auf 8 % Ende 2025 verloren. Darüber hinaus hat der derzeitige Marktführer im Bereich der großen Unternehmens-Sprachmodelle, Anthropic, einen geschätzten Marktanteil von 40 % und wird seine Nutzung von Alphabets Hardware weiter ausbauen.

Ich möchte auch anmerken, dass ein weiterer Peer der Magnificent Seven, Apple, Anfang dieses Jahres eine Partnerschaft mit Alphabet eingegangen ist, um Googles Gemini-Modell zur Entwicklung eigener KI-Produkte zu nutzen.

Alphabet schlägt also bereits einen seiner Konkurrenten bei KI-Software und hat einen weiteren der Magnificent Seven, der für seine eigenen KI-Produkte auf seine Software angewiesen ist, wie Apple. Nun zur Frage, wie es mit den anderen umgeht.

Alles passt zusammen

Alphabets Tensor Processing Unit (TPU), die gemeinsam mit Broadcom entwickelt wurde, stellt einen ernsthaften Konkurrenten für die Graphics Processing Unit (GPU) des Peers der Magnificent Seven, Nvidia, dar.

Beachten Sie, dass alle anderen Magnificent Seven-Aktien in gewissem Umfang Nvidia-Hardware verwenden, um ihre KI zu betreiben, darunter Amazon und Microsoft, die beide intensiv Nvidia-GPUs nutzen.

Während sie gezwungen sind, ihre gesamte Hardware von Nvidia zu kaufen, wendet sich Alphabet zunehmend der eigenen Hardware zu, und auch einige andere KI-Unternehmen haben begonnen, die TPU zu nutzen. Anthropic plant, in diesem Jahr zig Milliarden Dollar auszugeben, um 1 Gigawatt an TPU-Chips zu seiner Rechenkapazität hinzuzufügen.

Mit Ausnahme von Tesla und Netflix hat Alphabet also entweder einen Konkurrenten zu jedem KI-Produkt eines Magnificent Seven-Unternehmens (sei es Hardware oder Software) oder das Unternehmen nutzt Google AI für seine eigenen Produkte, wie es Apple tut.

Google hat sich im Wesentlichen als Dreh- und Angelpunkt der KI-Industrie etabliert. Und im Gegensatz zu KI-Start-ups wie Anthropic oder OpenAI verfügt es über viele andere Einnahmequellen neben KI, und es ist lange her, dass Alphabet vollständig von Investorengeldern abhängig war, sodass ein Rückgang seines Aktienkurses dem Unternehmen nicht schadet.

Für 2025 verzeichnete Alphabet einen Umsatzanstieg von 15 % gegenüber 2024 und überschritt erstmals die 400-Milliarden-Dollar-Marke. Das Unternehmen verzeichnete im gleichen Zeitraum auch einen Anstieg des verwässerten Gewinns pro Aktie (EPS) um 34 %. Alphabet weist außerdem eine Nettogewinnmarge von 32,8 % auf und verfügt über ein sehr gesundes Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital von 0,14.

All das macht Alphabet zur herausragenden Aktie unter den Magnificent Seven, was KI angeht.

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James Hires hält Positionen in Alphabet. The Motley Fool hat Positionen in und empfiehlt Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, Netflix, Nvidia und Tesla und ist im Leerverkauf von Apple-Aktien. The Motley Fool empfiehlt Broadcom. The Motley Fool hat eine Offenlegungsrichtlinie.

Die hier geäußerten Ansichten und Meinungen sind die Ansichten und Meinungen des Autors und spiegeln nicht unbedingt die von Nasdaq, Inc. wider.