Diese 2 Giganten-Aktien könnten die besten Investitionen sein, die Sie in diesem Jahrzehnt tätigen

Wichtige Punkte
Es wird prognostiziert, dass KI-Hyperscaler in diesem Jahr fast 700 Milliarden US-Dollar für Infrastruktur ausgeben werden – ein Trend, der in den nächsten zehn Jahren auf mehrere Billionen ansteigen könnte.
Nvidia profitierte in den letzten drei Jahren von der KI-Nachfrage dank seiner GPU-Suite, aber das Unternehmen bietet auch kritische Software- und Netzwerkanwendungen für Entwickler an.
Amazon baut ein vertikal integriertes KI-Ökosystem über Chips, Cloud Computing, Modelle, Robotik und Rechenzentren hinweg auf.
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Die Revolution der künstlichen Intelligenz (KI) verändert schnell jede wichtige Branche. Im Kern wird diese Transformation durch KI-Infrastruktur unterstützt: die Hardware, Softwareplattformen und Rechenzentren, die speziell für das Training, die Inferenz und die physische Bereitstellung intelligenter Systeme entwickelt wurden.
Investoren, die in den nächsten zehn Jahren nach Vervielfacherrenditen suchen, sollten sich hier konzentrieren – wo die Nachfrage nach Infrastruktur schneller wächst, als das Angebot mithalten kann. Zwei Unternehmen stechen als Hauptprofiteure dieser Bewegung hervor: Nvidia (NASDAQ: NVDA) und Amazon (NASDAQ: AMZN).
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Zusammengenommen stellen Nvidia und Amazon direkte Wege dar, um von dem KI-Infrastruktur-Superzyklus zu profitieren. Während ein Unternehmen die gesamte Plattform liefert, die KI-Anwendungen ermöglicht, baut das andere ein integriertes Ökosystem auf, das diese Technologie der nächsten Generation in großem Maßstab auf den Markt bringt.
Nvidia entwickelt eine KI-Plattform jenseits von Rechenzentrums-Chips
Nvidia ist dank seiner GPU-Architekturen zum Marktführer bei KI-Hardware geworden. Das Unternehmen bewegt sich jedoch auf eine viel größere Chance zu, da es sich zu einem umfassenden Plattformgeschäft entwickelt.
In den letzten drei Jahren waren die GPUs von Nvidia der Goldstandard für das Training von KI-Modellen. Jetzt, da trainierte Modelle in der Lage sind, Echtzeitintelligenz zu liefern, eine Phase, die als Inferenz bekannt ist, wird die Suite von Kommunikationssoftware von Nvidia für fortschrittliche KI-Systeme nützlicher. Dieser Wandel hilft Nvidia, sich von einem Chiphersteller zu einem umfassenden Technologie-Stack zu entwickeln, den KI-Entwickler und Unternehmen nutzen.
Dies ist ein wichtiger Übergang zu verstehen, denn sobald Inferenz und Software miteinander verknüpft sind, kann Nvidia schneller neue Anwendungsfälle erschließen. Diese Durchbrüche sollten beispielsweise den Weg für anspruchsvollere Anwendungen in Bereichen wie Robotik, autonome Fahrzeuge und agentenbasierte Systeme in Lagerhäusern oder Krankenhäusern ebnen.
Diese Anwendungen werden zur nächsten Welle von KI-Infrastrukturausgaben und sollten den Boom der Rechenzentren, der in den letzten Jahren stattgefunden hat, in den Schatten stellen. Indem Nvidia eine zentrale Rolle in jeder Schicht des Stacks spielt – Hardware, Software und Konnektivität –, schafft es einen strukturellen Burggraben, mit dem Wettbewerber in großem Maßstab nur schwer konkurrieren können.
Eine Investition in Nvidia heute repräsentiert die Überzeugung, dass das Unternehmen zum De-facto-Betriebssystem für die KI-Wirtschaft aufsteigen wird – eine Position, die über die nächsten Jahre hinweg anhaltendes Umsatzwachstum und Margenausweitung antreiben sollte.
Unterschätzen Sie nicht Amazons vertikale Integration über die KI-Infrastruktur hinweg
Während Nvidia die Gehirne der KI-Anatomie antreibt, baut Amazon durch seine unübertroffene vertikale Integration leise einen ganzen Körper von Infrastruktur auf.
Die meisten Investoren wissen bereits, dass Amazon Web Services (AWS) das Enterprise Cloud Computing dominiert. Das Unternehmen entwickelt jedoch auch eigene kundenspezifische Siliziumchips, die für KI-Training und -Inferenz optimiert sind.
Amazons Trainium- und Inferentia-Chips laufen in KI-Rechenzentren, die das Unternehmen weiterhin mit beispielloser Geschwindigkeit baut, um die steigende Kapazitätsnachfrage zu decken. Darüber hinaus hat Amazons strategische Investition in Anthropic eine Reihe neuer Funktionen in das AWS-Ökosystem gebracht – und bietet Kunden nahtlosen Zugang zu fortschrittlichen KI-Modellen.
Auf der E-Commerce-Seite bietet Amazons Robotik-Expertise KI-gestützte Automatisierung, die in den nächsten zehn Jahren in seinen Fabriken, Liefernetzwerken und Smart-Home-Geräten offensichtlicher wird.
Diese Full-Stack-Kontrolle führt dazu, dass Amazon inkrementellen Wert über mehrere Schichten der KI-Wertschöpfungskette hinweg erfasst: Chips, Cloud-Dienste, generative Modelle und physische Bereitstellung. In einer Zeit, in der die Ausgaben für KI-Infrastruktur voraussichtlich mehrere Billionen erreichen werden, verschafft Amazons Fähigkeit, skalierbare, kostengünstige Lösungen zu erzielen, dem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil, den nur wenige Konkurrenten im Big-Tech-Bereich erreichen können.
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Adam Spatacco hält Anteile an Amazon und Nvidia. The Motley Fool hält Anteile an und empfiehlt Amazon und Nvidia. The Motley Fool hat eine Offenlegungspolitik.
Die hier geäußerten Ansichten und Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Ansichten und Meinungen des Autors wider und nicht unbedingt die von Nasdaq, Inc.