Diese unterm Radar fliegende KI-Aktie könnte ein besserer Kauf als Nvidia sein

Wichtige Punkte
Nvidia und Nebius sind Partner bei der Bereitstellung von KI-Rechenleistung.
Nebius erwartet in den nächsten Jahren ein unrealistisches Wachstum.
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Nvidia (NASDAQ: NVDA) ist zum Maßstab geworden, an dem viele Investitionen in künstliche Intelligenz (KI) gemessen werden. Es ist ein Fels in der Brandung, der in den letzten Jahren gewachsen ist, um das größte Unternehmen der Welt nach Marktkapitalisierung zu werden, und er liefert weiterhin atemberaubende Ergebnisse. Wenn eine Aktie Nvidia nicht übertreffen kann, gibt es nicht viel Grund, sie in Betracht zu ziehen, da Nvidia eine ziemlich sichere Wahl im KI-Bereich ist.
Ich glaube jedoch, dass ich eine Aktie gefunden habe, die in Zukunft größere Renditen als Nvidia erzielen könnte. Tatsächlich glaubt Nvidia selbst wahrscheinlich an dieses Unternehmen, da es nun ein bedeutender Investor ist.
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Das Unternehmen? Nebius (NASDAQ: NBIS).
Nebius und Nvidia sind Partner
Laut SEC-Einreichungen, die diesen Monat veröffentlicht wurden, besitzt Nvidia Bezugsrechte zum Kauf oder bereits über 22 Millionen Stammaktien der Klasse A von Nebius im Wert von 2,1 Milliarden US-Dollar. Dies entspricht einem Anteil von etwa 7,7 % bis 8,3 % an Nebius, vorausgesetzt, die Bezugsrechte werden vollständig ausgeübt. Obwohl dies im großen Ganzen von Nvidias Geschäft nicht viel ist, zeigt der Besitz, dass es von seiner Zukunft überzeugt ist.
Nebius ist ein auf KI fokussiertes Cloud-Computing-Unternehmen, das mit Nvidia zusammenarbeitet, um zuerst Zugang zu modernster Technologie zu erhalten. Dies macht Nebius zum bevorzugten Partner im KI-Bereich, und es hat bereits zwei massive Deals mit Meta Platforms und Microsoft. Nebius ist auch eine beliebte Wahl für KI-Start-ups und einzelne Benutzer aufgrund seines Full-Stack-Angebots, das Benutzern alles bietet, was sie zum Trainieren und Ausführen eines KI-Modells benötigen.
Dieses beliebte Angebot hat zu beeindruckendem Wachstum geführt. Im vierten Quartal stieg der Umsatz von Nebius im Jahresvergleich um 547 % auf 228 Millionen US-Dollar. Sein Kerngeschäft mit KI lieferte noch bessere Ergebnisse und stieg im Jahresvergleich um 802 % auf 214 Millionen US-Dollar. Bis Ende dieses Jahres erwartet das Management einen jährlichen wiederkehrenden Umsatz zwischen 7 und 9 Milliarden US-Dollar, gegenüber 1,25 Milliarden US-Dollar Ende 2025. Das ist eine unglaubliche Wachstumsrate und weit über dem Wachstum, das Nvidia prognostiziert.
Obwohl Nebius keine Prognose für 2027 abgegeben hat, gehen Analysten der Wall Street davon aus, dass sich sein Umsatz im nächsten Jahr fast verdreifachen wird. Nebius explodiert auf der Bühne des KI-Computings, und mit seinem beeindruckenden Wachstum könnte es eine der besten Investitionen in diesem Sektor sein.
Es gibt jedoch einen Haken. Rechenzentren zu bauen und sie mit Chips zu bestücken, ist nicht einfach. Es ist auch nicht kostenlos. Nebius arbeitet also mit einem erheblichen Verlust, um diesen Ausbau zu finanzieren. Angesichts der massiven KI-Computing-Möglichkeit, die sich in den nächsten Jahren abzeichnet, ist dieser Kompromiss kurzfristig akzeptabel. Die Frage ist, wie sich die Margen von Nebius langfristig entwickeln werden. Wenn es die Margen einiger der größeren Cloud-Computing-Anbieter erreichen kann, wird es ein großer Gewinner sein. Wenn nicht, könnte es eine Enttäuschung sein.
Die Zeit wird zeigen, wie sein endgültiges Betriebsprofil aussehen wird, aber im Moment ist sein Wachstum unglaublich. Deshalb habe ich eine kleine Position eingenommen, nur für den Fall, dass es sich auszahlt.
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Denken Sie daran, als Netflix am 17. Dezember 2004 auf dieser Liste stand… wenn Sie zum Zeitpunkt unserer Empfehlung 1.000 US-Dollar investiert hätten, hätten Sie 503.592 US-Dollar!* Oder als Nvidia am 15. April 2005 auf dieser Liste stand… wenn Sie zum Zeitpunkt unserer Empfehlung 1.000 US-Dollar investiert hätten, hätten Sie 1.076.767 US-Dollar!*
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*Stock Advisor Renditen Stand 24. März 2026.
Keithen Drury hält Positionen in Meta Platforms, Microsoft, Nebius Group und Nvidia. The Motley Fool hat Positionen in und empfiehlt Meta Platforms, Microsoft und Nvidia. The Motley Fool hat eine Offenlegungspolitik.
Die hier geäußerten Ansichten und Meinungen sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die von Nasdaq, Inc. wider.