LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock

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$371,69
Precio · Ago 19, 2026
Fundamentales a fecha de Ago 3, 2026
Rango 52S
$260–$400
80% of range
Calificación del Analista
BUY
23 analysts
Precio Objetivo
$431
+16% upside
P/E (TTM)
32.7
ROE
16.6%
Margen de Beneficio Neto
5.1%

LPLA Instantánea de la Acción Precio, capitalización bursátil, P/E, BPA, ROE, deuda/capital, rango de 52 semanas

Precio
$371.69
Capitalización Bursátil
—
P/E (TTM)
32.7
BPA (TTM)
$10.92
Ingresos (TTM)
$16.99B
Rendimiento div.
—
ROE
16.6%
Deuda/Capital
—
Rango 52S
$260 – $400

LPLA Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista

Rendimiento a 10 años Tendencias de ingresos, beneficio neto, márgenes y BPA

Ingresos y Beneficio Neto $16.99B
10-point trend, +319.6%
2016-12-31 → 2025-12-31
BPA $10.92
10-point trend, +412.7%
2016-12-31 → 2025-12-31
Flujo de caja libre $-982M
10-point trend, -767.0%
2016-12-31 → 2025-12-31
Márgenes 5.1%

Valoración Ratios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA: ¿está la acción cara o barata?

Métrica
Tendencia a 5 años
LPLA
Mediana de Pares
P/E (TTM)
5-point trend, +15.0%
32.7
18.4

Rentabilidad Márgenes brutos, operativos y netos; ROE, ROA, ROIC

Métrica
Tendencia a 5 años
LPLA
Mediana de Pares
Net Profit Margin (Margen de Beneficio Neto)
5-point trend, -14.8%
5.1%
10.8%
ROA
5-point trend, -13.8%
5.4%
2.4%
ROE
5-point trend, -40.8%
16.6%
18.5%

Salud financiera Deuda, liquidez, solvencia — solidez del balance general

Métrica
Tendencia a 5 años
LPLA
Mediana de Pares

Crecimiento Crecimiento de ingresos, BPA y beneficio neto: interanual, CAGR a 3 años, CAGR a 5 años

Métrica
Tendencia a 5 años
LPLA
Mediana de Pares
Revenue YoY (Ingresos interanuales)
5-point trend, +120.0%
37.2%
—
Revenue CAGR 3Y (Ingresos CAGR 3A)
5-point trend, +120.0%
25.5%
—
Revenue CAGR 5Y (Ingresos CAGR 5A)
5-point trend, +120.0%
23.7%
—
EPS YoY (EPS interanual)
5-point trend, +94.0%
-22.2%
—
Net Income YoY (Beneficio Neto interanual)
5-point trend, +87.7%
-18.5%
—

Métricas por acción BPA, valor contable por acción, flujo de caja por acción, dividendo por acción

Métrica
Tendencia a 5 años
LPLA
Mediana de Pares
EPS (Diluted) (BPA (Diluido))
5-point trend, +94.0%
$10.92
—

Eficiencia de capital Rotación de activos, rotación de inventario, rotación de cuentas por cobrar

Métrica
Tendencia a 5 años
LPLA
Mediana de Pares
Payout Ratio (Ratio de Pago)
5-point trend, -37.2%
10.9%
—

Dividendos Rendimiento, ratio de pago, historial de dividendos, CAGR a 5 años

Rendimiento por Dividendo
—
Ratio de Pago
10.9%
CAGR de Dividendos a 5 años
—
Fecha ex-dividendoMonto
14 de agosto de 2026$0,3000
21 de mayo de 2026$0,3000
10 de marzo de 2026$0,3000
13 de noviembre de 2025$0,3000
15 de agosto de 2025$0,3000
30 de mayo de 2025$0,3000
11 de marzo de 2025$0,3000
14 de noviembre de 2024$0,3000
9 de agosto de 2024$0,3000
20 de mayo de 2024$0,3000
11 de marzo de 2024$0,3000
8 de noviembre de 2023$0,3000
10 de agosto de 2023$0,3000
17 de mayo de 2023$0,3000
13 de marzo de 2023$0,3000
9 de noviembre de 2022$0,2500
16 de agosto de 2022$0,2500
8 de junio de 2022$0,2500
14 de marzo de 2022$0,2500
9 de noviembre de 2021$0,2500

LPLA Consenso de analistas Opiniones de analistas alcistas y bajistas, precio objetivo a 12 meses, potencial alcista

COMPRA 23 analistas
  • Compra fuerte 7 30,4%
  • Compra 12 52,2%
  • Mantener 4 17,4%
  • Venta 0 0,0%
  • Venta fuerte 0 0,0%

Precio objetivo a 12 meses

14 analistas · 2026-08-15
Objetivo mediano $401.50 +8,0%
Objetivo medio $430.86 +15,9%

Historial de Ganancias EPS real vs estimado, sorpresa %, tasa de aciertos, próxima fecha de resultados

Sorpresa Media
0.35%
Período EPS Actual EPS est. Sorpresa
30 de junio de 2026 $5.84 $5.51 0.33%
31 de marzo de 2026 $5.60 $5.60 0.00%
31 de diciembre de 2025 $5.60 $5.03 0.57%
30 de septiembre de 2025 $5.20 $4.57 0.63%
30 de junio de 2025 $4.51 $4.31 0.20%
31 de marzo de 2025 $5.15 $4.76 0.39%

Comparación de pares (subindustria GICS) Métricas clave frente a competidores del sector

Ticker Capitalización Bursátil P/E Ingresos interanuales Margen Neto ROE Margen Bruto
LPLA — 32.7 37.2% 5.1% 16.6% —
GS $260.60B 17.1 8.9% 29.5% 13.9% —
SCHW $207.21B 21.5 22.0% 37.0% 17.9% —
IBKR — 29.0 23.4% — — —
HOOD $101.94B 55.2 51.6% 42.1% 21.9% —
RJF $34.20B 16.8 6.6% 13.4% 17.7% —
SF — 14.2 6.7% 10.8% 11.7% —
JEF — 20.3 2.9% 6.3% 6.6% —
EVR — 24.2 29.5% 15.3% 31.7% —
FRHC $8.88B 57.7 9.3% 7.0% 11.3% —
VIRT — 6.5 26.2% 12.9% 58.4% —

Fundamentales Completos Todas las métricas por año — estado de resultados, balance general, flujo de caja

Estado de resultados 11
Datos anuales de Estado de resultados para LPLA
Métrica Tendencia 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue 12-point trend, +288.4% $16.99B $12.39B $10.05B $8.60B $7.72B $5.87B $5.62B $5.19B $4.28B $4.05B $4.28B $4.37B
Operating Expenses 12-point trend, +293.7% $15.84B $10.99B $8.61B $7.49B $7.12B $5.25B $4.88B $4.47B $3.79B $3.66B $3.93B $4.02B
Interest Income 7-point trend, +398.0% $232M $188M $159M $77M $29M $29M $47M · · · · ·
Pretax Income 12-point trend, +290.1% $1.15B $1.39B $1.44B $1.11B $601M $626M $742M $593M $365M $298M $283M $295M
Income Tax 12-point trend, +145.6% $286M $334M $379M $266M $141M $153M $182M $153M $126M $106M $114M $117M
Net Income 12-point trend, +384.7% $863M $1.06B $1.07B $846M $460M $473M $560M $439M $239M $192M $169M $178M
EPS (Basic) 12-point trend, +516.3% $10.97 $14.17 $13.88 $10.60 $5.75 $5.96 $6.78 $4.99 $2.65 $2.15 $1.77 $1.78
EPS (Diluted) 12-point trend, +524.0% $10.92 $14.03 $13.69 $10.40 $5.63 $5.86 $6.62 $4.85 $2.59 $2.13 $1.74 $1.75
Shares (Basic) 12-point trend, -21.2% 78,681,000 74,713,000 76,807,000 79,801,000 80,002,000 79,244,000 82,552,000 88,119,000 90,002,000 89,072,000 95,273,000 99,847,000
Shares (Diluted) 12-point trend, -22.2% 79,061,000 75,427,000 77,861,000 81,285,000 81,742,000 80,702,000 84,624,000 90,619,000 92,115,000 90,013,000 96,786,000 101,651,000
EBITDA 12-point trend, +578.3% $393M $308M $247M $200M $151M $110M $96M $88M $84M $76M $73M $58M
Balance general 18
Datos anuales de Balance general para LPLA
Métrica Tendencia 202520242023202220212020201920182017201620152014
Cash & Equivalents 12-point trend, +151.6% $1.04B $967M $466M $848M $495M $809M $590M $511M $811M $748M $725M $412M
Short-term Investments 6-point trend, +115.4% $92M $57M $91M $53M $49M $42M · · · · · ·
PP&E (Net) 12-point trend, +558.1% $1.41B $1.21B $933M $780M $659M $583M $533M $461M $413M $387M $275M $214M
PP&E (Gross) 12-point trend, +531.2% $3.18B $2.59B $1.99B $1.60B $1.28B $1.07B $921M $770M $840M $743M $604M $503M
Accum. Depreciation 12-point trend, +511.3% $1.77B $1.38B $1.06B $817M $624M $490M $388M $308M $427M $356M $329M $289M
Goodwill 12-point trend, +93.6% $2.64B $2.17B $1.86B $1.64B $1.64B $1.51B $1.50B $1.49B $1.43B $1.37B $1.37B $1.37B
Intangibles 12-point trend, +673.3% $3.33B $1.48B $672M $428M $455M $397M $440M $484M $414M $354M $392M $431M
Total Assets 12-point trend, +357.5% $18.49B $13.32B $10.39B $9.48B $7.99B $6.60B $5.88B $5.48B $5.36B $4.83B $4.52B $4.04B
Deferred Tax 7-point trend, -100.0% · · · · · $0 $2M $18M $16M $26M $36M $66M
Total Liabilities 12-point trend, +328.2% $13.15B $10.39B $8.31B $7.31B $6.32B $5.28B $4.86B $4.50B $4.39B $4.01B $3.81B $3.07B
Long-term Debt 12-point trend, +346.6% $7.26B $5.49B $3.73B $2.72B $2.81B $2.35B $2.40B $2.37B $2.39B $2.18B $2.19B $1.63B
Total Debt · · · · · · · · · · · $1.63B
Common Stock 12-point trend, +15.3% $136.0K $131.0K $130.0K $130.0K $129.0K $127.0K $126.0K $125.0K $123.0K $120.0K $119.0K $118.0K
Retained Earnings 12-point trend, +1373.0% $5.84B $5.07B $4.09B $3.10B $2.33B $1.94B $1.55B $1.07B $718M $570M $469M $396M
Treasury Stock 12-point trend, +455.1% $4.33B $4.20B $3.99B $2.85B $2.50B $2.39B $2.23B $1.73B $1.31B $1.19B $1.17B $781M
AOCI 4-point trend, -100.0% · · · · · · · · $0 $315.0K $553.0K $937.0K
Stockholders' Equity 12-point trend, +450.1% $5.34B $2.93B $2.08B $2.17B $1.67B $1.31B $1.02B $974M $965M $821M $716M $972M
Liabilities + Equity 12-point trend, +357.5% $18.49B $13.32B $10.39B $9.48B $7.99B $6.60B $5.88B $5.48B $5.36B $4.83B $4.52B $4.04B
Flujo de Efectivo 17
Datos anuales de Flujo de Efectivo para LPLA
Métrica Tendencia 202520242023202220212020201920182017201620152014
D&A 12-point trend, +578.5% $393M $308M $247M $200M $151M $110M $96M $88M $84M $76M $73M $58M
Stock-based Comp 12-point trend, +187.8% $79M $92M $69M $53M $44M $34M $33M $29M $29M $25M $29M $28M
Deferred Tax 12-point trend, +319.6% $53M $-76M $-68M $-93M $18M $-24M $-19M $-2M $-9M $-12M $-30M $-24M
Amort. of Intangibles 12-point trend, +508.2% $237M $135M $107M $88M $79M $67M $65M $60M $38M $38M $38M $39M
Restructuring 4-point trend, -100.0% · · · · · · · · $0 $0 $12M $35M
Other Non-cash 12-point trend, -24627.0% $-1.80B $-1.11B $-801M $941M $-221M $197M $-46M $27M $102M $-6M $38M $-7M
Operating Cash Flow 12-point trend, -277.1% $-411M $278M $513M $1.95B $453M $790M $624M $582M $453M $389M $279M $232M
CapEx 12-point trend, +536.2% $570M $563M $403M $307M $216M $156M $156M $133M $112M $128M $73M $90M
Investing Cash Flow 12-point trend, -2462.6% $-2.39B $-1.59B $-860M $-376M $-459M $-187M $-181M $-162M $-438M $-127M $-75M $-93M
Net Debt Issued · · · · · $-11M · · · · · ·
Stock Issued 3-point trend, +1725000000.00 $1.73B $0 $0 · · · · · · · · ·
Stock Repurchased 12-point trend, -63.6% $100M $170M $1.10B $325M $90M $150M $500M $418M $114M $25M $391M $275M
Net Stock Activity 12-point trend, +690.7% $1.62B $-170M $-1.10B $-325M $-90M $-150M $-500M $-418M $-114M $-25M $-391M $-275M
Dividends Paid 12-point trend, -1.3% $94M $90M $92M $80M $80M $79M $83M $88M $90M $89M $96M $96M
Financing Cash Flow 12-point trend, +1402.0% $3.17B $1.42B $-209M $-504M $279M $-275M $-533M $-483M $51M $-127M $108M $-243M
Net Change in Cash 12-point trend, +455.6% $371M $103M $-556M $1.06B $273M $327M $-90M $-64M $67M $135M $312M $-104M
Free Cash Flow 12-point trend, -788.5% $-982M $-285M $109M $1.64B $237M $634M $467M $449M $332M $147M $207M $143M
Rentabilidad 5
Datos anuales de Rentabilidad para LPLA
Métrica Tendencia 202520242023202220212020201920182017201620152014
Net Margin 12-point trend, +24.8% 5.1% 8.6% 10.6% 9.8% 6.0% 8.1% 10.0% 8.5% 5.6% 4.7% 4.0% 4.1%
Pretax Margin 12-point trend, +0.4% 6.8% 11.2% 14.4% 12.9% 7.8% 10.7% 13.2% 11.4% 8.5% 7.3% 6.6% 6.7%
EBITDA Margin 12-point trend, +74.4% 2.3% 2.5% 2.5% 2.3% 2.0% 1.9% 1.7% 1.7% 2.0% 1.9% 1.7% 1.3%
ROA 12-point trend, +23.4% 5.4% 8.9% 10.7% 9.7% 6.3% 7.6% 9.9% 8.1% 4.7% 4.1% 3.9% 4.4%
ROE 12-point trend, -5.3% 16.6% 37.1% 51.1% 40.6% 28.0% 37.5% 54.8% 45.0% 25.1% 23.8% 20.3% 17.5%
Liquidez y Solvencia 2
Datos anuales de Liquidez y Solvencia para LPLA
Métrica Tendencia 202520242023202220212020201920182017201620152014
Debt / Equity · · · · · · · · · · · 1.7
LT Debt / Equity · · · · · · · · · · · 1.6
Eficiencia 1
Datos anuales de Eficiencia para LPLA
Métrica Tendencia 202520242023202220212020201920182017201620152014
Asset Turnover 12-point trend, -1.2% 1.1 1.0 1.0 1.0 1.1 0.9 1.0 1.0 0.8 0.9 1.0 1.1
Por Acción 4
Datos anuales de Por Acción para LPLA
Métrica Tendencia 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue / Share 12-point trend, +399.4% $214.89 $164.20 $129.11 $105.81 $94.45 $72.76 $66.47 $57.26 $46.48 $44.99 $44.17 $43.03
Cash Flow / Share 12-point trend, -327.8% $-5.20 $3.68 $6.58 $23.94 $5.54 $9.79 $7.37 $6.42 $4.82 $3.05 $2.89 $2.28
Dividend Paid / Share 7-point trend, +20.0% $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 · · · · ·
EPS (TTM) 12-point trend, +524.0% $10.92 $14.03 $13.69 $10.40 $5.63 $5.86 $6.62 $4.85 $2.59 $2.13 $1.74 $1.75
Tasas de Crecimiento 10
Datos anuales de Tasas de Crecimiento para LPLA
Métrica Tendencia 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue YoY 5-point trend, +18.1% 37.2% 23.2% 16.9% 11.4% 31.5% · · · · · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, +29.8% 25.5% 17.1% 19.6% · · · · · · · · ·
Revenue CAGR 5Y 23.7% · · · · · · · · · · ·
EPS YoY 5-point trend, -465.6% -22.2% 2.5% 31.6% 84.7% -3.9% · · · · · · ·
EPS CAGR 3Y 3-point trend, -95.0% 1.6% 35.6% 32.7% · · · · · · · · ·
EPS CAGR 5Y 13.3% · · · · · · · · · · ·
Net Income YoY 5-point trend, -584.4% -18.5% -0.72% 26.1% 83.9% -2.7% · · · · · · ·
Net Income CAGR 3Y 3-point trend, -97.8% 0.68% 32.0% 31.1% · · · · · · · · ·
Net Income CAGR 5Y 12.8% · · · · · · · · · · ·
Dividend CAGR 5Y 3.6% · · · · · · · · · · ·
Valoración (TTM) 6
Datos anuales de Valoración (TTM) para LPLA
Métrica Tendencia 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue TTM 12-point trend, +288.4% $16.99B $12.39B $10.05B $8.60B $7.72B $5.87B $5.62B $5.19B $4.28B $4.05B $4.28B $4.37B
Net Income TTM 12-point trend, +384.7% $863M $1.06B $1.07B $846M $460M $473M $560M $439M $239M $192M $169M $178M
P/E 12-point trend, +28.5% 32.7 23.3 16.6 20.8 28.4 17.8 13.9 12.6 22.1 16.5 24.5 25.5
Earnings Yield 12-point trend, -22.1% 3.1% 4.3% 6.0% 4.8% 3.5% 5.6% 7.2% 7.9% 4.5% 6.0% 4.1% 3.9%
Payout Ratio 12-point trend, -79.6% 10.9% 8.5% 8.6% 9.4% 17.4% 16.7% 14.8% 20.1% 37.8% 46.4% 56.8% 53.7%
Annual Payout 12-point trend, -1.3% $94M $90M $92M $80M $80M $79M $83M $88M $90M $89M $96M $96M

Estados Financieros Estado de resultados, balance general, flujo de caja — anual, últimos 5 años

Estado de resultados
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
Ingresos $16.99B$12.39B$10.05B$8.60B$7.72B
Beneficio neto $863M$1.06B$1.07B$846M$460M
EPS Diluido $10.92$14.03$13.69$10.40$5.63
Flujo de Efectivo
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
Flujo de caja libre $-982M$-285M$109M$1.64B$237M

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Propietarios institucionales (13F) 841 declarantes · $14.6B total · A fecha de 30 de junio de 2026

Instituciones que informan tener esta acción en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un solo presentador puede aparecer dos veces para tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.

Actividad institucional — Q2 2026 vs trimestre anterior
Nuevas posiciones Posiciones cerradas Aumentado Disminuido Cambio neto de acciones
106 (+3 vs trimestre anterior) 83 (-46 vs trimestre anterior) 248 (-19 vs trimestre anterior) 287 (+17 vs trimestre anterior) +13.6M

Comparado con Q1 2026. Las presentaciones del Formulario 13F de la SEC vencen dentro de los 45 días posteriores al final del trimestre, más un pequeño margen para los presentadores tardíos; los trimestres que aún se encuentran dentro de esa ventana se omiten en favor del par más reciente completamente reportado.

Institución Valor Acciones % de 13F rastreadas Tipo
Dodge & Cox $1 289 722 301 4 578 679 8,81% Acciones
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $1 079 399 168 3 832 005 7,38% Acciones
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $1 017 885 608 3 613 624 6,96% Acciones
Capital World Investors $660 051 167 2 343 266 4,51% Acciones
STATE STREET CORP $544 836 442 1 934 239 3,72% Acciones
WCM INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $487 340 050 1 810 058 3,33% Acciones
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $416 877 880 1 385 759 2,85% Acciones
GOLDMAN SACHS GROUP INC $362 995 156 1 288 679 2,48% Acciones
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $362 526 178 1 291 279 2,48% Acciones
LONE PINE CAPITAL LLC $343 395 806 1 219 099 2,35% Acciones
SurgoCap Partners LP $299 487 246 1 063 218 2,05% Acciones
NORGES BANK $297 038 039 1 054 523 2,03% Acciones
DARLINGTON PARTNERS CAPITAL MANAGEMENT, LP $279 709 930 993 006 1,91% Acciones
VAN ECK ASSOCIATES CORP $267 796 274 950 711 1,83% Acciones
SAMLYN CAPITAL, LLC $249 100 328 884 338 1,70% Acciones
FMR LLC $243 398 378 864 096 1,66% Acciones
WESTFIELD CAPITAL MANAGEMENT CO LP $223 389 290 793 061 1,53% Acciones
Assenagon Asset Management S.A. $210 439 184 747 086 1,44% Acciones
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP $190 101 823 674 886 1,30% Acciones
Boston Partners $157 376 020 558 705 1,08% Acciones
CITADEL ADVISORS LLC $155 800 870 553 113 1,06% Acciones
Azora Capital LP $148 126 217 525 867 1,01% Acciones
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $143 675 673 510 067 0,98% Acciones
Point72 Asset Management, L.P. $142 908 940 507 345 0,98% Acciones
Holocene Advisors, LP $130 271 085 462 479 0,89% Acciones
TD Asset Management Inc $129 959 828 461 374 0,89% Acciones
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $126 294 326 448 361 0,86% Acciones
Epoch Investment Partners, Inc. $124 469 040 441 881 0,85% Acciones
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $119 392 603 423 859 0,82% Acciones
Castle Hook Partners LP $114 620 099 406 916 0,78% Acciones
FAIRVIEW CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $107 872 615 382 961 0,74% Acciones
APG Asset Management N.V. $107 719 133 437 217 0,74% Acciones
FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ $98 376 177 349 248 0,67% Acciones
Qube Research & Technologies Ltd $97 038 760 344 500 0,66% Acciones
First Pacific Advisors, LP $90 488 010 321 244 0,62% Acciones
Prana Capital Management, LP $89 826 625 318 896 0,61% Acciones
KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC $87 161 369 309 434 0,60% Acciones
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $81 722 262 290 125 0,56% Acciones
ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. $81 405 520 289 000 0,56% Acciones
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC $79 613 473 282 638 0,54% Acciones
JANE STREET GROUP, LLC $78 492 385 278 658 0,54% Acciones
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $71 255 181 252 965 0,49% Acciones
Heron Bay Capital Management $66 267 683 235 259 0,45% Acciones
Caisse de depot et placement du Quebec $65 312 297 231 867 0,45% Acciones
SCS Capital Management LLC $60 141 883 213 511 0,41% Acciones
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $58 070 867 206 159 0,40% Acciones
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $55 469 839 196 925 0,38% Acciones
Capricorn Fund Managers Ltd $54 874 644 194 812 0,37% Acciones
GILDER GAGNON HOWE & CO LLC $54 374 662 193 037 0,37% Acciones
Longaeva Partners L.P. $52 575 572 186 650 0,36% Acciones
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $50 284 669 178 517 0,34% Acciones
Freestone Grove Partners LP $50 173 687 178 123 0,34% Acciones
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $47 222 807 167 647 0,32% Acciones
Balyasny Asset Management L.P. $45 531 037 161 641 0,31% Acciones
National Pension Service $45 437 519 161 309 0,31% Acciones
GOLDENTREE ASSET MANAGEMENT LP $43 727 466 155 495 0,30% Acciones
Alyeska Investment Group, L.P. $43 666 879 155 023 0,30% Acciones
VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd $43 246 612 153 531 0,30% Acciones
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $42 719 589 151 660 0,29% Acciones
LPL Financial LLC $41 183 870 146 208 0,28% Acciones
Solel Partners LP $38 590 160 137 000 0,26% Acciones
Hudson Bay Capital Management LP $38 458 897 136 534 0,26% Acciones
BlackRock, Inc. $38 404 533 136 341 0,26% Acciones
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $36 978 387 131 278 0,25% Acciones
Diamond Hill Capital Management, LLC (Investment Advisor) $36 453 054 129 413 0,25% Acciones
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM $35 310 222 117 376 0,24% Acciones
Perpetual Ltd $34 091 730 121 030 0,23% Acciones
HMI Capital Management, L.P. $33 407 248 118 600 0,23% Acciones
UBS Group AG $32 421 650 115 101 0,22% Acciones
BAMCO INC /NY/ $32 174 616 114 224 0,22% Acciones
TORONTO DOMINION BANK $31 352 392 111 305 0,21% Acciones
BARCLAYS PLC $31 300 281 111 120 0,21% Acciones
Schonfeld Strategic Advisors LLC $30 723 681 109 073 0,21% Acciones
Interval Partners, LP $30 598 335 108 628 0,21% Acciones
California Public Employees Retirement System $30 247 643 107 383 0,21% Acciones
WELLS FARGO & COMPANY/MN $27 812 750 98 739 0,19% Acciones
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. $26 860 160 95 357 0,18% Acciones
DISCOVERY CAPITAL MANAGEMENT, LLC / CT $26 337 080 93 500 0,18% Acciones
RHUMBLINE ADVISERS $26 054 484 92 497 0,18% Acciones
SummitTX Capital, L.P. $25 298 244 89 812 0,17% Acciones
Cander Asset Management LP $24 798 262 88 037 0,17% Acciones
Champlain Investment Partners, LLC $24 256 873 86 115 0,17% Acciones
Ensign Peak Advisors, Inc $24 236 592 86 043 0,17% Acciones
MARSHALL WACE, LLP $23 773 511 84 399 0,16% Acciones
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $23 407 608 83 100 0,16% Opción de compra
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP $21 876 677 77 665 0,15% Acciones
Clarkston Capital Partners, LLC $21 548 238 76 499 0,15% Acciones
FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC $21 518 653 71 531 0,15% Acciones
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $21 136 617 70 261 0,14% Acciones
TRILLIUM ASSET MANAGEMENT, LLC $20 215 719 71 767 0,14% Acciones
NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. $20 042 000 71 153 0,14% Acciones
STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA RETIREMENT SYSTEM $19 797 597 70 284 0,14% Acciones
AVIVA PLC $19 525 776 69 319 0,13% Acciones
HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND $18 590 880 66 000 0,13% Acciones
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $18 152 569 64 443 0,12% Acciones
Mawer Investment Management Ltd. $18 095 968 64 243 0,12% Acciones
ROYAL LONDON ASSET MANAGEMENT LTD $17 945 832 63 710 0,12% Acciones
BARROW HANLEY MEWHINNEY & STRAUSS LLC $17 221 915 61 140 0,12% Acciones
Hiddenite Capital Partners LP $16 900 800 60 000 0,12% Acciones
Foster Victor Wealth Advisors, LLC $16 853 795 52 447 0,12% Acciones

Informantes de la empresa 64 insiders · 15 directivos · 9 consejeros

Insider Rol Última actividad Acciones en propiedad Compras 12m Ventas 12m Neto 12m
Becky S Shulman MD & Deputy CFO 28 de septiembre de 2011 P — 0 0 $0
William E Dwyer III President, Nat'l Sales 22 de febrero de 2013 A 772 977 0 0 $0
Esther M Stearns President & COO 22 de febrero de 2012 M 616 926 0 0 $0
Matthew Enyedi Group Managing Director 31 de julio de 2026 S 13 121 0 5 $-352 718
Aneri Jambusaria Group Managing Director 17 de junio de 2026 S 6 415 0 2 $-123 148
Marc Eliot Cohen Group Managing Director 12 de junio de 2026 F 4 356 0 0 $0
Greg Gates Group Managing Director 12 de junio de 2026 F 20 532 0 18 $-507 310
John J. Mcdermott MD, Chief Risk Ofc. 22 de febrero de 2013 A 1 780 0 0 $0
Stephanie L Brown MD & General Counsel 22 de febrero de 2013 A 545 788 0 0 $0
Christopher Feeney MD, Chief Information Officer 6 de diciembre de 2012 M 0 0 0 $0
Jonathan Eaton MD, Custom Clearing Services 30 de abril de 2012 S 199 109 0 0 $0
Denise M. Abood MD, Human Capital 22 de diciembre de 2010 P 39 134 0 0 $0
Steven M. Black Mng Dir., Chief Risk Officer 31 de diciembre de 2008 J — 0 0 $0
Bill Maher Managing Director 28 de diciembre de 2008 M 100 0 0 $0
Joseph P Tuorto Mng Dir, Head of Compliance 5 de febrero de 2008 A — 0 0 $0
James S Putnam Consejero 3 de agosto de 2026 G 135 290 0 0 $0
Corey E. Thomas Consejero 4 de junio de 2026 A 14 908 0 0 $0
Allison Mnookin Consejero 4 de junio de 2026 A 11 761 0 0 $0
William Francis Glavin Jr Consejero 4 de junio de 2026 A 24 064 0 0 $0
Richard P Schifter Consejero 4 de junio de 2026 A 39 178 0 0 $0
Edward C Bernard Consejero 4 de junio de 2026 A 16 259 0 0 $0
Paulett Eberhart Consejero 4 de junio de 2026 A 17 760 0 0 $0
Jeffrey A Goldstein Consejero 22 de febrero de 2013 A 1 582 0 0 $0
Erik D. Ragatz Consejero 1 de diciembre de 2011 A 3 180 0 0 $0
Katharine Reeping — 9 de septiembre de 2025 F 1 972 0 0 $0
Emily Field — 5 de septiembre de 2025 A 817 0 0 $0
Albert J Ko — 23 de mayo de 2025 A 2 566 0 0 $0
Anne M Mulcahy — 23 de mayo de 2025 A 36 371 0 0 $0
Matthew J Audette — 26 de febrero de 2025 S 16 538 0 0 $0
Sara Dadyar — 25 de febrero de 2025 A 1 797 0 0 $0
Althea Brown — 25 de febrero de 2025 A 6 711 0 0 $0
Richard Steinmeier — 25 de febrero de 2025 A 31 439 0 0 $0
Dan H. Arnold — 14 de junio de 2024 M 142 608 0 0 $0
Kabir Sethi — 26 de febrero de 2024 S 10 245 0 0 $0
Sallie R. Larsen — 10 de noviembre de 2023 M 25 196 0 0 $0
Michelle Oroschakoff — 27 de febrero de 2023 S 23 852 0 0 $0
Brent Simonich — 25 de febrero de 2023 A 6 773 0 0 $0
Dayton Semerjian — 25 de febrero de 2023 F 19 118 0 0 $0
Edward Fandrey — 28 de febrero de 2022 S 15 289 0 0 $0
George Burton White — 25 de febrero de 2022 F 49 578 0 0 $0
Scott Seese — 14 de junio de 2021 M 24 179 0 0 $0
John Andrew Kalbaugh — 26 de febrero de 2021 S 27 523 0 0 $0
James S Riepe — 31 de marzo de 2020 A 95 258 0 0 $0
Tracy Calder — 25 de noviembre de 2019 M 8 089 0 0 $0
Thomas Gooley — 14 de marzo de 2019 M 17 293 0 0 $0
Viet D Dinh — 23 de agosto de 2018 A 17 364 0 0 $0
William P. Morrissey Jr. — 13 de marzo de 2018 F 18 091 0 0 $0
Marco W. Hellman — 6 de marzo de 2018 S 492 390 0 0 $0
John Joseph Brennan — 24 de marzo de 2017 A 45 883 0 0 $0
David P. Bergers — 13 de marzo de 2017 A 43 382 0 0 $0

Informantes de las presentaciones SEC Form 3/4/5; neto = solo P/S de mercado abierto

Activistas y propietarios del %+ 5 1 tenencia

Inversores que presentaron el Anexo 13D de la SEC — propiedad beneficiosa superior al % 5 con la intención de influir en el emisor (participaciones activistas, campañas de la junta directiva, M&A). Cada fila muestra el estado conocido más reciente de la posición de ese declarante.

Declarante Presentado Participación Estado Propósito Presentación
MARCATO CAPITAL MANAGEMENT LP, RICHARD T. MCGUIRE III, MARCATO, L.P., MARCATO II, L.P., MARCATO INTERNATIONAL MASTER FUND, LTD. ×3 presentaciones 14 de enero de 2016 — Presentación inicial — SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

Propiedad de ETFs Mantenido por 126 ETFs

El peso refleja solo las tenencias directas de acciones (N-PORT); los fondos apalancados o basados en derivados pueden tener exposición adicional a swaps no mostrada.

Fondo Ponderación Unidades A fecha de Fuente
KBWR · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … 3,86% 7 208 NS 31 de mayo de 2026 N-PORT
KMID · Virtus ETF Trust II 2,94% 3 870 NS 30 de abril de 2026 N-PORT
GRW · TCW ETF Trust 2,72% 5 836 NS 30 de abril de 2026 N-PORT
AMID · EA Series Trust 2,61% 10 010 NS 29 de mayo de 2026 N-PORT
IAI · iShares Trust 2,57% 97 058 SH 8 de agosto de 2026 Diario
EQRR · ProShares Trust 1,60% 3 630 NS 31 de mayo de 2026 N-PORT
SOVF · Elevation Series Trust 1,10% 3 090 NS 30 de abril de 2026 N-PORT
ABCS · EA Series Trust 1,00% 415 NS 29 de mayo de 2026 N-PORT
MFSV · MFS Active Exchange Traded Funds Tr… 0,87% 15 145 NS 31 de mayo de 2026 N-PORT
FFND · Northern Lights Fund Trust II 0,72% 2 702 NS 31 de mayo de 2026 N-PORT
LCLG · Advisors Series Trust 0,71% 2 149 NS 30 de abril de 2026 N-PORT
CGMM · Capital Group Equity ETF Trust I 0,71% 71 972 NS 31 de mayo de 2026 N-PORT
AVMV · AMERICAN CENTURY ETF TRUST 0,56% 12 671 NS 31 de mayo de 2026 N-PORT
MMID · MFS Active Exchange Traded Funds Tr… 0,53% 665 NS 31 de mayo de 2026 N-PORT
VOT · VANGUARD INDEX FUNDS 0,49% 612 719 SH 8 de agosto de 2026 Diario
IYF · iShares Trust 0,43% 52 810 SH 8 de agosto de 2026 Diario
IYG · iShares Trust 0,39% 24 033 SH 8 de agosto de 2026 Diario
IMCG · iShares Trust 0,37% 41 861 SH 8 de agosto de 2026 Diario
BSCU · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… 0,34% 8 945 000 8 de agosto de 2026 Diario
FXO · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… 0,33% 10 592 NS 30 de abril de 2026 N-PORT
FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST 0,32% 20 991 NS 30 de abril de 2026 N-PORT
BSCS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… 0,30% 10 344 000 8 de agosto de 2026 Diario
IWP · iShares Trust 0,29% 164 604 SH 8 de agosto de 2026 Diario
AVLV · AMERICAN CENTURY ETF TRUST 0,28% 131 984 NS 31 de mayo de 2026 N-PORT
AVMC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST 0,26% 3 918 NS 31 de mayo de 2026 N-PORT
VFH · VANGUARD WORLD FUND 0,26% 130 637 SH 8 de agosto de 2026 Diario
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS 0,25% 917 868 SH 8 de agosto de 2026 Diario
AVUQ · AMERICAN CENTURY ETF TRUST 0,24% 2 216 NS 31 de mayo de 2026 N-PORT
SIZE · iShares Trust 0,23% 2 797 SH 8 de agosto de 2026 Diario
DFVE · DoubleLine ETF Trust 0,23% 208 NS 31 de marzo de 2026 N-PORT
GARP · iShares Trust 0,22% 17 617 SH 8 de agosto de 2026 Diario
EUSA · iShares, Inc. 0,22% 11 842 SH 8 de agosto de 2026 Diario
WINN · Harbor ETF Trust 0,22% 7 242 NS 30 de abril de 2026 N-PORT
VO · VANGUARD INDEX FUNDS 0,22% 1 733 256 SH 8 de agosto de 2026 Diario
IWR · iShares Trust 0,21% 325 942 SH 8 de agosto de 2026 Diario
IMCB · iShares Trust 0,19% 8 841 SH 8 de agosto de 2026 Diario
FTA · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… 0,19% 7 304 NS 30 de abril de 2026 N-PORT
IWS · iShares Trust 0,18% 77 911 SH 8 de agosto de 2026 Diario
AOTG · EA Series Trust 0,17% 660 NS 29 de mayo de 2026 N-PORT
DFSU · Dimensional ETF Trust 0,17% 10 468 NS 30 de abril de 2026 N-PORT
DFVX · Dimensional ETF Trust 0,17% 2 408 NS 30 de abril de 2026 N-PORT
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