Brewster Financial Planning LLC
CIK 1898145 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $182.1M
- Posiciones
- 30
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
Valor de cartera interanual: +10.2% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 94,01%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 99,27%
- Posiciones superiores al 1%
- 9
- Número efectivo de posiciones
- 6,4
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 0,53% Est. compras $3 143 978 · ventas $913 754
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 93,8% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 4
- Aumentado
- 11
- Disminuido
- 11
- Cerrada
- 1
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Cartera completa 30 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWB | $48 737 871 | 26,76% | 119 018 | $5 957 089 | Bajar ×1 | ||
| EFA | $33 822 497 | 18,57% | 325 592 | $2 047 411 | Bajar ×1 | ||
| IWM | $24 285 972 | 13,33% | 80 832 | $4 042 478 | Bajar ×1 | ||
| BIV | $22 320 391 | 12,26% | 291 009 | $40 994 | Subir ×6 | ||
| BSV | $18 838 561 | 10,34% | 241 799 | $4 792 | Subir ×6 | ||
| ICF | $12 290 219 | 6,75% | 181 727 | $1 340 861 | Subir ×6 | ||
| VTEB | $3 596 441 | 1,97% | 71 104 | $492 784 | Subir ×6 | ||
| SUB | $3 408 212 | 1,87% | 32 011 | $486 065 | Subir ×6 | ||
| EAGG | $2 325 698 | 1,28% | 49 055 | $13 246 | Subir ×1 | ||
| DFAC | $1 591 859 | 0,87% | 35 885 | $197 367 | |||
| VEU | $1 317 472 | 0,72% | 15 731 | $126 836 | Bajar ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1 157 641 | 0,64% | 11 260 | $91 573 | Subir ×1 | ||
| ESML | $918 091 | 0,50% | 16 415 | $140 239 | Bajar ×2 | ||
| DFAX | $903 944 | 0,50% | 24 537 | $61 182 | Bajar ×3 | ||
| VT | $776 746 | 0,43% | 4 949 | Subir ×1 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $765 649 | 0,42% | 4 678 | $94 893 | Bajar ×1 | ||
| L Loews Corporation Common Stock | $528 352 | 0,29% | 4 667 | $15 786 | Bajar ×1 | ||
| VTI | $505 105 | 0,28% | 1 365 | $34 476 | Bajar ×2 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $469 666 | 0,26% | 1 837 | $-869 | Bajar ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $432 029 | 0,24% | 8 601 | $28 133 | Subir ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $418 343 | 0,23% | 1 184 | $78 700 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $408 352 | 0,22% | 4 941 | $16 948 | Subir ×6 | ||
| SPTM | $341 734 | 0,19% | 3 764 | $39 645 | Bajar ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $323 067 | 0,18% | 1 949 | $-76 044 | Subir ×1 | ||
| EUSB | $322 877 | 0,18% | 7 431 | $8 241 | Subir ×1 | ||
| BRKB | $302 236 | 0,17% | 604 | $12 799 | |||
| SCHO | $289 801 | 0,16% | 12 005 | $-1 561 | |||
| SCHP | $278 038 | 0,15% | 10 492 | Subir ×1 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $238 325 | 0,13% | 4 921 | Subir ×1 | |||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $213 073 | 0,12% | 3 896 | Subir ×1 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| BIV | $22 320 391 | 12,26% | aumentado ×6 |
| BSV | $18 838 561 | 10,34% | aumentado ×6 |
| ICF | $12 290 219 | 6,75% | aumentado ×6 |
| VTEB | $3 596 441 | 1,97% | aumentado ×6 |
| SUB | $3 408 212 | 1,87% | aumentado ×6 |
| WFC | $408 352 | 0,22% | aumentado ×6 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| IWB | Reducido | -964 | +$6.0M |
| IWM | Reducido | -795 | +$4.0M |
| EFA | Reducido | -2K | +$2.0M |
| ICF | Compró más | +5K | +$1.3M |
| VTEB | Compró más | +9K | +$493K |
| SUB | Compró más | +5K | +$486K |
| DFAC | Solo movimiento de precio | +0 | +$197K |
| ESML | Reducido | -128 | +$140K |
| VEU | Reducido | -123 | +$127K |
| ESGU | Reducido | -65 | +$95K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.