Broadview Financial Management, LLC
CIK 1697024 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $163.8M
- Posiciones
- 43
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#7 111 de 9 443 por valor de 13F · top 75.3%
Valor de cartera interanual: +11.8% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 71,05%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 93,97%
- Posiciones superiores al 1%
- 22
- Número efectivo de posiciones
- 15,1
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 1,28% Est. compras $2 934 777 · ventas $1 990 885
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 93,5% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 3
- Aumentado
- 11
- Disminuido
- 28
- Cerrada
- 1
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Technology
0,2%
Utilities
0,2%
Otro/No mapeado
99,7%
Cartera completa 43 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEFA | $25 158 718 | 15,36% | 260 496 | $1 789 363 | Subir ×1 | ||
| IVV | $17 165 290 | 10,48% | 22 921 | $1 933 741 | Bajar ×4 | ||
| IVW | $11 870 400 | 7,25% | 86 311 | $1 841 430 | Bajar ×6 | ||
| IVE | $11 688 642 | 7,14% | 51 478 | $716 556 | Bajar ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $11 521 667 | 7,04% | 156 950 | $333 394 | Subir ×1 | ||
| IJK | $10 656 514 | 6,51% | 90 694 | $1 327 589 | Bajar ×4 | ||
| IEMG | $9 324 746 | 5,69% | 112 563 | $1 142 506 | Bajar ×4 | ||
| VEA | $6 905 529 | 4,22% | 96 920 | $564 683 | Bajar ×2 | ||
| IJJ | $6 542 960 | 4,00% | 44 290 | $659 605 | Bajar ×2 | ||
| IWD | $5 517 233 | 3,37% | 22 758 | $566 385 | Bajar ×6 | ||
| IJS | $3 993 613 | 2,44% | 29 219 | $525 707 | Bajar ×6 | ||
| SCHG | $3 905 913 | 2,39% | 115 423 | $528 434 | Bajar ×1 | ||
| SCHX | $3 629 286 | 2,22% | 123 319 | $440 985 | Bajar ×6 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $3 381 128 | 2,06% | 18 931 | $612 782 | Bajar ×4 | ||
| SCHV | $3 129 060 | 1,91% | 89 890 | $435 093 | Subir ×1 | ||
| VNQ | $2 847 374 | 1,74% | 29 528 | $234 628 | Subir ×3 | ||
| IJH | $2 707 313 | 1,65% | 35 110 | $305 629 | Bajar ×2 | ||
| IWB | $2 608 636 | 1,59% | 6 370 | $340 855 | Subir ×2 | ||
| IYR | $2 118 998 | 1,29% | 20 724 | $124 674 | Bajar ×1 | ||
| IWF | $2 048 640 | 1,25% | 16 499 | $248 826 | Subir ×1 | ||
| MDYG | $1 789 772 | 1,09% | 15 967 | $224 438 | Bajar ×1 | ||
| IWS | $1 711 356 | 1,05% | 10 397 | $190 737 | Bajar ×2 | ||
| IJR | $1 433 357 | 0,88% | 9 665 | $211 219 | Bajar ×1 | ||
| IWM | $1 139 501 | 0,70% | 3 793 | $188 751 | Bajar ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1 084 992 | 0,66% | 11 368 | $73 057 | Bajar ×2 | ||
| FELC | $1 084 735 | 0,66% | 25 882 | $137 041 | Bajar ×6 | ||
| VOO | $975 663 | 0,60% | 1 421 | $108 874 | Bajar ×2 | ||
| SCHE | $859 724 | 0,53% | 23 710 | $72 241 | Bajar ×6 | ||
| SCHF | $851 204 | 0,52% | 30 729 | $95 219 | Subir ×1 | ||
| MDYV | $808 724 | 0,49% | 8 526 | $85 454 | Subir ×2 | ||
| SPEM | $805 865 | 0,49% | 15 563 | $56 691 | Bajar ×2 | ||
| MDY | $688 009 | 0,42% | 978 | $77 474 | Bajar ×1 | ||
| IWN | $647 884 | 0,40% | 2 929 | $88 839 | Bajar ×2 | ||
| IWR | $507 752 | 0,31% | 4 603 | $54 628 | Bajar ×1 | ||
| SCHB | $444 877 | 0,27% | 15 362 | $58 050 | Bajar ×1 | ||
| MUB | $356 913 | 0,22% | 3 316 | $7 667 | Subir ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $342 616 | 0,21% | 465 | $74 078 | |||
| VXF | $268 961 | 0,16% | 1 092 | $33 648 | Bajar ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $267 214 | 0,16% | 923 | Subir ×1 | |||
| SCHA | $259 124 | 0,16% | 7 172 | $51 079 | Subir ×2 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $257 887 | 0,16% | 1 885 | Subir ×1 | |||
| SPY SPY | $237 289 | 0,14% | 318 | $30 994 | Subir ×1 | ||
| SLYG | $211 364 | 0,13% | 1 774 | Subir ×1 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| VNQ | $2 847 374 | 1,74% | aumentado ×3 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Reducido | -397 | +$1.9M |
| IVW | Reducido | -2K | +$1.8M |
| IEFA | Compró más | +2K | +$1.8M |
| IJK | Reducido | -2K | +$1.3M |
| IEMG | Reducido | -5K | +$1.1M |
| IVE | Reducido | -485 | +$717K |
| IJJ | Reducido | -113 | +$660K |
| IJT | Reducido | -199 | +$613K |
| IWD | Reducido | -413 | +$566K |
| VEA | Reducido | -2K | +$565K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| BNDX | 31 de marzo de 2025 | 45 352 | $2 224 498 | |
| JNK | 31 de marzo de 2026 | 2 538 | $246 681 | Ya no se rastrea |
| IWP | 30 de junio de 2025 | 2 095 | $246 196 | Ya no se rastrea |
| SCHA | 31 de marzo de 2025 | 7 805 | $201 844 | Ya no se rastrea |