IRONWOOD WEALTH MANAGEMENT, INC.

CIK 1844821 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$236.5M
#5 905 de 9 443 por valor de 13F · top 62.5%
Posiciones
21
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +6.0% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
80,87%
Peso de las 25 principales tenencias
100,00%
Posiciones superiores al 1%
16
Número efectivo de posiciones
13,2

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 1,88% Est. compras $5 431 207 · ventas $4 326 634

Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 61,8% aún se mantiene

Nuevas posiciones
1
Aumentado
8
Disminuido
8
Cerrada
11
En esta página

Desglose por sector

Telecommunication
0,0%
Materials
0,0%
Energy
0,0%
Otro/No mapeado
100,0%

Cartera completa 21 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
BKLN $25 799 679 10,91% 1 262 833 $1 725 378 Subir ×2
JPST $24 869 479 10,51% 492 953 $1 321 682 Subir ×2
PULS $21 803 103 9,22% 439 756 $960 067 Subir ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $21 475 135 9,08% 192 775 $1 218 349 Subir ×1
IJR $21 249 094 8,98% 146 072 $1 028 475 Bajar ×5
IVV $18 232 948 7,71% 24 148 $1 456 173 Bajar ×6
IVE $15 172 911 6,41% 65 995 $875 805 Subir ×1
VYM $14 704 775 6,22% 91 590 $678 524 Bajar ×3
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $14 180 120 5,99% 75 302 $1 679 626 Bajar ×6
USMV $13 800 543 5,83% 141 399 $953 549 Subir ×2
XLK XLK $11 573 440 4,89% 62 441 $2 340 736 Bajar ×2
IVLU $9 739 513 4,12% 230 521 $-920 669 Bajar ×6
SJNK $8 831 453 3,73% 354 250 $588 852 Subir ×2
XLI XLI $5 599 559 2,37% 30 918 $-76 168 Bajar ×5
XLF XLF $4 745 949 2,01% 85 451 $429 609 Subir ×2
XLE XLE $4 637 444 1,96% 84 594 $-714 599 Bajar ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $39 537 0,02% 936 $-5 186
Emisor desconocido (CUSIP: 26614N201) $24 802 0,01% 184 Subir ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $22 140 0,01% 264 $80
COP ConocoPhillips Common Stock $21 604 0,01% 200 $-3 090
DOW Dow Inc. Common Stock $15 732 0,01% 552 $-5 267

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
Emisor desconocido (CUSIP: 26614N201) $24 802 184 0,01%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
XLK Reducido -3K +$2.3M
BKLN Compró más +92K +$1.7M
IUSG Reducido -615 +$1.7M
IVV Reducido -415 +$1.5M
JPST Compró más +27K +$1.3M
IUSV Compró más +220 +$1.2M
IJR Reducido -9K +$1.0M
PULS Compró más +19K +$960K
USMV Compró más +5K +$954K
IVLU Reducido -26K -$921K

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
XLP 31 de marzo de 2025 97 860 $7 470 633 Ya no se rastrea
AXP 30 de junio de 2026 180 $57 199 -0,9%
DD 30 de junio de 2026 552 $26 176 3,3%
IJH 30 de junio de 2026 280 $19 788 Ya no se rastrea
PM 30 de junio de 2026 118 $19 028 4,9%
TFC 30 de junio de 2026 370 $18 678 1,7%
SPTM 30 de junio de 2026 192 $15 877 Ya no se rastrea
MO 30 de junio de 2026 142 $9 580 -7,2%
DUK 30 de junio de 2026 54 $7 182 -3,5%
ENB 30 de junio de 2026 96 $5 232 -5,5%
MDLZ 30 de junio de 2026 66 $3 900 10,9%
BIV 30 de junio de 2026 18 $1 392 Ya no se rastrea
MET 31 de marzo de 2026 14 $1 112 33,8%