Leicht Financial Planning & Wealth Management, Inc.
CIK 1710666 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $244.1M
- Posiciones
- 16
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
Valor de cartera interanual: +10.7% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 93,73%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 100,00%
- Posiciones superiores al 1%
- 12
- Número efectivo de posiciones
- 7,8
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 9,39% Est. compras $23 226 803 · ventas $21 820 320
Tenencia mediana: 4,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 64,0% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 2
- Aumentado
- 6
- Disminuido
- 6
- Cerrada
- 1
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Cartera completa 16 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYG | $51 127 884 | 20,95% | 429 682 | $1 694 490 | Bajar ×1 | ||
| SPYV | $50 481 893 | 20,68% | 830 431 | $4 036 383 | Subir ×1 | ||
| SPTI | $28 926 319 | 11,85% | 1 018 891 | $1 967 474 | Subir ×3 | ||
| SPDW | $21 962 985 | 9,00% | 435 860 | $1 297 941 | Bajar ×5 | ||
| SPSM | $18 124 710 | 7,43% | 314 283 | $-73 188 | Bajar ×4 | ||
| SPIB | $14 695 419 | 6,02% | 439 193 | $970 018 | Subir ×3 | ||
| SPMB | $13 803 118 | 5,66% | 618 696 | $-6 714 250 | Bajar ×2 | ||
| SPEM | $12 040 043 | 4,93% | 232 523 | $1 355 018 | Subir ×1 | ||
| SLYG | $9 028 622 | 3,70% | 75 788 | $3 512 590 | Subir ×1 | ||
| SLYV | $8 563 493 | 3,51% | 78 485 | Subir ×1 | |||
| USMV | $8 309 166 | 3,40% | 86 141 | Subir ×1 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $3 520 725 | 1,44% | 34 973 | $-903 631 | Bajar ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 333 110 | 0,96% | 8 063 | $286 801 | |||
| BRKB | $706 550 | 0,29% | 1 412 | $-400 402 | Bajar ×1 | ||
| VTI | $436 647 | 0,18% | 1 180 | $124 178 | Subir ×1 | ||
| DVLT Datavault AI Inc. - Common Stock | $6 923 | 0,00% | 19 780 | $-5 307 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| SPTI | $28 926 319 | 11,85% | aumentado ×3 |
| SPIB | $14 695 419 | 6,02% | aumentado ×3 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
| Valor | Valor | Acciones | % de la cartera |
|---|---|---|---|
| SLYV | $8 563 493 | 78 485 | 3,51% |
| USMV | $8 309 166 | 86 141 | 3,40% |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| SPMB | Reducido | -298K | -$6.7M |
| SPYV | Compró más | +10K | +$4.0M |
| SLYG | Compró más | +19K | +$3.5M |
| SPTI | Compró más | +78K | +$2.0M |
| SPYG | Reducido | -75K | +$1.7M |
| SPEM | Compró más | +5K | +$1.4M |
| SPDW | Reducido | -17K | +$1.3M |
| SPIB | Compró más | +30K | +$970K |
| SGOV | Reducido | -9K | -$904K |
| BRKB | Reducido | -898 | -$400K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| XLK | 30 de junio de 2025 | 36 492 | $7 534 851 | Ya no se rastrea |
| SPMD | 31 de marzo de 2025 | 108 945 | $5 958 209 | Ya no se rastrea |
| XLC | 31 de diciembre de 2025 | 48 878 | $5 785 684 | Ya no se rastrea |
| XLF | 31 de diciembre de 2025 | 97 558 | $5 255 437 | Ya no se rastrea |
| XLI | 30 de junio de 2025 | 35 892 | $4 704 356 | Ya no se rastrea |
| XLV | 31 de diciembre de 2025 | 29 923 | $4 164 388 | Ya no se rastrea |
| PFFD | 30 de junio de 2025 | 212 644 | $4 048 729 | Ya no se rastrea |
| LCIDXXXX | 30 de junio de 2025 | 200 000 | $484 000 | Ya no se rastrea |
| SCHD | 30 de junio de 2026 | 14 185 | $435 195 | Ya no se rastrea |