New Dimensions Wealth Management, LLC
Valor de cartera interanual: +12.7% El 13F no revela efectivo
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 0,37% Est. compras $5 316 753 · ventas $463 680
Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 100,0% aún se mantiene
Desglose por sector
Cartera completa 21 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $33 196 524 | 25,07% | 748 344 | $4 769 551 | Subir ×2 | ||
| DFIC | $23 300 037 | 17,60% | 625 336 | $2 106 814 | Subir ×1 | ||
| DFUV | $15 750 200 | 11,90% | 286 315 | $2 301 100 | Subir ×1 | ||
| DFEM | $13 909 944 | 10,51% | 342 272 | $1 818 605 | Bajar ×4 | ||
| DFIP | $10 591 874 | 8,00% | 256 742 | $776 167 | Subir ×5 | ||
| DUSB | $10 143 184 | 7,66% | 199 748 | $115 017 | Subir ×5 | ||
| DFSD | $6 620 972 | 5,00% | 138 659 | $453 614 | Subir ×1 | ||
| DFGR | $5 907 937 | 4,46% | 203 933 | $649 407 | Subir ×5 | ||
| VTIP | $2 654 604 | 2,01% | 52 849 | $346 336 | Subir ×1 | ||
| DFAX | $2 120 192 | 1,60% | 57 551 | $165 172 | |||
| DFNM | $2 067 007 | 1,56% | 42 764 | $833 705 | Subir ×4 | ||
| DFAT | $2 021 762 | 1,53% | 28 924 | $120 074 | Bajar ×4 | ||
| DFIV | $1 211 994 | 0,92% | 22 436 | $3 793 | Bajar ×4 | ||
| DFUS | $562 127 | 0,42% | 6 860 | $75 668 | |||
| AVDE | $487 474 | 0,37% | 5 465 | $16 829 | Bajar ×1 | ||
| DFIS | $452 562 | 0,34% | 12 919 | $5 685 | Bajar ×2 | ||
| DFAU | $413 987 | 0,31% | 8 009 | $52 620 | |||
| DISV | $275 602 | 0,21% | 6 868 | $4 739 | |||
| AAPL | $251 182 | 0,19% | 868 | $42 136 | Subir ×1 | ||
| BRK-B | $240 688 | 0,18% | 481 | $10 193 | |||
| AVGO | $209 338 | 0,16% | 554 | Subir ×1 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
| Valor | Valor | Acciones | % de la cartera |
|---|---|---|---|
| AVGO | $209 338 | 554 | 0,16% |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Compró más | +17K | +$4.8M |
| DFUV | Compró más | +9K | +$2.3M |
| DFIC | Compró más | +29K | +$2.1M |
| DFEM | Reducido | -8K | +$1.8M |
| DFNM | Compró más | +17K | +$834K |
| DFIP | Compró más | +21K | +$776K |
| DFGR | Compró más | +6K | +$649K |
| DFSD | Compró más | +10K | +$454K |
| VTIP | Compró más | +7K | +$346K |
| DFAX | Solo movimiento de precio | +0 | +$165K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 30 de junio de 2025 | 920 | $204 376 | 62,5% |