United Wealth Management, LLC
CIK 2055362 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $444.4M
- Posiciones
- 24
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
Valor de cartera interanual: +10.5% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 88,77%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 100,00%
- Posiciones superiores al 1%
- 15
- Número efectivo de posiciones
- 5,6
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 0,11% Est. compras $4 630 148 · ventas $447 513
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 96,0% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 0
- Aumentado
- 13
- Disminuido
- 7
- Cerrada
- 1
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Cartera completa 24 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $167 464 381 | 37,68% | 3 775 121 | $21 245 187 | Subir ×6 | ||
| DFIC | $36 766 789 | 8,27% | 986 763 | $1 963 087 | Subir ×4 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $36 233 495 | 8,15% | 676 064 | $1 594 837 | Subir ×4 | ||
| DFSV | $35 079 528 | 7,89% | 904 345 | $3 571 243 | Subir ×6 | ||
| DUHP | $32 898 807 | 7,40% | 788 373 | $4 399 698 | Subir ×6 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $24 427 870 | 5,50% | 448 547 | $1 532 925 | Subir ×6 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $21 629 525 | 4,87% | 366 726 | $-143 357 | Subir ×4 | ||
| DFAR | $15 707 811 | 3,53% | 600 451 | $1 643 047 | Subir ×6 | ||
| DISV | $12 466 878 | 2,81% | 310 662 | $184 289 | Bajar ×1 | ||
| DIHP | $11 833 308 | 2,66% | 346 764 | $826 018 | Subir ×4 | ||
| DFEM | $10 951 926 | 2,46% | 269 486 | $1 513 441 | Bajar ×1 | ||
| DFCF | $9 692 239 | 2,18% | 229 619 | $168 440 | Subir ×3 | ||
| DEHP | $7 201 941 | 1,62% | 168 388 | $1 407 480 | Bajar ×1 | ||
| DFEV | $6 875 939 | 1,55% | 161 153 | $1 064 239 | Bajar ×1 | ||
| DFNM | $6 685 746 | 1,50% | 138 321 | $298 163 | Subir ×6 | ||
| DFAX | $3 281 244 | 0,74% | 89 067 | $184 561 | Bajar ×6 | ||
| DFSU | $2 484 120 | 0,56% | 53 273 | $358 452 | Subir ×2 | ||
| DFSI | $683 310 | 0,15% | 15 151 | $55 620 | Subir ×1 | ||
| VTV | $559 208 | 0,13% | 2 566 | $55 759 | |||
| VT | $335 702 | 0,08% | 2 139 | $39 433 | Bajar ×2 | ||
| UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock | $328 144 | 0,07% | 2 413 | $105 979 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $315 520 | 0,07% | 3 818 | $11 569 | |||
| DFSE | $260 821 | 0,06% | 5 336 | $32 787 | Bajar ×2 | ||
| IVV | $242 244 | 0,05% | 323 | $30 949 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| DFAC | $167 464 381 | 37,68% | aumentado ×6 |
| DFIC | $36 766 789 | 8,27% | aumentado ×4 |
| DFGX | $36 233 495 | 8,15% | aumentado ×4 |
| DFSV | $35 079 528 | 7,89% | aumentado ×6 |
| DUHP | $32 898 807 | 7,40% | aumentado ×6 |
| DFGP | $24 427 870 | 5,50% | aumentado ×6 |
| VGIT | $21 629 525 | 4,87% | aumentado ×4 |
| DFAR | $15 707 811 | 3,53% | aumentado ×6 |
| DIHP | $11 833 308 | 2,66% | aumentado ×4 |
| DFCF | $9 692 239 | 2,18% | aumentado ×3 |
| DFNM | $6 685 746 | 1,50% | aumentado ×6 |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Compró más | +12K | +$21.2M |
| DUHP | Compró más | +13K | +$4.4M |
| DFSV | Compró más | +5K | +$3.6M |
| DFIC | Compró más | +7K | +$2.0M |
| DFAR | Compró más | +6K | +$1.6M |
| DFGX | Compró más | +16K | +$1.6M |
| DFGP | Compró más | +24K | +$1.5M |
| DFEM | Reducido | -4K | +$1.5M |
| DEHP | Reducido | -3K | +$1.4M |
| DFEV | Reducido | -1K | +$1.1M |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 30 de septiembre de 2025 | 416 | $206 923 | -6,7% |