Vested Financial Planning, LLC
CIK 2044679 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $148.9M
- Posiciones
- 29
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
Valor de cartera interanual: +13.4% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 88,67%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 99,31%
- Posiciones superiores al 1%
- 14
- Número efectivo de posiciones
- 7,3
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 1,36% Est. compras $6 416 552 · ventas $1 908 332
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 87,9% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 3
- Aumentado
- 18
- Disminuido
- 6
- Cerrada
- 1
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Cartera completa 29 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $42 831 290 | 28,77% | 965 539 | $4 713 067 | Bajar ×2 | ||
| DFAX | $19 431 635 | 13,05% | 527 460 | $729 308 | Bajar ×2 | ||
| VOO | $19 328 636 | 12,98% | 28 143 | $2 762 287 | Subir ×3 | ||
| DFNM | $11 845 901 | 7,96% | 245 079 | $2 134 173 | Subir ×1 | ||
| VTEB | $8 522 733 | 5,72% | 168 500 | $1 806 339 | Subir ×3 | ||
| SPDW | $7 615 481 | 5,12% | 151 131 | $761 661 | Subir ×4 | ||
| DFCF | $7 505 993 | 5,04% | 177 825 | $144 514 | Subir ×4 | ||
| DUHP | $7 344 063 | 4,93% | 175 990 | $1 145 151 | Subir ×2 | ||
| VXF | $4 855 727 | 3,26% | 19 722 | $845 060 | Subir ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 727 797 | 1,83% | 9 427 | $278 216 | Bajar ×1 | ||
| SPEM | $2 504 312 | 1,68% | 48 364 | $308 537 | Subir ×6 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $2 285 657 | 1,54% | 42 647 | $82 526 | Subir ×4 | ||
| VTI | $1 627 533 | 1,09% | 4 398 | $210 752 | Bajar ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1 576 265 | 1,06% | 34 155 | $44 917 | Subir ×4 | ||
| VT | $985 415 | 0,66% | 6 279 | $123 608 | Subir ×5 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $946 950 | 0,64% | 17 388 | $20 212 | Subir ×4 | ||
| SPY SPY | $921 912 | 0,62% | 1 235 | $126 589 | Subir ×6 | ||
| IAGG | $892 070 | 0,60% | 17 630 | $33 241 | Subir ×4 | ||
| AGG | $889 039 | 0,60% | 8 982 | $14 853 | Subir ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $773 220 | 0,52% | 1 050 | $167 181 | |||
| EFA | $706 917 | 0,47% | 6 805 | $60 960 | Subir ×6 | ||
| MUST | $538 907 | 0,36% | 25 909 | Subir ×1 | |||
| VGT | $440 790 | 0,30% | 3 688 | $119 141 | Subir ×1 | ||
| AOR | $406 559 | 0,27% | 5 850 | Subir ×1 | |||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $338 459 | 0,23% | 2 549 | $48 840 | |||
| AOA | $302 747 | 0,20% | 3 102 | $28 789 | Subir ×4 | ||
| DFGR | $292 655 | 0,20% | 10 102 | $18 243 | Bajar ×1 | ||
| IWM | $223 460 | 0,15% | 744 | Subir ×1 | |||
| VEA | $213 536 | 0,14% | 2 997 | $-2 606 | Bajar ×1 | ||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| VOO | $19 328 636 | 12,98% | aumentado ×3 |
| VTEB | $8 522 733 | 5,72% | aumentado ×3 |
| SPDW | $7 615 481 | 5,12% | aumentado ×4 |
| DFCF | $7 505 993 | 5,04% | aumentado ×4 |
| VXF | $4 855 727 | 3,26% | aumentado ×3 |
| SPEM | $2 504 312 | 1,68% | aumentado ×6 |
| DFGX | $2 285 657 | 1,54% | aumentado ×4 |
| IUSB | $1 576 265 | 1,06% | aumentado ×4 |
| VT | $985 415 | 0,66% | aumentado ×5 |
| DFGP | $946 950 | 0,64% | aumentado ×4 |
| SPY | $921 912 | 0,62% | aumentado ×6 |
| IAGG | $892 070 | 0,60% | aumentado ×4 |
| AGG | $889 039 | 0,60% | aumentado ×6 |
| EFA | $706 917 | 0,47% | aumentado ×6 |
| AOA | $302 747 | 0,20% | aumentado ×4 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
| Valor | Valor | Acciones | % de la cartera |
|---|---|---|---|
| MUST | $538 907 | 25 909 | 0,36% |
| AOR | $406 559 | 5 850 | 0,27% |
| IWM | $223 460 | 744 | 0,15% |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Reducido | -15K | +$4.7M |
| VOO | Compró más | +419 | +$2.8M |
| DFNM | Compró más | +42K | +$2.1M |
| VTEB | Compró más | +34K | +$1.8M |
| DUHP | Compró más | +7K | +$1.1M |
| VXF | Compró más | +234 | +$845K |
| SPDW | Compró más | +993 | +$762K |
| DFAX | Reducido | -23K | +$729K |
| SPEM | Compró más | +2K | +$309K |
| AAPL | Reducido | -225 | +$278K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.