Expansión tecnológica impulsada por IA

Qué sucedió: Los actores clave en el sector de la IA se están expandiendo y asegurando acuerdos para capitalizar la creciente demanda. Broadcom acordó producir chips de IA para Google y Anthropic, mientras que el CEO de NVIDIA, Jensen Huang, afirmó que se ha logrado la Inteligencia Artificial General (AGI), lo que indica una posible revolución de la productividad. ASML, un gigante de los semiconductores, se beneficiará del auge del hardware de IA, con una gran cartera de pedidos. Mientras tanto, el descubrimiento de fármacos impulsado por IA está ganando terreno, y Eli Lilly está ampliando su asociación con Insilico Medicine. Hut 8 de Canadá planea una expansión de centros de datos de IA de $7 mil millones.

Impacto en el mercado: Las empresas de tecnología y semiconductores están impulsando el crecimiento en el superciclo de la IA. Broadcom, Arista Networks, AMD y Arm Holdings son las principales selecciones para la demanda de redes de centros de datos y CPU. El papel de ASML en la producción de semiconductores es crucial, mientras que las acciones de software de IA como Palantir y Dell Technologies también son beneficiarias. Empresas farmacéuticas como Eli Lilly están invirtiendo en el descubrimiento de fármacos con IA, y proveedores de centros de datos como Hut 8 están girando hacia la IA.

Qué observar a continuación: La llamada de resultados de NVIDIA el 24 de mayo proporcionará información sobre el impacto de la AGI en la demanda de sus chips. Los resultados del segundo trimestre de 2023 de ASML el 27 de julio revelarán la extensión de su cartera de hardware de IA. La asociación de Eli Lilly con Insilico Medicine dará frutos en ensayos clínicos en etapa tardía, con resultados esperados en 2024. Además, preste atención al progreso de Hut 8 en su expansión de centros de datos de IA de $7 mil millones.