3 Acciones de Warren Buffett para Conservar para Siempre

Warren Buffett es ampliamente considerado uno de los mejores inversores del mundo. Su éxito abarca décadas a través de su empresa matriz, Berkshire Hathway, una de las corporaciones más grandes de la actualidad. Dentro de Berkshire, Buffett y su equipo gestionan una cartera de acciones masiva valorada en más de $385 mil millones.

Los inversores pueden aprender mucho siguiendo cómo Berkshire la gestiona. Una conclusión clara es la afinidad de Buffett por el consumidor estadounidense. Por ejemplo, Apple (NASDAQ: AAPL), American Express (NYSE: AXP) y Kroger (NYSE: KR) combinan para más de la mitad de la cartera total.

Esto es lo que hace que estas acciones sean especiales y por qué los inversores pueden comprarlas y conservarlas para siempre.

1. Apple

El gigante de la electrónica personal es la mayor tenencia de Berkshire por un amplio margen. Apple representa el 43.1% de la cartera de Berkshire a pesar de que Buffett redujo sus acciones en el último trimestre. Buffett ha calificado a Apple como el segundo mejor negocio que posee Berkshire, señalando la lealtad de los consumidores a los dispositivos de Apple. Buffett podría tener razón; hay más de 2.2 mil millones de dispositivos Apple activos en todo el mundo hoy en día.

El ecosistema de productos de Apple es una bestia. No solo los consumidores compran teléfonos, accesorios y computadoras cada pocos años para mantenerse al día con la última tecnología, sino que hay múltiples formas en que Apple monetiza a sus usuarios. Vende varios servicios de suscripción y se lleva una parte de todo el dinero gastado en su App Store. En conjunto, Apple es un gigante financiero que genera más de $381 mil millones en ventas anuales y $101 mil millones en flujo de caja libre.

El CEO Tim Cook devuelve muchas ganancias a los accionistas como Buffett, pagando dividendos y recomprando acciones. La compañía ha reducido su número de acciones en un asombroso 36% solo en la última década, lo que significa que la masiva participación de Berkshire representa una mayor propiedad en el negocio. Los mejores días de crecimiento de Apple pueden haber pasado, pero su generosidad al devolver efectivo a los accionistas la convierte en una acción que puede guardar en su cartera a largo plazo.

2. American Express

Pedir dinero prestado ha sido un pilar central del consumismo estadounidense desde que se inventó la tarjeta de crédito hace décadas. American Express no inventó la tarjeta de crédito, pero es una de las compañías de tarjetas de crédito más famosas de la actualidad. American Express gana dinero como una de las cuatro redes de pago prominentes de Estados Unidos. También es un banco que proporciona servicios financieros y otorga los préstamos que las personas acumulan en sus tarjetas American Express.

American Express es famosa por su servicio y sus lucrativos programas de recompensas. La compañía ocupa el primer lugar entre los emisores de tarjetas de EE. UU. en satisfacción del cliente. La compañía también es lo suficientemente rentable como para pagar un dividendo en constante aumento y ha recomprado suficientes acciones para retirar más del 30% de sus acciones esta década. Nuevamente, las marcas poderosas y la devolución de ganancias a los accionistas son rasgos clásicos de las acciones de Buffett.

Las tarjetas de crédito no pasarán de moda en el corto plazo. La deuda de tarjetas de crédito en los Estados Unidos se encuentra en máximos históricos. Mientras tanto, la gerencia de American Express ha señalado en las llamadas de resultados que los consumidores millennials y Gen Z son su grupo demográfico de clientes de más rápido crecimiento. El futuro parece brillante para American Express, así que considere agregar el nombre a su cartera a largo plazo.

3. Kroger

Una cadena de supermercados no es tan llamativa como Apple o American Express, pero Kroger es una acción clásica de Buffett en toda regla. Kroger es la cadena de supermercados más grande de los Estados Unidos y la segunda, solo detrás del minorista general Walmart, en ventas anuales de comestibles. Su huella de tiendas abarca más de 2.700 tiendas y múltiples marcas. Kroger podría crecer pronto; la compañía está lidiando con una demanda de la Comisión Federal de Comercio por una fusión de $24.6 mil millones con Albertsons. Si la fusión tiene éxito, Kroger tendrá más de 5.000 ubicaciones.

Buffett compró acciones en 2019 antes de que surgiera la fusión. La tesis de inversión es simple: los alimentos y los medicamentos son productos básicos de consumo esenciales. El negocio de Kroger es a prueba de recesiones, como lo demuestra la historia de la compañía que se remonta a la década de 1800. El tamaño de Kroger le da una ventaja competitiva frente a competidores más pequeños que no pueden obtener productos y venderlos a precios tan bajos como los de Kroger.

Probablemente no hace falta decirlo a estas alturas, pero sí, Kroger devuelve generosamente las ganancias a los inversores de la compañía. La gerencia de la compañía ha aumentado el dividendo en casi un 300% en la última década, mientras recompraba más de una cuarta parte de sus acciones en circulación. Ya sea que la fusión tenga éxito o no, Kroger sigue siendo un negocio de primer nivel que vale la pena conservar.

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American Express es un socio publicitario de The Ascent, una empresa de Motley Fool. Justin Pope no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Apple, Berkshire Hathaway y Walmart. The Motley Fool recomienda Kroger. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Las opiniones expresadas aquí son las del autor y no reflejan necesariamente las de Nasdaq, Inc.