CNBC's The China Connection newsletter: Los lentes de IA chinos tienen algo que Meta no tiene

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Hola, soy Evelyn, y le escribo desde Beijing. Bienvenido a la última edición de The China Connection — un resumen conciso de lo que estoy viendo y escuchando de las empresas locales. Hoy hablo con un ejecutivo de gafas inteligentes sobre por qué los consumidores chinos, conscientes del precio, están pagando $100 más por marcos de IA. ¿Cuál es su estrategia para competir con los Ray-Ban Display de Meta fuera de China?

La gran historia

Mientras que los usuarios de gafas inteligentes en los EE. UU. recibieron una pequeña pantalla en la esquina con el lanzamiento de los Ray-Ban Display de Meta, aquí en China, dos empresas venden marcos inteligentes con una pantalla virtual que se sitúa justo delante del usuario.

En la cima de las clasificaciones de ventas de China está Rokid. A pesar de una etiqueta de precio de unos $100 más alta que su competidor más cercano Alibaba, las gafas de IA de Rokid han mantenido el primer puesto durante los últimos tres meses, según el minorista de electrónica en línea JD.com. Esto es importante en China, donde hay conciencia del precio.

Una de las características más populares de Rokid es una pantalla virtual que desplaza el texto de un discurso preparado durante una presentación. Es popular entre los ejecutivos de las empresas y los funcionarios del gobierno, dijo Gary Cai, vicepresidente de la empresa, en mandarín, traducido por CNBC.

"Mucha gente compra nuestras gafas para esta capacidad de teleprompter", dijo.

Rokid está aumentando las ventas a nivel mundial — tenía una cuota de mercado del 3,9% el año pasado — mientras que Alibaba también planea una expansión internacional después de mostrar sus gafas inteligentes en la Mobile World Congress en Barcelona este año. Mientras tanto, Meta dice que ha retrasado el lanzamiento internacional del Ray-Ban Display debido a problemas de inventario y una "demanda sin precedentes" en los EE. UU.

Rokid actualmente envía sus gafas de visualización de IA a países como el Reino Unido y Canadá, según su sitio web, pero no a los EE. UU. Los marcos tienen un precio minorista de $599 fuera de China; es menos que el Ray-Ban Display de Meta, que comienza en $799 pero no se vende oficialmente en China, donde se bloquea el acceso a Facebook.

Se espera que el mercado mundial de gafas de IA crezca más de un 70% este año hasta 15 millones de unidades de venta, según Omdia, que predice que las ventas de China se duplicarán hasta 2,1 millones de marcos.

Pero las gafas de IA con pantallas virtuales siguen siendo nicho, previstas para crecer solo modestamente para representar solo un 10% de las ventas mundiales, según Jason Low, director de investigación basado en Shanghái para la vida conectada en Omdia.

Él señaló que en China, sin embargo, a pesar de algunas "pantallas rudimentarias", los consumidores prefieren usarlas porque quieren interactuar con sus dispositivos de esta manera.

Técnicamente, Rokid y Alibaba utilizan tecnología de realidad aumentada para mostrar texto en verde y algunas imágenes con sus gafas, mientras que Meta ofrece una pantalla de color. Y el hecho de que los marcos de Meta sean Ray-Ban ciertamente los hace de moda.

Pero en China, los usuarios de Rokid en las redes sociales dicen que les gusta la pantalla central porque facilita la navegación al andar en bicicleta, por ejemplo, y les permite pedir un café simplemente hablando mientras caminan.

Esta primavera, Rokid integró el agente de IA OpenClaw en sus gafas, lo que permite a los usuarios administrar sus asistentes de IA hablando con sus gafas. Críticamente para sus planes comerciales, Rokid también permite a los usuarios completar los pagos móviles Alipay simplemente mirando los códigos QR y usar las funciones de tienda del agente de IA para conectarse con Teslas, hacer tutorías de tareas y administrar electrodomésticos conectados a Internet.

Primeros días

Lograr que los consumidores adopten una nueva tecnología, y por supuesto, un nuevo hardware, no es fácil.

Durante años después de su fundación en 2014, Rokid tuvo dificultades para conseguir clientes, incluso cuando, en el espíritu de "prueba antes de comprar", los pasajeros de Hainan Airlines pudieron ver películas con las gafas. Los competidores más jóvenes como Xreal se adelantaron con un mejor hardware.

Ahora, Rokid está planeando presentar una solicitud de oferta pública inicial en Hong Kong para finales de abril. La startup no respondió a una solicitud de comentarios sobre sus planes.

Cai reconoció que versiones anteriores de las gafas de Rokid, antes de la tecnología de visualización de IA actual, se usaron principalmente como un producto de nicho por los jugadores.

Pero dijo que las estrechas relaciones de la empresa con sus proveedores le permitieron fabricar las nuevas gafas de visualización de IA a escala — y 20 gramos más ligeras que las de Meta. Rokid ya genera el 40% de sus ingresos fuera de China continental, y tiene como objetivo vender hasta 1 millón de pares este año, incluyendo a través de una colaboración con la marca de gafas Bolon.

Sin embargo, ¿será suficiente para ayudar a Rokid a sobrevivir? Cai predice que las grandes empresas —como ByteDance y Huawei— también podrían unirse a Alibaba para entrar en el mercado de las gafas inteligentes.

Los fabricantes de piezas chinos también quieren entrar. En la feria del electrónica de consumo en Las Vegas, China mostró sus propios motores ópticos, incluido uno para la pantalla de color. Michael Chen, gerente general del centro de innovación en el área de investigación y desarrollo de Appotronics, dijo en ese momento que la empresa planeaba reunirse con Google y Meta después de la feria.

Las gafas inteligentes todavía presentan muchos problemas de privacidad que deben resolverse, dijo Cai. Pero está optimista sobre la tecnología a medida que se desarrolla, diciendo que las gafas de visualización de IA podrían tener el potencial de volver obsoletos a los teléfonos inteligentes.

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Próximamente

14 de abril: Datos de comercio de China de marzo

16 de abril: PIB de China de Q1 junto con ventas minoristas, producción industrial e inversión de marzo

16-25 de abril: Festival Internacional de Cine de Beijing

19 de abril: Maratón de medio maratón de Beijing Yizhuang 2026 y Maratón de medio maratón de robots humanoides

20 de abril: Lanzamiento del tipo de interés de referencia mensual del Banco Popular de China