Aquí está mi principal selección de acciones de IA durante esta corrección del mercado

Puntos Clave
El segmento de computación en la nube de Alphabet está acelerando rápidamente, generando una rentabilidad inmensa.
La compañía está integrando sus modelos de inteligencia artificial en su extenso ecosistema.
Con aproximadamente 28 veces las ganancias, la reciente venta de acciones ofrece un punto de entrada razonable.
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Dado que el mercado está experimentando una reciente desaceleración, es probable que muchos inversores estén revisando sus listas de seguimiento en busca de acciones de alta calidad que cotizan con descuento. Y si bien varios gigantes tecnológicos han sufrido un golpe recientemente en medio de preocupaciones sobre el gasto masivo en infraestructura, una empresa se destaca como una oportunidad especialmente atractiva: Alphabet (NASDAQ: GOOG)(NASDAQ: GOOGL).
Las acciones del gigante de las búsquedas se han enfriado, cotizando a la baja desde su reciente máximo histórico de alrededor de $350 a aproximadamente $306 al momento de escribir este artículo. Pero a pesar del reciente respiro de la acción de crecimiento, el negocio subyacente está funcionando excepcionalmente bien.
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La compañía se está beneficiando de la inteligencia artificial (IA) tanto directamente a través de su negocio de nube empresarial como indirectamente en su extenso ecosistema de consumo. Para los inversores que buscan una acción de IA resiliente para comprar hoy, esta es la razón por la que Alphabet es mi mejor opción.
Un negocio de nube en auge y altamente rentable
Cuando los inversores piensan en Alphabet, a menudo piensan en publicidad digital. Pero el negocio de computación en la nube de la compañía, Google Cloud, se está convirtiendo rápidamente en la estrella del espectáculo.
Destacando el impulso subyacente de la compañía, los ingresos del cuarto trimestre de Alphabet aumentaron un 18% interanual a $113.8 mil millones. Impulsando esta aceleración de ingresos, hubo un asombroso aumento interanual del 48% en los ingresos de Google Cloud a $17.7 mil millones.
Aún más, estos ingresos de la nube están fluyendo muy bien a los resultados de Alphabet.
El ingreso operativo de Google Cloud se duplicó con creces interanual a $5.3 mil millones. Además, el margen operativo del segmento se expandió del 17.5% en el trimestre del año anterior al 30.1% en el cuarto trimestre. Esta expansión del margen del segmento sugiere que Google Cloud finalmente ha alcanzado la escala necesaria para impulsar significativamente las ganancias consolidadas de Alphabet en lugar de simplemente subsidiar sus ingresos.
Y ese impulso está bien respaldado por el crecimiento de la cartera de pedidos. Capturando la previsibilidad única de su demanda empresarial, Google Cloud finalizó 2025 con una cartera de pedidos masiva de $240 mil millones, un aumento del 55% secuencialmente.
Añadiendo algo de contexto al crecimiento asombroso del segmento, especialmente con clientes más grandes, el CEO Sundar Pichai señaló durante la llamada de ganancias del cuarto trimestre de Alphabet que "El número de acuerdos en 2025 de más de $1 mil millones superó los tres años anteriores combinados".
Eficiencias en el ecosistema de IA
Más allá de los contratos de nube empresarial, Alphabet está integrando activamente la IA en los productos que miles de millones de consumidores utilizan a diario. La IA está mejorando los productos en el negocio principal de búsqueda de Alphabet, YouTube y Google Workspace.
Dicho esto, la transición a un mundo de IA primero es increíblemente costosa.
Los gastos de capital de Alphabet, o el gasto en activos físicos como centros de datos y servidores, totalizaron $91.4 mil millones en 2025. Y la gerencia espera que los gastos de capital de 2026 estén en el rango de $175 mil millones a $185 mil millones.
Un aumento de gasto de esta magnitud puede poner nerviosos a los inversores sobre el flujo de caja libre futuro de la compañía, o su flujo de caja de las operaciones menos los gastos de capital.
Pero Alphabet se está volviendo más inteligente sobre cómo implementa esta tecnología. La compañía está utilizando activamente la IA para mejorar la eficiencia de ingeniería de su propia fuerza laboral, y siempre está buscando formas de mejorar la eficiencia en sus centros de datos.
"Pudimos reducir los costos de unidades de servicio de Gemini en un 78% durante 2025 a través de optimizaciones de modelos, mejoras de eficiencia y utilización", explicó Pichai durante la llamada.
Con un precio para la realidad, no para la perfección
Por supuesto, hay una razón por la que las acciones han retrocedido recientemente. Wall Street está preocupado de que las fuertes inversiones en IA pesen sobre los márgenes de beneficio a corto plazo.
Pero al precio actual, el mercado parece estar teniendo en cuenta estos riesgos. Al momento de escribir este artículo, Alphabet cotiza a una relación precio-ganancias de aproximadamente 28, una valoración no barata pero definitivamente atractiva dado el reciente impulso del negocio de Alphabet.
Dicho esto, hay escenarios en los que las acciones podrían no funcionar bien a partir de aquí. El mayor riesgo es que sus importantes inversiones en computación en la nube no generen los rendimientos adecuados. Pero otro riesgo clave es la fuerte dependencia de la compañía de la publicidad, algo que podría verse afectado en un entorno macroeconómico débil.
En última instancia, sin embargo, creo que Alphabet ofrece uno de los perfiles de riesgo-recompensa más equilibrados entre las acciones de IA en la actualidad. La compañía tiene un negocio diversificado y rico en efectivo y un segmento de nube en rápida aceleración.
Si está buscando comprar la caída, creo que este es un buen lugar para comenzar. Por supuesto, esto no significa que sea el fondo. Las acciones podrían caer aún más. Pero creo que las acciones tendrán un buen desempeño a largo plazo a partir de aquí.
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Daniel Sparks y sus clientes no tienen posiciones en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Alphabet. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
Las opiniones expresadas aquí son las del autor y no reflejan necesariamente las de Nasdaq, Inc.