El CEO de NVIDIA, Jensen Huang, dice que la AGI ya está aquí. Si tiene razón, estas acciones ganarán mucho

Nvidia (NVDA) espera $1 billón en ventas de chips Blackwell y Vera Rubin hasta el próximo año, ya que se beneficia de la demanda de IA agentic.
La afirmación de Jensen Huang de que se ha logrado la AGI señala una posible revolución de la productividad donde las empresas que automatizan el trabajo de oficina y el trabajo físico podrían ver ganancias de eficiencia masivas, remodelando la rentabilidad corporativa.
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El máximo jefe de Nvidia (NASDAQ:NVDA), Jensen Huang, se adelantó y respondió la pregunta que muchos inversores se hacen: ¿Cuándo llegará la AGI (inteligencia artificial general)? Bueno, Huang piensa que "hemos logrado la AGI". Y si ese es el caso, los inversores podrían tener que volver al tablero de dibujo para considerar las implicaciones y los posibles ganadores y perdedores a medida que la tecnología revolucionaria parece convertirse en una forma de crecimiento masivo de la productividad.
Dependiendo de cómo definas la AGI, es difícil saber cuándo se ha cruzado la línea de meta. Ciertamente, no habrá ningún tipo de campana que suene cuando se logre la hazaña. Pero quizás solo lo sabremos realmente bien después del hecho, después de que la tecnología haya tenido la oportunidad de transformar las industrias.
¿La AGI ya está aquí?
Si bien los escépticos tienen razón al cuestionar las opiniones de Jensen de que la AGI ya está aquí, creo que los comentarios del CEO de Nvidia no deben tomarse a la ligera, especialmente a medida que la tecnología mega-cap busca automatizar un número considerable de roles en los próximos meses.
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Si bien la IA agentic se está volviendo más capaz día a día, con empresas de una sola persona que ahora se están convirtiendo en algo, especialmente en China, el caso del llamado AGI de Nvidia, creo, ya no es tan descabellado. Es bastante profundo que una sola persona pueda acceder a la mano de obra digital para administrar un negocio que realmente genere ingresos.
A dónde llegará todo esto, sin embargo, sigue siendo la pregunta del millón de dólares. Si bien la IA probablemente aún no se ha vuelto consciente, parece que la "IA funcional", que podría conducir a ganancias de productividad en el mundo real, ya puede estar en el horizonte si es que ya está aquí. De cualquier manera, creo que será más claro mirando hacia atrás una vez que haya tenido la oportunidad de fluir más datos. Si la AGI está aquí o está cerca de estarlo, creo que es hora de fijar la vista en las empresas que más se beneficiarán:
Nvidia
Por supuesto, Nvidia es un claro ganador del auge de la AGI. Podrá vender más chips de IA mientras se prepara para el auge que sigue a Vera Rubin. La compañía ya espera recaudar $1 billón en ventas de Blackwell y Vera Rubin hasta el próximo año. Algunos argumentarían que el objetivo altísimo se inclina hacia el conservador, especialmente si la AGI está aquí, los agentes están listos para ponerse a trabajar (si es que ya lo están haciendo) y hay una gran ola de desplazamiento de trabajadores de oficina en toda la América corporativa.
Las últimas y mejores herramientas de IA de Anthropic son bastante profundas. Ya sea Claude Code, el impresionante agente Cowork, modelos específicos de la industria que han contribuido a la SaaS-pocalypse, o el modelo de ciberseguridad Mythos filtrado recientemente, está sucediendo algo grande en la empresa de IA centrada en la eficiencia de Dario Amodei. La filtración de Mythos, en particular, es bastante aterradora considerando lo que podría suceder si la herramienta cae en las manos equivocadas.
De cualquier manera, Nvidia seguirá siendo una opción "pico y pala" de primer nivel a medida que los agentes desbloqueen una nueva ola de demanda de computación de inferencia. Y si la AGI está aquí, quizás todavía estemos subestimando drásticamente dónde podría ir la demanda a continuación.
Amazon
Las acciones de Amazon (NASDAQ:AMZN) podrían estar sufriendo una resaca debido al arrastre de CapEx que está pesando sobre los hyperscalers. Aún así, Amazon se destaca como una empresa que puede desbloquear los beneficios monetarios mucho antes en el juego que la mayoría, ya que aprovecha el poder de los agentes.
Y si realmente se ha logrado la AGI, quizás la magnitud de las ganancias que están por venir no sea reconocida por los inversores que están más que dispuestos a esperar más evidencia de una monetización significativa antes de comprar su boleto de regreso a una acción que realmente no ha tenido el rendimiento que podría haber tenido en los últimos cinco años.
Para Amazon, la AGI podría significar que todos, desde los representantes de servicio al cliente hasta los codificadores, se pueden automatizar. Más allá del desplazamiento de trabajadores de oficina, muchos de los exigentes trabajos físicos en el almacén también podrían ser reemplazados pronto. Sin duda, los robots de la empresa en los almacenes ya están haciendo un trabajo serio. Agrega la entrega con drones, los robots de la puerta principal y los vehículos autónomos a la ecuación, y quizás la AGI sea el impulso que la IA física necesita para entrar en la corriente principal.
En mi opinión, Amazon tiene serias ganancias de margen que obtener a medida que la IA funcional ocupa los lugares que una vez ocuparon los humanos. Es un negocio relativamente intensivo en capital, pero en una era de AGI, quizás se convierta en una máquina que funcione sin problemas con márgenes que muchos analistas del lado de la venta quizás no hayan considerado posibles.
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La mayoría de los inversores pasan años aprendiendo a elegir buenas acciones y fondos. Mucho menos tienen un plan claro para convertir esas inversiones en un cheque de jubilación confiable. La verdad es que la transición de "acumular riqueza" a "vivir de la riqueza" es uno de los riesgos más pasados por alto que enfrentan los inversores exitosos en sus 50, 60 y 70 años.