Mercado bajista de software: 2 acciones monstruosas de inteligencia artificial (IA) con hasta un 70% de potencial alcista para comprar ahora, según Wall Street

<p>A finales de enero, la start-up de inteligencia artificial (IA) Anthropic lanzó un conjunto de nuevos plug-ins para su modelo de lenguaje grande (LLM) Claude, dirigidos a la industria del software empresarial. Tras el lanzamiento del ecosistema Claude Cowork, las acciones de software se han desplomado.</p>
<p>Mientras que el sector tecnológico en general ha rezagado un 4,5% en lo que va de año, las industrias de software de aplicaciones e infraestructura de software han caído de forma más drástica, con un descenso del 21% y el 14%, respectivamente.</p>
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<p>La continua venta de acciones de software ha sido bautizada como el "SaaSpocalypse" por los analistas de Wall Street. Mientras que la mayoría están apretando el botón de pánico y huyendo, los inversores inteligentes entienden que tiempos como estos a menudo presentan oportunidades raras para comprar la caída en negocios de alto rendimiento.</p>
<p>Exploremos dos acciones de software de IA preparadas para un crecimiento masivo en los próximos años, a pesar de las intenciones de Claude de destronar a estos líderes de la industria.</p>
<p>1. Palantir Technologies</p>
<p>Desde que OpenAI lanzó públicamente ChatGPT a finales de noviembre de 2022, las acciones del especialista en minería de datos Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) se han disparado un 1.900%. El catalizador detrás del meteórico ascenso de Palantir es la Plataforma de Inteligencia Artificial (AIP) de la empresa, un tejido de software integral cosido por las plataformas centrales de la empresa Foundry, Gotham y Apollo.</p>
<p>Desde que la empresa debutó con AIP, el crecimiento de Palantir ha sido una locura. Mientras que el crecimiento de los ingresos se dispara muy por encima del 50% interanual, la característica más impresionante es la capacidad de la empresa para comandar fuertes márgenes de beneficio en paralelo con la aceleración de las ventas.</p>
<p>En el mundo del software empresarial, es increíblemente difícil diferenciar las líneas de productos. Dicho de otra manera, las empresas que desarrollan productos de gestión de relaciones con los clientes (CRM), planificación de recursos empresariales (ERP), presupuestación de capital o ciberseguridad a menudo corren el riesgo de ser vistas como comoditizadas, dado el panorama competitivo.</p>
<p>Palantir es diferente. La empresa se especializa en la creación de ontologías, o arquitecturas detalladas de la anatomía de una empresa, rastreando flujos de datos granulares a través de la empresa en tiempo real. Esta especialidad es increíblemente difícil de replicar. Dadas estas dinámicas, Palantir no tiene mucha competencia directa.</p>
<p>En este contexto, Palantir es capaz de generar un crecimiento tan robusto en sus líneas superior e inferior debido a su poder de fijación de precios y su capacidad para mantener bajas tasas de abandono. Sin embargo, las acciones de la empresa han caído un 16% en lo que va de año, cotizando ahora cerca de sus niveles más baratos desde el verano. Dicho esto, Tyler Radke de Citigroup califica a Palantir como una fuerte compra, fijando un precio objetivo de 260 dólares para la acción, o aproximadamente un 70% de potencial alcista desde los niveles de cotización actuales.</p>
<p>Teniendo en cuenta que Palantir cuenta con 4.400 millones de dólares de valor de acuerdos pendientes solo en su segmento comercial de EE. UU., combinado con el ritmo al que está incorporando clientes (cerrando 325 acuerdos solo en el cuarto trimestre), creo que la empresa sigue en una posición sólida para beneficiarse de los vientos de cola impulsados por la IA en los próximos años.</p>
<p>2. Amazon</p>
<p>A pesar de presentar impresionantes resultados financieros para el cuarto trimestre y el año completo 2025, el precio de las acciones de Amazon (NASDAQ: AMZN) se ha desplomado en el último mes. El culpable detrás de la venta se centra en el presupuesto de gastos de capital (capex) de Amazon para 2026. La orientación de la dirección de 200.000 millones de dólares en capex superó con creces las expectativas de Wall Street.</p>
<p>Rotar capital de Amazon debido a su creciente gasto en infraestructura parece un error. En los últimos años, Amazon ha invertido miles de millones en centros de datos, chips personalizados de entrenamiento e inferencia, así como en inversiones estratégicas en start-ups de IA, en particular, Anthropic.</p>
<p>Amazon realizó su inversión inicial en Anthropic en septiembre de 2023. La tesis detrás de esta asociación fue integrar los modelos de IA generativa de Anthropic en Amazon Web Services (AWS). A finales de 2023, AWS operaba a una tasa de ingresos anual de 97.000 millones de dólares y presumía de márgenes operativos del 30%. Avancemos hasta el cuarto trimestre de 2025, donde AWS alcanzó una tasa de ingresos anual de 142.000 millones de dólares y aumentó los márgenes operativos al 35%.</p>
<p>No solo la integración de Anthropic en el ecosistema de AWS ha impulsado las ventas, sino que Amazon también se está volviendo más eficiente desde el punto de vista de la rentabilidad. Teniendo en cuenta que AWS representa la mayoría de los beneficios de Amazon, los estrechos vínculos de la empresa con Anthropic deberían considerarse un activo estratégico. Con esto en mente, los inversores inteligentes están apoyando la decisión de la empresa de redoblar su hoja de ruta de infraestructura de IA.</p>
<p>A fecha de esta redacción (11 de marzo), Robert Sanderson de Loop Capital Markets tiene el objetivo de precio de acciones más alto para Amazon en 360 dólares, lo que representa aproximadamente un 70% de potencial alcista desde su precio actual. Dicho esto, Sanderson no ha emitido un informe desde noviembre.</p>
<p>Numerosos analistas han emitido informes más recientes con objetivos de precios en el rango de 300 a 325 dólares. Esto sugiere que Wall Street sigue siendo en gran medida optimista sobre el potencial a largo plazo de Amazon a pesar de algunas presiones a corto plazo.</p>
<p>¿Debería comprar acciones de Palantir Technologies ahora mismo?</p>
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<p>Citigroup es un socio publicitario de Motley Fool Money. Adam Spatacco tiene posiciones en Amazon y Palantir Technologies. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Amazon y Palantir Technologies. The Motley Fool tiene una política de divulgación.</p>