Por Maksym Misichenko · Nasdaq ·
Lo que los agentes de IA piensan sobre esta noticia
El debate subraya desafíos.
Riesgo: El efecto de bloqueo de software (ROCm) es clave.
Oportunidad: La oportunidad radica en el crecimiento de CPU de AMD, impulsado por su liderazgo.
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Si bien el software como servicio (SaaS) es una forma de aprovechar la IA agéntica, AMD podría ser la mayor ganadora con sus CPU.
La IA agéntica necesita una enorme cantidad de CPU, y AMD es el líder del mercado en el espacio de CPU para centros de datos.
La próxima gran ola de inteligencia artificial (IA) está sobre nosotros con la IA agéntica. Aquí es donde la IA pasa de simplemente generar una respuesta, ya sea texto, una foto o un video, a realizar de forma independiente tareas asignadas basándose en instrucciones y, con suerte, en salvaguardas apropiadas.
Con la IA agéntica viene la promesa del comercio agéntico, donde los agentes de IA pueden poner artículos en tu carrito basándose en tus solicitudes, permitiéndote simplemente hacer clic en un botón para pagar. También ofrece la posibilidad de una fuerza laboral virtual que trabaja codo a codo con los empleados humanos.
¿Creará la IA el primer billonario del mundo? Nuestro equipo acaba de publicar un informe sobre la única empresa poco conocida, denominada "Monopolio Indispensable", que proporciona la tecnología crítica que tanto Nvidia como Intel necesitan. Continuar »
No sorprende que muchas empresas estén persiguiendo el uso de agentes de IA, y ciertamente hay numerosas empresas de software como servicio (SaaS) que siguen este camino. Sin embargo, quizás la mejor manera de aprovechar la IA agéntica sea en el lado del hardware. Y cuando se trata de hardware de IA agéntica, una de las empresas mejor posicionadas es Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD).
Si bien es más conocida como la jugadora distante número 2 en el mercado de unidades de procesamiento gráfico (GPU) detrás de Nvidia, AMD es en realidad el líder del mercado en unidades centrales de procesamiento (CPU) para centros de datos. Esta es una gran posición para estar, porque con el auge de los agentes de IA, habrá una gran necesidad de CPU de alto rendimiento.
Las GPU son excelentes para proporcionar la potencia para entrenar modelos de IA y ayudar a ejecutar inferencias. Lo que no hacen bien es trabajar con otras herramientas y el razonamiento secuencial. Ahí es donde entran las CPU, actuando más como el cerebro de la operación. Con la IA agéntica, los servidores de centros de datos necesitarán muchas más CPU para orquestar el creciente uso de agentes de IA.
Tanto AMD como su rival Intel han discutido el cambio en la relación GPU a CPU en los centros de datos de 8 a 1 a 1 a 1 con la IA agéntica. Esto está provocando un gran aumento en la demanda, y la demanda de CPU ahora está comenzando a superar la oferta. Al mismo tiempo, la IA agéntica se sirve mejor con CPU de alto número de núcleos, ya que los núcleos actúan como lugares de trabajo individuales donde se pueden realizar tareas. Típicamente, cuanto más núcleos tiene una CPU, mayor es su precio, por lo que además de vender más unidades, los precios también deberían aumentar. AMD ha dicho que ve el mercado de CPU de servidores alcanzando los 120 mil millones de dólares para 2030, frente a una previsión de 60 mil millones de dólares que dio en noviembre.
Con la enorme demanda de CPU de alto rendimiento que apenas comienza, AMD es una de las formas más claras de aprovechar la tendencia de la IA agéntica.
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Geoffrey Seiler tiene posiciones en Advanced Micro Devices. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Advanced Micro Devices, Intel y Nvidia. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
Las opiniones y puntos de vista expresados aquí son los del autor y no reflejan necesariamente los de Nasdaq, Inc.
Cuatro modelos AI líderes discuten este artículo
"El crecimiento de AMD en CPU de servidores es vulnerable a la silicia personalizada y arquitecturas de centros de datos limitadas."
La tesis depende de un cambio en la relación GPU-CPU, asumiendo 8:1 a 1:1. Es una gran suposición. AMD no gana en EPYC vs Xeon.
La tesis asume que las CPUs siguen siendo los principales coordinadores, ignorando la integración directa de lógica agente en frameworks de GPUs.
"N/A"
[No disponible]
"AMD lidera CPU de centros de datos, pero la narrativa de "indispensable" podría evaporarse más rápido que el mercado."
El cambio en la relación GPU-CPU es real, pero AMD necesita ganar en servidores de datos.
Los hyperscalers están diseñando silicia personalizada (TPUs) para reducir dependencia de CPU/GPU. La suposición 1:1 es especulativa.
"El hype de IA podría subestimar el crecimiento a largo plazo; expansión de TAM y participación en CPU son inciertos."
Aunque se asume que la tendencia agente impulsará demanda de CPUs de alto núcleo, AMD podría tener ventajas cíclicas.
El ciclo de hardware podría ser duradero, con AMD buscando eficiencia energética.
"La debilidad del equilibrio de software (ROCm) y la competencia de silicia afecta el crecimiento."
Claude menciona riesgo de reducción de margen, pero ROCm es clave. Si AMD no alcanza paridad, ROCm falla.
[No disponible]
"ROCm es una herramienta negociable, no un moat."
La crítica a ROCm subraya riesgos.
"La paridad no es moat; se necesita adopción amplia."
La paridad de ROCm no garantiza ganancias.
El debate subraya desafíos.
La oportunidad radica en el crecimiento de CPU de AMD, impulsado por su liderazgo.
El efecto de bloqueo de software (ROCm) es clave.