La "Gran Rotación" Fuera de la Tecnología Se Está Desvaneciendo. Aquí Están las Mejores Acciones de Crecimiento de Inteligencia Artificial (IA) Preparadas para Beneficiarse.

Puntos Clave

AMD tiene grandes oportunidades con la inferencia y la IA agentiva.

Broadcom está preparada para ver un enorme crecimiento impulsado por chips de IA personalizados.

Micron está surfeando una ola de memoria de potencia que no muestra signos de desaceleración.

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La llamada "Gran Rotación" fuera de las acciones de tecnología e inteligencia artificial (IA) parece haber sido de corta duración. Dado que la tecnología y las acciones de crecimiento han impulsado el mercado al alza durante gran parte de las últimas dos décadas, esto probablemente no debería ser una sorpresa. Si bien no descartaría por completo las acciones de valor, el crecimiento sigue siendo el lugar donde estar, y en este momento, el mayor crecimiento proviene de la IA.

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AMD: Un ganador en inferencia y IA agentiva

Mientras que la primera fase de la IA se centró en el entrenamiento de modelos de IA, la siguiente fase de la IA se centrará más en la inferencia y los agentes de IA. Esta es una gran noticia para Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD), que está en una posición única para beneficiarse de estas tendencias.

Un actor secundario durante mucho tiempo en el mercado de unidades de procesamiento gráfico (GPU) para centros de datos, los avances que la compañía ha logrado con su software ROCm y el diseño de chiplets (que empaqueta más memoria en sus chips) de su próxima GPU MI450 ayudan a colocar a la compañía en la conversación de inferencia. Dos grandes asociaciones con OpenAI y Meta Platforms, mientras tanto, deberían ayudar a impulsar el crecimiento.

Sin embargo, el área aún más emocionante para AMD son las unidades centrales de procesamiento (CPU) para centros de datos. La compañía es líder en este espacio, y a medida que la IA agentiva aumenta, la relación CPU-GPU en los centros de datos de IA está a punto de volverse mucho más estrecha. El mercado de CPU para centros de datos ya está ajustado, y AMD está preparada para entregar nuevas CPU diseñadas específicamente para la IA agentiva.

Entre sus oportunidades de GPU y CPU, esta es una acción para tener.

Broadcom: Los chips de IA personalizados serán un gran impulsor

A medida que los hiperscaladores continúan buscando formas de depender menos de Nvidia, otra compañía a la que recurren cada vez más es Broadcom (NASDAQ: AVGO). Broadcom es líder en tecnología ASIC (circuito integrado de aplicación específica) y ayudó a Alphabet a desarrollar sus unidades de procesamiento tensorial (TPU) de gran éxito. Con el crecimiento de las TPU en auge, Broadcom está surfeando una ola poderosa, tanto por el uso interno de los chips por parte de Alphabet como por su creciente aceptación por parte de otros grandes clientes. Esto incluye a Anthropic, que ha encargado $21 mil millones en chips a Broadcom para ser entregados este año, y recientemente ha extendido su asociación con Alphabet y Broadcom para futuras entregas de TPU.

Mientras tanto, otras compañías también han recurrido a Broadcom para ayudarles a desarrollar sus propios chips de IA personalizados, incluida OpenAI. Broadcom ha proyectado que vendería $100 mil millones solo en chips de IA en el año fiscal 2027, aproximadamente 5 veces los ingresos totales de IA que produjo el año pasado. Mientras tanto, también está experimentando un sólido crecimiento en su negocio de redes para centros de datos, donde es líder en el espacio con su solución Ethernet Tomahawk.

Dado que Broadcom verá un crecimiento vertiginoso, ahora es el momento de agregar la acción.

Micron Technology: Surfeando la ola de la memoria

Si bien se puede argumentar que Micron Technology (NASDAQ: MU) está "sobre-ganando" en este ciclo de memoria actual, lo que no se puede argumentar es que la compañía está surfeando una gran tendencia que probablemente no terminará pronto. Como uno de los tres principales fabricantes de memoria DRAM, junto con las empresas coreanas Samsung y SK Hynix, la compañía se está beneficiando de una escasez de DRAM impulsada por la IA, lo que genera un fuerte crecimiento de los ingresos y sólidos márgenes brutos.

La escasez está directamente ligada a la demanda de GPU y chips de IA, ya que estos chips requieren empaquetado con una forma especializada de DRAM llamada memoria de alto ancho de banda (HBM) para optimizar el rendimiento. Como tal, la demanda está directamente ligada a las crecientes necesidades de potencia de cómputo de IA. Además de eso, la HBM requiere hasta 3 veces la capacidad de oblea de la DRAM ordinaria, lo que ayuda a aumentar la escasez general del mercado de DRAM.

Dado que la creciente demanda de HBM está directamente ligada al crecimiento de los chips de IA, a medida que la infraestructura de IA florece, también lo hará el mercado de DRAM. Mientras tanto, Micron y sus competidores coreanos están comenzando a asegurar acuerdos de HBM a largo plazo por primera vez, lo que debería ayudar a eliminar parte de la ciclicidad del negocio y elevar el piso general. Con un P/E a futuro de solo 4.5 basado en las estimaciones de analistas del año fiscal 2027, la acción es una compra.

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Geoffrey Seiler tiene posiciones en Advanced Micro Devices, Alphabet, Broadcom y Meta Platforms. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Advanced Micro Devices, Alphabet, Broadcom, Meta Platforms, Micron Technology y Nvidia. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Las opiniones expresadas aquí son las del autor y no reflejan necesariamente las de Nasdaq, Inc.